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基金月報:偏股基金結構反彈債券基金全面調整

2014-01-21 15:25:13
來源:你我貸

業績回顧:

權益類:新興產業基金強者恒強,金融地產基金低迷7月A股市場整體呈現沖高回落,寬幅震蕩走勢。全月上證綜指與深證成指分別上漲0.74%與0.92%,中小板實現3.75%的高漲幅,創業板更是漲幅達到12.09%。受此影響238只指數型股基164漲3平59跌整體平均上漲1.74%。風格上分化明顯,跟蹤創業板指數等小盤成長型基金凈值呈跳躍式上漲而大盤價值類指基則上漲緩慢,少數超大盤指基受挫下跌。主題方面,跟蹤TMT、醫藥等新興產業指數指基領漲。577只主動股混型基金上月543漲4平30跌,整體平均上漲3.98%,漲幅高于同期指數型基金約2.24%。

債券類:債券基金全線回調,平均跌幅達0.32%受資金利率持續高位、債券評級頻繁下調以及地方債務核查等因素,債券市場在7月份陷入弱勢調整,利率債尤其是國債收益率大幅上行,高等級信用債表現略強于中低等級信用債。在此形勢下,7月份各類債券基金出現普跌,平均跌幅達到0.32%。其中,純債型基金、二級債基分別下跌0.21%、0.24%,表現相對優于一級債基、可轉債基,后者分別下跌0.47%、0.78%。

貨幣類:收益率大幅上行至4.31%在近期持續緊張的資金面下,7月份229只貨幣類基金簡單平均七日年化收益率大幅上行至4.31%。其中,理財債基上行118BP至4.77%,貨幣基金則上行46BP至4%,兩者之間收益率差距進一步擴大至77BP。具體來看,貨幣基金年化收益率高于4%的則有59只。

QDII:外圍市場漲聲一片,消費品、黃金主題QDII領漲7月外圍市場幾乎全線飄紅。在美國量化寬松刺激政策將繼續維持的預期以及二季報財報陸續披露的影響下,市場總體利好,美國三大股指道指、納指與標普指數分別上漲4.1%、6.27%與4.96%。在此背景下,75只QDII基金7月73漲1平1跌,整體簡單平均上漲3.36%。

市場動態:新設23只基金;基金經理變動56次

7月新設的基金共計23只,共募集238.3億份。其中固收類基金13只,共募集143.68億份,長期純債基金仍為發行的主流品種,共8只,募集份額達到68.25億份。

另外,7月共有10家基金公司發生高管變動,其中董事變動6次,副總經理和監事各變動3次。共56只基金發生基金經理變動,其中37只涉及增聘,31只涉及解聘,12只基金兼有增聘和解聘基金經理。19只基金經理因個人發展原因變動,12只基金因工作需要發生變更。

偏股基金結構反彈,債券基金全面調整――基金月報(2013.8).pdf

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