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如果王忠波離職影響銀河基金幾何?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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基金經理離職對基金業績影響幾何,這個老生常談的問題這次落到了銀河行業優選身上。截至

9月14日,這只去年4月份成立以來的基金業績排在同類第6。特別是今年以來,以該基金為先鋒,銀河基金公司旗下的偏股型基金業績全面爆發,業績均排在同類前1/10以內,聚焦了市場不少的眼球。

近期,市場傳聞銀河行業基金經理王忠波或將于下月辭職,欲轉投泰信基金當分管投研的副總經理。截止到9月15日,銀河基金公司還沒有相關基金經理更換的公告,但如果王忠波真的離職,對銀河行業優選意味著什么,對銀河基金公司又有什么影響呢?

我們認為,通常基金經理離職對基金業績的影響有多大,要看這家基金公司是基金經理負責制,還是團隊決策負責制。

銀河基金公司成立以來發展比較緩慢,近一年的經理變動卻不少。該公司自2002年成立以來,偏股型基金只有5只,其中包括今年7月份剛剛成立的銀河藍籌。截至今年6月份,銀河基金有120億的資產規模,在60家基金公司中排名第40位。

銀河基金在投研方面有積極的因素,那就是研究和投資的對接比較好。投研體系的內部存在較好的晉升機制,近年來,該公司新任的基金經理幾乎都是從研究部按照實際業績進行選任的,由于一線投資人員植根于研究體系,因此,投資和研究之間的關系融洽,溝通順暢,而研究成果也能比較順利的轉換為投資業績。

具體到銀河行業上,我們認為,王忠波的離職對該基金的影響還是比較大的,短期業績波動不可避免。但是影響到底有多大,還要看具體到任的基金經理的投資能力。

對于銀河基金公司來說,王忠波的離職對公司有多大影響呢,前面已經分析,銀河基金的一個優勢是研究成果可以順利轉化為投資業績,銀河今年來優異的業績已經說明,研究是銀河基金取得成功的關鍵,而研究總監的離職,使得銀河基金公司不僅損失了一個管理者,而且還損失了一員研究干將。從王忠波的個人履歷上來看,其2002年就加入了銀河基金,做了5年多的研究工作,歷任宏觀策略研究與行業研究員,及研究總監,其個人非常喜歡調研,喜歡通過自己的眼睛來看到最真實的企業,即使后來做了基金經理,研究總監,其仍然經常去上市公司調研。可以說在選股實操性方面,該經理也是貢獻頗多。王忠波的離職對銀河基金來說是一個損失。不過前面也已經說到銀河基金團隊作戰風格不明顯,兩個因素博弈,我們認為,王忠波離職對銀河的其他基金來說,影響可能相對較小。

我們的結論是,銀河基金研究總監王忠波離職對銀河行業影響很大,未來銀河行業的表現取決于新任基金經理的投資管理能力,但無論如何,該基金的短期業績波動難免。對于銀河基金公司的其他基金來說,研究總監的離職對其他基金業績也會有一定影響,不過,相對有限。

(基金買賣網原創)

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