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債券基金收益創9年新低富國由冠軍淪為墊底

2014-01-21 15:25:11
來源:你我貸

第1頁第2頁債基收益創9年新低富國由冠軍淪為墊底

專家稱:債券牛市進入下半場,明年看好中長久期的利率品種

自首只債基華夏債券AB于2002年10月成立以來,債基已歷經9個年頭。然而2011年,一向以穩健示人的債基卻觸碰冰山。截至12月22日,今年以來有數據統計的157只債基(成立于2011年前且A/B/C分開算,下同)平均復權單位凈值增長率為-3.27%,為9年來業績最低點,也打破了其6年的穩健神話(2004年債基的回報率-1.55%)。

廣發基金固定收益部總經理、廣發強債基金經理謝軍認為,從兩個維度考察固定收益投資,久期和信用。目前比較看好的是中長久期的利率品種,以及一些高評級的信用債和經濟周期關系不是太密切的品種。

債基回報率創9年新低

截至12月22日,今年以來,157只債基平均回報率為-3.27%,錄得正收益的寥寥27只,占比僅為17.2%。

分類型來看,今年以來73只混合一級債基平均回報率為-2.63%,77只混合二級債基為-4.27%,5只中長期純債為0.83%,2只短債為1.57%。

而回顧歷史,可以看出債券基金這位昔日的長跑健將,在其成立的9年時間里,曾經創造了輝煌的戰績,2006年和2007年平均回報率甚至高達13.15%和14.66%。而2008年在上證指數下挫65.39%,全部普通股票型基金回報率跌幅達53.05%的情況下,債基仍然獲得了7.42%的平均回報率,給當時處于熊市中的基金投資者帶來了些許的安慰。

廣發基金固定收益部總經理謝軍在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時表示,市場的情況前9個月通脹壓力比較大,流動性比較緊張,特別是第三季度整個債市的品種包括信用債,轉債跌幅比較厲害,10月份之后發生了一些變化,整個市場有所回暖,包括轉債、固定收益類的都有所好轉。

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