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債券基金平均漲幅僅0.22%天治雙盈逆勢幅10%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

原標題:債券基金平均漲幅僅0.22%天治雙盈逆勢幅10%

2013年債券市場跌宕起伏:前期在流動性寬松的背景下,債市延續2011年四季度以來的牛市行情,債券收益率持續下行,高收益債券表現相對出色;進入6月份,銀行間市場資金利率驟然飆升使得市場對資金面寬松的預期產生逆轉,債券市場在之后的資金利率平臺式上升以及銀行配置偏好轉向的共同作用下步入持續調整,其中長端利率債上行幅度最大。

與基礎市場表現相對應,2013年債券型基金凈值表現也是先揚后抑:前5月債券基金凈值平均漲幅一度高達5.23%;而截至2013年收官,其平均漲幅大幅回落至0.22%,僅天治穩健雙盈漲幅在10%以上,占據可比債券基金的首位。

純債基微跌0.02%

從各類型債券基金平均漲幅來看,純債型基金在債券市場持續低迷的形勢下,平均下跌0.02%。其中,持倉以城投債為主的中郵穩定收益A、中郵穩定收益C和持續重配短融的廣發理財年年紅凈值漲幅分別達到5.39%、5.08%和5.06%,在同期可比的83只純債型基金中占據前三位。而長期偏好政策性金融債的幾只產品跌幅超過6%。天治穩健雙盈表現突出

一級債基、二級債基受股市結構性行情帶動,表現相對優于純債基金,其平均漲幅分別為0.46%和0.63%。在可比的356只債券型基金中,2013年凈值漲幅前十位的基金則有9只為參與股票市場投資的一級債基、二級債基,其股票倉位均在10%以上。其中,天治穩健雙盈在債券組合偏防御、加重權益類投資的思路指引下獲利頗豐,年度漲幅達到11.49%,成為2013年債券基金冠軍。華富收益增強、南方寶元、華商收益增強、華安安心收益等基金漲幅也均在6%以上。另有部分一級債基、二級債基跌幅相對較深,跌幅最大的超過15%。

可轉債基平均下跌3.78%

16只可轉債基金僅5只小幅上漲,平均跌幅達到3.78%。其中,杠桿水平相對較低、配置以中小盤轉債為主的申萬可轉債、中銀轉債增強以及華寶可轉債凈值漲幅均在2%以上,而債券投資杠桿均在1.4倍以上、集中配置石化、工行、中行等大盤轉債的幾只產品跌幅均超過了10%。

中小型公司漲幅居前

從基金公司旗下債券型基金平均漲幅來看,旗下數量較少、規模較小的中小型債券基金公司占據漲幅榜前列。其中,華富基金、天治基金、中郵創業平均漲幅分別達到7.73%、6.94%、5.23%,華商基金、大摩華鑫、寶盈基金、安信基金等公司平均漲幅也在3%以上。不過,由于其旗下基金數量相對較少,平均漲幅受個別表現突出的基金影響較大。而在旗下債券基金合并數量達到6只及以上的12家大型公司中,招商基金、銀華基金以及工銀瑞信表現相對出色,平均漲幅均在1%以上。

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