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大指數基金不賺錢“指數基金熱”冷卻

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

當時指數基金發行最密集期是在8月中旬到9月中旬期間,一個月內共有9只指數基金同時發行。而這期間正是大盤從近3500點高位回落震蕩階段。11月份大盤便從3300點附近一路走低。

在華夏滬深300指數基金之后發行的易方達、銀華、建信、富國、銀河基金的滬深300指數基金目前凈值也均在9毛之下,僅國海富蘭克林滬深300指數增強基金凈值仍有1元。

風格化和細分化

2009年是指數基金大發展的一年,除了大量的滬深300指數基金,去年下半年發行的指數產品主要集中在中證500、中證100、上證央企等大指數標的上。

隨著指數基金的擴容,其同質化的現象也越來越突出,傳統指數基金多以寬基市場指數為基準,以獲取市場整體性收益為目的,以最廣泛的客戶群體為需求對象。目前的滬深300、中證100等指數為標的的基金都已經同時有5只甚至10只以上。

現階段,許多基金公司對傳統指數基金產品線布局已逐步完成。同時,客戶對指數基金產品的需求越來越細化。一家基金公司內部的發展報告上稱:指數基金的發展已經進入第二代,即以特定市場指數如風格指數、行業指數為基準,以獲取市場局部收益為目的,以細分客戶群體為需求對象的階段。

也有觀點認為,基金公司也開始主動擇時,“經濟正在轉型期,未來兩年傳統的大指數不一定有太大機會,因為金融、鋼鐵、地產等傳統行業占的權重過大。”國都證券分析師張翔認為,他發現基金公司的細分產品也正在順應目前的轉型經濟和結構化行情。

今年以來相繼有上證180價值風格指數基金,滬深300金融地產行業指數基金、上證民企ETF成立。8月份,海富通上證周期行業50ETF基金獲批,并將推出另一只非周期行業指數基金。國聯安基金還將推出上證大宗商品ETF。

“可能這些細分行業基金未來的凈值波動會比較明顯地呈現周期性特點,但也是將擇時的機會留給投資者,提供更多的投資選擇。”國聯安基金公司副總經理王峰稱。

安信證券首席金融工程師付強在報告中指出,當前是中國基金產品創新環境最好的時期。“綠色通道”規則頒布后,產品創新的監管成本已下降到最低。

(本文來源:經濟觀察報)

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