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債券型基金收益逆市增長?南方日報數字報?南方報網

2014-01-21 15:25:11
來源:你我貸

一、封閉式基金:價跌量增,平均縮水6.01%

受累于基礎市場行情,滬深兩地的基金指數上周聯袂又下一個臺階,且都改寫了基指今年以來的最低點新記錄,分別收于2902.26點和2915.58點,周下跌幅度分別為7.95%和6.99%。在此歷史性下跌過程中,基金市場整體交易情況依然較為活躍,周總成交金額為13.81億元,環比增加0.48億元,周增幅為3.6%。價跌量增狀態,技術含義十分不好,這也許是前周封基市場“價漲量減”總體交易狀態的一種延續。

上周,封基凈值平均縮水6.01%,大、小盤基金平均隱含收益率指標分別為33.98%和3.62%,大盤基金的該項指標小幅回升,小盤基金的該項指標大幅度減少。大盤基金的隱含收益率指標處于正常變動范圍之中,且還有繼續回升的空間。

二、開放式基金:債券型基金收益逆市增長

(一)以股票市場為主要投資對象的基金

上周,以股票市場為主要投資對象的開放式基金平均周凈值損失幅度,由大到小排序依次為:指數型基金、股票型基金、偏股型基金、平衡型基金,完全符合這四類基金應有的風險收益特征。

指數型基金的平均周凈值損失幅度最高,達到8.09%,第一,是因為基礎市場行情在全面下滑;第二,指數型基金的運作特征就是要擬合標的指數的走勢,市場暴跌的情況自然表現在了相關基金的凈值上。凈值表現方面,華夏中小板ETF的周下跌幅度比友邦華泰紅利ETF高一倍多。不過,未來前者的機會可能會較多。

平衡型基金的平均周凈值損失幅度最低。不過,在基礎市場行情如此深幅下跌的情況下,卻有信達澳銀精華靈活配置、萬家雙引擎這兩只基金的凈值有小幅增長。

(二)以債券市場為主要投資對象的各類基金

上周,這類基金平均績效排序由高到低依次為:債券型、中短債型、貨幣市場、保本型、偏債型,周凈值漲跌幅度分別為0.11%、0.08%、0.06%、-0.11%和-2.11%。

債券型基金的平均周凈值增長率最高,與債券市場的走強密切相關,其中的重要原因之一就是在今年特殊市場背景下,股票市場與債券市場之間突然玩起了蹺蹺板游戲,這是往年市場中所沒有過的。原因有兩個方面;第一,今年股票市場行情下跌幅度實在太大;第二,現在的基金規模太大。2007年下半年,投資者能夠通過基金間接地將股票市場行情推高到6000點之上,2008年下半年,投資者同樣可以把債券市場推上一個新的高位。在此過程中,債券型基金大受裨益,債券投資比例越高,績效表現越為穩健。上周的債券型基金績效排名,周績效表現較好的有中信、易方達、交銀施羅德、華夏等公司旗下的債券型基金。

偏債型基金的平均周凈值損失幅度高達2.11%,完全是因為該類基金中的海富通收益增長,周凈值損失幅度竟然超過6%,嚴重拖累整個類別的平均績效,影響到該類基金本該具有的較為穩健的市場形象。

銀河證券研究所王群航

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