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大成滬深300指數基金指數化投資最佳選擇

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

投資團隊

基金經理:施永輝先生,理學碩士,9年證券從業經驗,曾在中科院資源環境信息中心擔任助理研究員,甘肅證券資產管理部研究員,招商證券研發中心高級分析師、總經理助理,2003年加盟大成基金管理有限公司,歷任公司研究部高級研究員、副總監、大成精選增值證券投資基金基金經理助理、投資部副總監。

基金經理助理:楊丹先生,理學碩士,5年證券從業經驗,2001年加盟大成基金管理有限公司,先后任職于基金經理部、研究部、金融工程部,擔任金融工程師,長期從事金融工程研究工作,并一直協助基金景福(增強指數型基金)的指數化投資。

指數投資正當其時

2005年已經成為中國股市的重要轉折點。對于未來中國股市的走勢,我們持樂觀的判斷,趨暖的市場環境和不斷成熟的投資者比較有利于指數基金的運作。

我國股市則經歷了一個長達五年的調整期。這樣一個經過充分調整的市場,其投資價值正在被本土和海外機構投資人認知,回購、收購和并購事件開始活躍起來,并將呈現出不斷升溫的趨勢。

經歷十多年發展,我國證券市場投資者結構和投資理念都發生了重大變化,投資者風險意識明顯加強,分散投資已成為投資者化解非系統性風險的重要手段。我們注意到,滬深300指數樣本涵蓋滬深兩市規模大、流動性好的300只股票,覆蓋范圍的廣泛性可以更有效地規避非系統性風險。充分分散化的投資外加嚴格的風險控制,滬深300指數基金不但可以為國內投資者,也可為QFII等海外投資者投資中國市場提供一個較好的選擇。

在投資價值方面,滬深300指數成份股目前的市盈率不到15倍,低于標準普爾500指數等國際主流指數的市盈率水平,明顯處于投資價值區域。而且這些成份股公司大部分都是對中國經濟具有重要影響的公司。我們預計中國經濟在今后的十年內至少仍將保持7%左右的高速增長,投資于滬深300指數基金能夠充分分享中國經濟增長的成果。

綜合市場環境趨暖和市場有效性增強的預期,我們認為,隨著股市不斷走強,指數基金在國內市場即將進入高速發展階段,中國指數化投資時代已經到來。而滬深300指數作為第一只由滬、深交易所聯合發布的統一市場指數,其權威性、獨立性和透明性將較其他商業機構發布的指數更能得到投資者的認同,圍繞滬深300指數的投資將具備良好的市場前景。同時,我們也認為長期資金如保險資金、企業年金的進入,將有利于大成滬深300指數基金的發展。我們有信心通過自身的科學化、專業化管理,實現大成滬深300指數基金投資目標,為投資者帶來良好的回報。

特別介紹

大成滬深300指數證券投資基金是大成基金管理公司旗下的第六只開放式基金,推出該基金主要是為投資者提供一個能充分代表中國資本市場、輕松分享中國經濟中長期增長的有效投資工具。該基金具有以下特點:

(1)權威指數投資藍籌

大成滬深300指數基金以國內首只由滬深交易所聯合推出的跨市場統一指數―――滬深300指數為標的指數,集中投資于滬深兩市優選的藍籌股票,全面分享中國經濟和中國證券市場的長期增長。

(2)入市良機輕松理財

目前國家宏觀經濟走勢良好,以之為依托的中國證券市場在經歷了較長時間的下跌之后,已經進入合理的估值區間,現在前瞻性地投資于綜合反映全市場未來走勢的指數基金,將使投資者獲得最佳的投資時機,并可以省心省力輕松理財。

(3)交易創新便捷高效

大成滬深300指數基金采用“上證基金通”,投資者除可以進行場外認購、申購、贖回外,還可以通過開立或持有上證所股東代碼卡(上證所普通股票賬戶)或中國證券登記結算有限責任公司上海證券投資基金賬戶,在任何一家具有開放式基金代銷資格的上證所會員單位(證券公司)的營業網點辦理本基金的場內認購、申購、購回。

