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南華期貨:1月10日農產品日報

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

大豆:外盤給力,連豆應聲齊漲

在美豆的提振下,今日連豆開盤后便站上了5日均線,但期價未能如豆粕那樣突破上周四的上邊界,同時從成交量來看,因為資金在向1301合約移倉,導致1209合約上行乏力,1301合約相較顯強。就后市來看,連豆1209合約上行空間有限,投資者可逢低輕倉買入1301合約。

行情描述:周一美豆市場重新構筑天氣升水,1月合約收漲36.3美分。

國內行情描述:受隔夜外盤大幅上漲的帶動,今日國內油脂油料早盤走勢較為強勁,不過午后金屬期價發力令油脂油料表現略顯遜色,截止收盤,大豆收報4372點,上漲0.55%,而豆粕期價午后重心略有上移,最終1209漲幅鎖定在2983點,上漲1.53%。

基本面分析:1、1月12日USDA將公布月度供需報告,據目前市場分析師的平均預估來看,預計11/12美豆結轉庫存為2.27億蒲式耳,較上月的2.3億蒲有所下調,從數據對比來看,市場預期報告數據略微利多。后市需要重點關注實際公布的數據與市場預期之間的差額。

2、南美方面,雖然之前市場一度因為阿根廷將迎來降雨而回吐部分天氣升水,不過周末阿根廷降雨量不及預期,這令市場對干燥天氣對大豆產量的影響重新產生擔憂情緒,從而推動美豆期價上行,今日國內連豆類也受到了較大的提振,尤其是連豆粕漲幅明顯,期價最高觸及2994點,預計短期內豆粕期價仍有望上行。

后市操作:在美豆的提振下,今日連豆開盤后便站上了5日均線,但期價未能如豆粕那樣突破上周四的上邊界,同時從成交量來看,因為資金在向1301合約移倉,導致1209合約上行乏力,1301合約相較顯強。就后市來看,連豆1209合約上行空間有限,投資者可逢低輕倉買入1301合約。

油脂:豆油領漲輪番顯強

外盤走勢:天氣憂慮重燃,馬來西亞棕櫚油周一繼續小幅收高,3月合約每噸收于3214林吉特,上漲0.1%。

油脂行情:今日國內油脂品種高開回落,雖外盤油脂隔夜強勢反彈,但內盤資金追漲意愿清淡,各合約多呈資金出逃狀態,但成交未見明顯萎縮。棕櫚油1205收報8106點,上漲38點,豆油1209收報9106點,上漲58點,菜籽油1205收報9568點,上漲26點。

行業資訊:船運調查機構ITS周二公布數據顯示,馬來西亞1月1-10日棕櫚油出口量環比減少16%至噸,低于市場預期的42萬噸。同時MPOB公布馬來西亞12月棕櫚油產量較前月下降8.2%至149萬噸。

現貨報價:哈爾濱地區一級豆油報價9300元/噸,三級豆油報價9200元/噸,較昨日上漲100元/噸。山東日照地區一級豆油工廠報價8980元/噸,較昨日持平。張家港地區24度棕櫚油銷售報價7750元/噸,較昨日上漲50元。四川成都四級菜油出廠報價-元/噸,江蘇南通四級菜油成交報價元/噸,現貨報價表現平穩,但成交較為清淡。

走勢分析:美盤豆油昨晚大幅走強,基本面消息沒有太大變化,期價更多受益于技術性買盤推動及市場樂觀預期,由于本周美國農業部將公布作物產量報告,市場普遍預計報告將對近期南美糟糕天氣做出一定反映,調降南美大豆產量預期對油脂油料期價提振作用顯現。不過有一點需要注意的是,南美產量下調預期已經得到市場較為充分消化,近期已有機構做出調降動作,市場樂觀預期對期價推動將較為有限。如前幾日評論所述,目前油脂品種走勢將繼續依賴于原油及周邊農產品走勢引領,尤其是棕櫚油品種,近期公布產銷數據顯示,產量降幅較出口降幅存在較大落差,基本面提振作用受到較強壓制。內盤今日表現明顯偏弱,盡管前期內盤相對抗跌,但資金做多意愿的匱乏使得期價上行乏力,國內油脂現貨的回暖為期價提供一定支撐,但未來上攻幅度依然取決于外盤油脂表現,操作上在內盤油脂均線系統支撐保持完整態勢之時,中線反彈思路可繼續謹慎持有。

操作建議:日內波段思路,輕倉持有反彈多單。

玉米:多頭獲利了結,期價沖高回落

外盤走勢:CBOT玉米期貨周五收盤持平,受到周末投資者調整頭寸影響,此外市場仍擔憂阿根廷天氣對作物產量的不良影響。截至收盤,主力03合約上漲8.4美分報收于652美分/蒲式耳。

