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今年債市行情火爆11只債券基金收益反告負

2014-01-21 15:25:11
來源:你我貸

今年債市的火爆行情,令債券型基金當仁不讓地成為基金中的“當家花旦”。然而,并非所有債基都把握住了機遇,一些重配可轉債以及踏錯股市節奏的債券型基金,至今仍處于負增長。

據天相投顧統計,截至12月25日,在全部可比的債券型基金中,今年以來共有11只收益為負。數據顯示,這11只債券基金為多利進取、長盛同禧C、長盛同禧A、銀華永泰C、長盛積債、匯添富轉債C、銀華永泰A、長盛債券、匯添富轉債A、大成強債和融華債券,今年凈值增幅分別為-19.93%、-6.99%、-6.29%、-1.70%、-1.14%、-1.02%、-0.90%、-0.74、-0.61%、-0.03%和-0.03%。

業內人士分析指出,之所以有債券基金在牛市中虧損,主要是因為配置上重倉可轉債,在股市持續下跌的背景下拖累了業績。報告顯示,多利進取自中報起就重倉國電轉債,三季報時國電轉債占基金凈值比例為9.72%,該債券7月初至9月底期間出現逾10%的跌幅。其他表現欠佳的債基中,長盛同禧、長盛積債、銀華永泰也是可轉債配置較多,如長盛積債持有石化轉債1.94億元,占基金凈資產比例高達28.74%,匯添富轉債更是專投可轉債的基金。

此外,二季度誤判市場走勢,對股票進行加倉也是部分債基走低的原因。從各季報可以看到,銀華永泰一季度股票倉位是10.18%,二季度上升至17.06%,盡管三季度末大幅下降至2.73%,但仍然沒能有效避免股價下跌所帶來的損失。

不過,隨著12月以來股市反彈,可轉債明顯回暖。Wind數據顯示,22只可轉債12月以來平均漲幅為3.15%,其中同仁轉債漲幅超過15%,傳投轉債和國投轉債漲幅也超過8%,其為重倉可轉債的基金業績帶來正面影響。上述11只基金近一個月以來平均凈值上漲2.51%,高于全部債基平均1.2%的漲幅。招商證券[微博]表示,由于可轉債同時具有股票和債券的雙重特性,攻守兼備,可轉債基金在現階段具有較高的配置價值,近期可以關注可轉債基金,以及三季末配置較大比例可轉債的債券基金。(來源:證券時報)

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