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券商資金饑渴次級債券成新寵

2014-01-21 15:25:13
來源:你我貸

出于對補充資本金的強烈訴求,券商在爭先發行短期融資券和公司債之后,又瞄準了次級債。證監會最近公布的信息顯示,東方證券國泰君安證券、東興證券、天風證券、浙商證券和平安證券均提出了發行次級債券的申請,其中東方證券、國泰君安證券、東興證券和天風證券的申請材料已獲受理。

次級債券是券商不錯的融資選擇

今年7月初,民族證券成功發行并掛牌國內首單證券公司次級債券,開創券商發行次級債券的先河,開辟了券商融資新渠道。該只債券發行金額為5億元,期限為一年,主要用于融資融券、約定購回式證券交易以及其他創新業務。

之后,國泰君安證券、中金公司、華融證券和銀河證券等券商接棒嘗試次級債融資,國泰君安和中金公司于7月份各發行次級債30億元,華融證券和銀河證券分別于7月和9月發行15億元、42億元。

從目前證監會公布的信息看,9月份券商遞交發行次級債券的申請材料較為密集,且以中小券商居多。國泰君安證券也在申請之列,擬再次通過次級債券的方式進行融資。

有券業人士向記者表示:“次級債券的期限一般比短融更長,并且以定向發行為主,對券商來說是個不錯的融資選擇。發行次級債券未來將成為證券公司融資的重要渠道之一。”

券商債務融資洶涌

縱觀今年前三季度,券商債務融資洶涌。公開數據顯示,今年以來截至10月9日,有26家券商通過短期融資券、公司債、非銀行金融債以及次級債的方式進行融資,共計融資2900億元,仍以發行短期融資券和公司債券進行融資為主。

與2012年相比,今年券商對資金的需求可謂如饑似渴。去年一整年只有中信證券(600030,股吧)、招商證券(600999,股吧)、國泰君安證券和廣發證券(000776,股吧)4家券商進行了債務融資,融資金額總共也僅531億元。融資方式也較為單一,均為發行短期融資券。

值得注意的是,受困于IPO停滯,排隊等候上市的東方證券、國信證券、第一創業證券、東興證券、浙商證券和國泰君安證券等券商,不得不提前通過債務融資途徑補充資本金。浙商證券于近期遞交了發行次級債券的申請,國泰君安證券、東方證券和東興證券在發行短期融資券之后仍然不能滿足融資訴求,擬繼續通過發行次級債進行融資。

滬上某大型券商人士向記者表示:“現在券商的每項業務都需要大量資金,融資融券、股權質押式回購等資本中介業務尤其如此。基于擴大資本金、提高營利能力、提高抗風險能力以及財務杠桿率的需求,券商的融資規模未來將繼續升級。”

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