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債券收益率上行福州債基基民今年投資出現虧損

2014-01-21 15:25:12
來源:你我貸

向來比較穩健的債券基金近期也遭遇了寒流,下半年來其整體出現了負收益,與近期表現火爆的貨幣基金形成了鮮明的對比。記者昨了解到,債券基金眼下成為雞肋,不少投資者轉投流動性更高的貨幣基金。

基民陳先生此前配置有一只債券型基金,近日他發現自己手中的這只基金今年不但沒賺錢,而且還出現虧損,年初至今虧損的幅度為2.36%。他說,其實上半年債券基金表現尚可,下半年凈值卻持續下跌,半年來凈值跌幅達到了6.09%。這讓陳先生十分郁悶,他本以為債券基金的風險要比股票型基金低,收益更加穩健,沒想到也會出現虧損情形。

眼下不少基民投資債券基金遭遇了收益不敵貨幣基金的尷尬情形。記者昨通過同花順數據查詢發現,截至11月27日,今年統計的各類型債券基金平均收益率為0.7%;半年來的收益率為-2.13%。相反貨幣基金則明顯跑贏債券基金,今年貨幣基金的平均收益率為3.1%,半年來的收益率為2.11%。此外,雖然滬指從年初以來暫未飄紅,但股票型基金表現更生猛,年初以來其收益率達到了11.91%。另據財匯統計數據顯示,570只債券基金(A/B/C分開計)中,截至11月25日有200只債券基金跌破了“1元”面值,“破發”比例甚至超過了35%。

國海證券福州營業部的投資顧問郭大勇表示,在資金較緊的背景下,近期多種債券收益率繼續上行,債券收益率的攀升使得現有市場的債券價格出現下跌,債市弱勢明顯。受債市走弱的影響,債基凈值也跟著下跌。此外,市場資金較緊,使得銀行短期理財產品和貨幣基金收益在近期也有所走高,這些都分流了部分原來投資債市的資金。

另據了解,債基出現了虧損后,投資者開始不斷贖回債券基金,債基的贖回又給債市帶來了資金壓力,使得近期債券市場陷入債市下跌――債基贖回――債市再下跌的惡性循環。最新公告顯示,富國天盈A類份額11月22日實施份額折算和開放申贖,天盈A的有效申購申請總額為1785萬元,有效贖回申請總份額為8.58億份,份額折算及開放申購贖回結束后,富國天盈分級基金的總份額為18.3億份,其中,天盈A總份額為7.78億份,銳減52%。

東興證券福州五四路營業部投資顧問鄧昕表示,在目前債券基金收益率不高的情況下,普通投資者可以考慮流動性更強的貨幣型基金,另外有二級投資經驗的客戶也可考慮國債逆回購業務。這兩類產品目前預期年化收益率可達4%以上,風險也相對較低。

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