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債券基金業績分化嚴重首尾相差超20個百分點

2014-01-21 15:25:11
來源:你我貸

在債券市場整體波動加大的背景下,今年各類債券基金的業績表現也出現了顯著波動。債券基金業績分化嚴重,首尾相差超20個百分點,債券配置結構是業績分化的主因。

天相數據統計顯示,在384只去年底以前成立的債券基金中,按規模加權計算,今年以來平均凈值增長3.14%。一級債基雙盈B凈值增長達18.4%,位列第一,而排名最末的一級債券基金今年以來凈值下跌2.8%,首尾業績相差超20個百分點。

市場分析人士認為,純債基金受累于三季度后債市全面調整,也出現了季度虧損。一級債基和二級債基表現類似,二三季度均受到債市波動影響,出現輕微虧損,其中部分信用債基波動較大。

天相投顧數據顯示,今年以來,85只純債基金中(A、B、C分開算),按規模加權平均凈值增長2.9%,只有5只純債基金收益為負,37只產品收益在平均線以上,博時純債、中郵收益A、中郵收益C和銀華純債凈值增幅居前,分別為6.6%、5.7%、5.5%和5.29%。

141只一級債基按規模加權平均凈值增長3.13%,只有4只一級債基收益為負,52只產品收益在平均線以上,雙盈B、華富收益A、華富收益B凈值增幅居前,分別為18.4%、10.47%和10.17%。158只二級債基中按規模加權平均凈值增長3.4%,只有6只一級債基收益為負,71只產品收益在平均線以上,融華債券、天治雙盈(350006,基金吧)、多利進取凈值增幅居前,分別為15.48%、14.22%和11.61%。

德圣基金研究中心認為,基于股市復蘇、債市進入震蕩調整期的判斷,下一階段債券基金配置策略應關注以下幾點:對股票投資部分把握較好的二級債基,也可階段性持有;信用債基金下一階段仍可能產生較大分化,應回避那些風格偏激進,傾向于杠桿重配高收益率債券的基金,持有個券風險控制較好、信用債投資波動較小的信用債基金如工銀、富國、南方等。總體而言,前三個季度中業績保持較好穩定性,波動小于同類型平均的基金可以繼續關注。純債基金方面,中短債配置基金可作為流動性資產配置,而以國債配置為主的全債配置基金四季度應有復蘇機會。

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