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年末銀行刮起發行次級債券熱

2014-01-21 15:25:14
來源:你我貸

新規實施前突擊發債券

中國銀行日前發布公告稱,在銀行間市場發行2012年第一期共230億元的人民幣次級債券,用于補充資本。據悉,本期次級債券包括50億元的10年期品種和180億元的15年期品種,票面利率分別為4.7%和4.99%。

11月24日,建設銀行發行了總額不超過400億元的人民幣次級債券,而農行股東大會也于此前通過了不超過500億元人民幣次級債的發行計劃。

步入2012年債券發行的收官階段,商業銀行次級債發行卻逆勢走出一波“獨立行情”。近期,不僅建行等多家大型銀行啟動次級債發行,不少城商行也相繼披露了次級債發行計劃。本周以來,3家地方小型銀行發布金融債發行公告,其中泰隆商業銀行稱于11月29日發行2012年金融債券,計劃發行總額為35億元。華融湘江銀行也于同日發行2012年次級債券,發行規模15億元。

銀行業分析人士認為,新的《管理辦法》將從明年起正式實施,其對銀行使用次級債補充資本提出了更嚴格的要求,今年年底銀行或許會突擊發債。

對資本充足率要求更高

2012年6月銀監會發布了《商業銀行資本管理辦法(試行)》,《管理辦法》統籌借鑒了國際資本監管巴塞爾II和巴塞爾III協議的新框架,建立了與國際新監管標準接軌、適度前瞻、符合我國銀行業實際的新資本監管制度。而隨著明年1月新版的“中國巴塞爾”正式實施。根據《管理辦法》相關規定,明年系統重要性銀行和其他銀行資本充足率的監管標準分別為11.5%、10.5%,核心資本充足率分別為9.5%和8.5%。

根據銀監會三季度末的統計數據,全部系統重要性銀行以及大多數全國性股份制商業銀行的資本充足率,都已經達到了明年的新監管標準。而在數量眾多的地方小型商業銀行中,普遍還存在資本充足率未達標的情況。對于這些小銀行而言,通過發行債券等手段尋求補充資本依然是十分現實的選擇。

另一方面,盡管相對中小銀行來說,國有大行“不差錢”,目前的資本充足率也符合監管新規的要求,但是在更加嚴格的新規前,各家銀行的壓力也較大。而根據新規,今年年底前發行的次級債,即便不含有減記或轉股條款,仍可以計入監管資本。

因此,對于銀行來說,年底前的這段時間成為發行“舊”次級債最后的窗口。

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