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市場風格轉換指數基金贏反彈先機

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周A股市場延續前期反彈行情,大盤藍籌股期間成為上漲的主推動力。在市場風格發生一定切換的背景下,指數型基金平均收益率為2.14%,在權益類基金中收益率居首。上周采用主動管理的股票型和混合型基金收益率分別為1.79%和1.37%,均跑輸市場同期漲幅。上周債券市場出現回調,債券型基金平均收益率為-0.07%。

指數型基金收益領先

指數型基金上周整體取得較高收益,半數基金周收益率超過2%,其中跟蹤不同類型指數的基金之間收益分層現象明顯。上周收益率最優的以金融、地產行業指數基金為主,如華夏上證金融地產、國泰上證180金融、國投瑞銀滬深300金融,收益率多在4%以上。其次為跟蹤大盤指數類的相關基金,如上證180、中證100、滬深300等相關指數基金,收益率多在2%以上。而跟蹤中小板、中證500等指數的相關基金業績居末,收益率多零值左右。

股票型基金和混合型基金中,均有九成以上基金取得正收益。在股票型基金中,高收益率品種相對較多。上周收益率領先的基金主要集中于兩類產品,一類仍然為重倉于信息電子領域等成長性行業的相關基金,今年以來已取得較高收益,如景順長城內需、寶盈核心增長等;另一類則在房地產、金融服務業領域持有較高比例配置,其典型代表基金為中歐中小盤。

固收類整體收益不佳

債券市場出現小幅回調,純債型基金普遍收益不佳。上周中證全債指數下調0.38%。其中,中證國債指數回調幅度較大,跌幅為0.57%。企業債和金融債指數也分別有小幅下挫。在債市下調影響下,債券型基金中僅有1/3取得正收益,其中債券持倉比例較高的純債型品種普遍收益不佳。

分級基金激進份額

二級市場價格攀升

上周分級股基平均凈值上揚1.51%,納入統計的37只基金中僅1只收益為負。市場風格轉向大盤藍籌板塊,雙禧中證100、信誠300、銀華中證90凈值收益率均在2%以上。在地產板塊大幅反彈帶動下,國泰房地產領漲,5日累計凈值漲幅達3.00%。

激進份額的凈值表現主要取決于母基金的凈值表現以及杠桿率的高低,上周37只激進份額凈值平均上漲2.99%。母基金表現突出的品種國泰房地產B、銀華銳進()、信誠300B領漲。二級市場表現來看,37只激進份額中有3只出現價格下跌,平均價格上揚4.28%,大幅超越同期凈值收益率,其中,鵬華資源B()、銀華鑫瑞()、華商500B漲幅均達到10%以上。

上周穩健份額平均價格下跌0.47%。泰達穩健()、國投瑞銀瑞和小康()、銀華金利()、申萬收益價格漲幅均在2%以上。其中,泰達穩健漲幅達5.26%,但二級市場成交量較小。申萬收益與申萬進取進入同漲同跌格局之后,申萬收益的約定收益兌現推遲,申萬收益在深成指上揚的帶動下,價格上漲2.11%,低于2.30%的凈值收益率。綜合隱含收益率、流動性水平來看,國泰房地產A、雙禧A()、建信50A具有一定的優勢。(作者單位:上海證券基金評價研究中心)

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