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萬家基金開通直銷柜臺修改賬戶資料關鍵信息功能

標簽 證券 基金 銀行 交易 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

為更好地服務基金投資直銷客戶,我司直銷中心柜臺開通修改客戶賬戶資料關鍵信息功能。

一、關鍵信息釋義

客戶的關鍵信息是指"客戶全稱"、"證件類型"、"證件號碼"三項。

二、功能開通時間

該項功能自2010年7月19日起正式開通。

三、適用投資者范圍

通過我司直銷中心柜臺開戶和網上交易開戶的基金投資者。

四、業務受理指南

1、個人直銷客戶申請修改賬戶資料關鍵信息,需提供:

《開放式基金賬戶類業務申請書》;

開戶證件復印件;

修改客戶全稱,身份證號碼需提供公安或民政部門開具的有效證明文件原件;

修改證件類型需提供相關證件復印件和相關證明文件。

2、機構直銷客戶申請修改賬戶資料關鍵信息,需提供:

加蓋公章的《開放式基金賬戶類業務申請書》;

工商行政管理部門開具的客戶全稱變更或證件號碼變更證明文件復印件加蓋公章;

營業執照及變更的相關證件復印件加蓋公章。

五、注意事項

1、網上直銷客戶若要修改關鍵信息,必須提交相關證明到直銷柜臺,由直銷柜員在柜臺系統操作。

2、在一個工作日內,對單個基金賬戶,僅能發起一次針對以上3項關鍵信息的修改,且僅能變更其中一項內容。但修改關鍵信息同修改普通賬戶資料不沖突,即在發起修改某項關鍵信息申請的同時,仍可修改其它普通賬戶資料。

3、個人直銷客戶"客戶全稱"須與"銀行賬戶全稱"始終一致,即個人直銷客戶若申請修改"客戶全稱",須同時修改"銀行賬戶全稱",并提供相應銀行賬戶身份證明材料。

4、對通過證券賬戶"注冊"的方式開立的基金賬戶暫不能通過直銷柜臺修改,仍通過證券賬戶的開戶代理機構進行。

5、直銷柜臺一般不接受身份證變更為其他類型身份證明文件的修改。

六、投資者可通過以下途徑咨詢詳情

萬家基金管理有限公司

直銷中心電話:021-

直銷傳真:021-

客戶服務電話:400-888-0800、021-

客服傳真:021-

網址:

特此公告。

萬家基金管理有限公司

2010年7月16日

(本文來源:證券時報)

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