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分級債券基金專家認為:分級債券基金出現短期投資機會

2014-01-21 15:25:13
來源:你我貸

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分級債券基金專家認為:分級債券基金出現短期投資機會

目前市場共發行2只債券型分級基金,分別是富國匯利和大成景豐。

近月來,債券分級基金開始流行,基金公司開發分級基金熱情高漲,多達30余只分級基金上報待批。但最近一月債券分級卻遭遇了滑鐵盧。

上月分級債券基金的進取份額凈值遭遇了滑鐵盧,泰達宏利聚利B、天弘添利分級B、富國匯利B、嘉實多利進取、大成景豐分級B等一個月內凈值損失了3%以上,大成景豐分級B更是達到了令人詫異的10.14%。而二級市場價格表現更是慘烈,幾只基金價格跌幅超過了8%。如此大的單月跌幅對一個債券基金而言,風險無疑是巨大的。

為何債券型基金價格表現如此低迷呢?原因有三個:其一是前期新股破發嚴重,債券基金打新無法帶來超額收益。其次,由于資金價格高企,投資者轉而青睞收益率更高,安全性更好的貨幣市場工具,如短期的回購,銀行理財產品等。其三是由于7月中下旬債市的深度調整。

8月22日最新報道,創新型封閉式基金上周整體平均交易價格下跌1.29%。其中,債券型分級基金的表現強于其他基金,泰達宏利聚利B、富國天豐強化收益和富國匯利分級B分別上漲0.97、0.52和0.32個百分點,位居漲幅榜的前三位。申萬菱信深成進取、銀華銳進和建信進取分別下跌5.07、3.76和3.64個百分點,成為創新型封閉式基金中跌幅最大的三只。

上周美國公布的就業數據和CPI數據均低于市場預期,導致美國股市出現較大跌幅,同時歐洲債務危機仍在延續,而國內股市資金緊張的局面沒有得到緩解。我國央行18日重啟3年期央票的發行,使得市場對加息的預期進一步增強。受這些不利因素的影響,A股市場維持此前的下跌趨勢,但短期可能出現由于持續下跌而產生的結構性機會。專家認為,對于基金投資者而言,除了繼續維持此前謹慎的投資觀點外,風險能力承受較高的投資者可以考慮分級基金的風險份額在大盤出現反彈時的短期投資機會。

整理:展恒理財基金研究中心

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