(4)指數現貨創新可期

大成滬深300指數基金通過跟蹤滬深300指數為投資者提供一個可以長期獲得市場平均收益水平的指數現貨品種,由于滬深300指數為國內首只由滬深交易所聯合推出的跨市場指數,是反映國內市場整體走勢的最新權威指標,未來有可能成為國內股指期貨的標的指數。

(5)網上交易省時省力

大成基金管理公司已攜手銀聯電子支付有限公司開通大成旗下基金的網上交易。只要投資者持有具有“銀聯”標志的興業銀行卡,登錄大成基金管理公司網站按照頁面提示,即可在網上購買大成滬深300指數證券投資基金。在大成滬深300指數基金的募集期限內,通過前端收費模式下通過“銀聯通”網上交易平臺認購該基金的客戶,將享受費率優惠,具體優惠費率為:認購金額在200萬以下(不含200萬)的客戶,適用的認購費率為0.6%。

第三方評價

◆在《上海證券報》第二屆“上證報最佳基金公司獎”評選中榮獲“2004年度最佳投資者關系獎”。

◆在由《新財經》雜志主辦的“首屆明星基金Vs.金牌基金管理公司”年度評選活動中,榮獲“2004年度金牌基金管理公司優質服務獎”。

◆在《中國證券報》舉辦的第三屆中國基金業金牛獎評選中,公司獲得了“2005年度金牛基金管理公司”,基金景陽獲得了“2005年度封閉式金牛基金”。

◆在《21世紀經濟報道》舉辦的“2005年度中國贏基金獎”評選活動中,公司榮獲“2005年度中國基金最佳營銷創新獎”,大成債券基金榮獲“偏債型開放式基金兩年持續表現獎”。

◆在《新財經》雜志“2005年度優秀基金及基金管理公司”評選活動揭曉,基金景陽,以年10.94%凈值增長率和42名前進跨度,獲“年度業績飛躍獎”。

有問必答

問:大成基金管理公司是一家什么樣的公司?

答:大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注冊資本金人民幣1億元,是中國證券監督管理委員會批準設立的首批10家基金管理公司之一。公司總部設在深圳,在北京、上海設有分公司。

目前,大成共管理景宏、景陽、景博、景福、景業等5只封閉式基金和大成價值增長基金、大成債券基金、大成藍籌穩健基金、大成精選增值基金、大成貨幣市場基金等5只開放式基金,公司管理資產總規模超過190億元,位居中國前十大基金管理公司之列。憑著穩健的經營風格、理性的投資策略,大成取得了良好的業績,并給予了投資者豐厚的回報,旗下基金累計分紅已超過22億元,為投資者創造了財富。

問:大成基金管理公司旗下其他基金表現如何?

答:大成基金管理有限公司構建了包括貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金、股票型基金等在內的品種豐富、個性鮮明的基金產品線,特別是以大成價值增長基金、大成債券基金兩大旗艦基金為代表的開放式基金,業績穩健,屢獲殊榮,引領大成旗下基金持續為廣大投資者創造投資收益。

大成價值增長證券投資基金:基金合同生效于2002年11月11日,截至2006年1月20日累計份額凈值為1.2995元,遠超同期基金業績比較基準,每10份基金份額累計分紅2.10元,在全部開放式基金中排名第二,2004年榮獲“首屆中國基金業金牛獎”。

大成債券投資基金:基金合同生效于2003年6月12日,截至2006年2月27日累計份額凈值為1.1788元,遠超同期基金業績比較基準,每10份基金份額累計分紅1.75元,在同類型基金中累計分紅排名居前,且長期穩居同類型基金前列,曾被國際知名評級機構晨星(Morningstar)評為★★★★★基金。2005年4月,在由《新財經》雜志主辦的首屆“明星基金Vs.金牌基金管理公司”年度評選活動中,大成債券投資基金榮獲“2004年度明星基金績效表現獎”;2006年1月,在由《21世紀經濟報道》主辦的2005年度“中國贏基金獎”評選活動中,大成債券投資基金榮獲“偏債型開放式基金兩年持續表現獎”。

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