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萬家基金歐慶鈴:指數基金領跑2007年行情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者鄧妍

2007年的牛市行情中,指數基金被動投資的優勢盡顯無遺。來自Wind資訊的數據顯示,包括增強型指數基金在內的15只開放式指數基金,在2007年的平均復權單位凈值增長率達到145.29%,而同期120只開放式股票型基金的平均復權凈值增長率僅有129.12%。很顯然,指數型基金以絕對優勢成為2007年牛市行情的領跑者。

以國內首支采取被動投資策略的指數基金――萬家上證180基金為例,在去年市場頻繁大幅波動的行情中,該基金仍然以145.34%的單位凈值增長率超越絕大多數股票型基金。這樣的表現并非偶然。

萬家上證180基金的基金經理歐慶鈴表示,指數基金業績表現好主要取決于兩個因素:一個是跟蹤標的指數成份股的表現,比如萬家180基金跟蹤的上證180指數,該指數成份股是由在上海證券交易所交易的各行業中最有代表性的180家上市公司組成,行業覆蓋面寬、代表性好。

統計顯示,該指數180只成份股中,有10只最近一年來的累計二級市場價格漲幅超過500%。其中,中體產業(愛股,行情,資訊)、海通證券(愛股,行情,資訊)、成都建投(愛股,行情,資訊)、山東黃金(愛股,行情,資訊)、中金黃金(愛股,行情,資訊)、東方航空(愛股,行情,資訊)等最近一年以來的累積漲幅都超過600%,而累積漲幅超過100%的則多達147只。

第二個決定因素則是基金管理人的管理能力。歐慶鈴說,海外成熟市場跟蹤同一個指數的基金有的多達上千只,但由于基金管理人管理能力的差異,這些基金的業績表現往往出現很大的差異。萬家基金管理公司作為國內指數化投資的先行者,在萬家上證180基金近5年的投資運作過程當中,積累了相當豐富的指數化投資管理經驗。數據顯示,上證180指數2007年度的累積漲幅為151.55%,而萬家180基金同期單位凈值增長率為145.34%。這在該基金去年規模持續擴大的情況下,實為難能可貴。

歐慶鈴表示,目前,我國仍處于人民幣升值的通道當中,國家宏觀經濟環境長期向好的趨勢并未發生改變。同時,隨著股權分置改革的結束,國內資本市場快速擴容,優質大盤藍籌股不斷在上交所上市。而以上交所各個行業最具代表性的180家上市公司作為成份股的上證180指數的走勢將會長期看好,以該指數作為跟蹤標的的指數基金無疑也將長期受益。

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