內外消息:美國農業部報告顯示:截至2012年1月5日當周,美國玉米出口檢驗量為3389.9萬蒲式耳,前一周修正后為2513.2萬蒲式耳,初值為2465.3萬蒲式耳。

3月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為279.9美元/噸,合人民幣1767元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為2518元/噸,較上日漲29元/噸,比去年同期漲64元/噸。

報告前瞻:USDA本周四將公布月度供需報告,預期利多。分析師對11/12年度玉米產量的平均預測值為122.8億蒲式耳,低于10/11年度實際產量及上個月報告數據,預測區間為121.7-123.75億蒲式耳。分析師對11/12年度玉米結轉庫存的平均預測值為7.53億蒲式耳,均低于10/11年度及12月份報告數據,預測區間為5.87-10.20億蒲式耳。分析師對截止到2011年12月1日的玉米季度庫存平均預測值為94.01億蒲,低于去年同期及上季度庫存數據,平均預測區間為92-97億蒲。

現貨價格:今日全國玉米價格仍呈現穩中趨漲的態勢。東北產區供應日漸下降,玉米價格總體堅挺個別地區小幅上漲堅挺;長春玉米出庫2150元/噸。華北黃淮地區,玉米價格整體平穩,局部漲跌互現,河北地區玉米價格反彈,而之前漲勢較大的地區價格有所回落;濰坊玉米收購價2360元/噸。銷區玉米價格整體穩定,東北優質玉米到港量仍然受制于物流;成都東北玉米到站價2560元/噸,上漲40元/噸。北方港口玉米價格堅挺,前期上漲效應傳導至南方港口,玉米價格小幅上漲;錦州港平艙價2350元/噸,蛇口港2420元/噸,上漲10元/噸。

操作建議:連玉米今日成交繼續活躍,受到多頭獲利了結的影響,尾市期價沖高回落,收盤小幅上漲。國內股市及商品市場整體回暖對連玉米形成利多支撐。國內現貨市場依舊保持堅挺的局面,國儲及其他收購主體熱情依然不減。技術上看,主力合約均線成多頭排列,但KDJ指標有形成死叉的跡象。總體來講,連玉米震蕩攀升的走勢沒有改變,短期2300將成為9月份期價的多空分水嶺,關注資金動態。

糖棉:利多因素不斷襲來

期貨行情:今天國內大宗商品繼續跟隨股指大幅反彈。鄭州白糖1209合約小幅高開,早盤維持高位盤整,午后開盤便在多頭買盤的強勁支撐下直線拉升,直至收盤,最終收于6393點,成交量為手,增倉手。棉花1205早盤也高開,早盤震蕩下挫,午后觸底反彈,最終收于,成交手,減倉3756手。

外盤行情:ICE原糖期貨在投資者的少量買盤推動下小幅收漲,主力3月合約上漲0.05美分,收于23.34美分/磅,倫敦白糖期貨逆轉跌勢收高1美元,收于605美元/噸;在投資者跟進買盤的帶領下,ICE期棉周一收高,主力3月合約收于96.44美分,漲0.58美分,其他合約也有不同程度上漲。

現貨市場:早盤廣西批發市場出現小幅反彈走勢,主產區報價持穩。南寧中間商報價6450元/噸,報價不變;柳州中間商報價6450元/噸,較昨日下調20元/噸;各地成交情況一般。

今日棉花現貨價格延續反彈。中國棉花價格指數(CCIndex328級)元/噸,較前一交易日漲8元;CCIndex229級元/噸,漲2元;CCIndex527級元/噸,漲7元。截至目前,國家收儲總量達到240萬噸左右,其中新疆棉的日實際成交量明顯減少,而內地棉的成交量逐日增加。

操作策略:近日關于白糖市場收儲的傳言被證實屬實,白糖期價午后直線拉升,多頭進場明顯,從收儲實施對市場的影響程度來看,雖令糖價短期內反彈,但還不足以反轉,維持寬幅震蕩的概率較大;而棉花市場也飽受滑準稅何時下發帶來的風險,9月合約增倉的行為顯示,多頭逐漸向其轉移,因此,可以逢低建多。

麥稻:窄幅波動

行情綜述:今日商品市場的風頭再次被股指期貨蓋過,受股指大幅上漲帶動午后部分商品也呈現上漲。但稻麥今天波瀾不驚。強麥主力1205合約早盤平開之后快速回落,之后低位震蕩至收盤,收盤報2370,較昨日下跌2個點,成交手,增倉3962手。早秈稻主力1205合約早盤高開之后快速回落,在5日均線處反彈回升,最終收報2558,持平昨日,成交9994手。

外盤行情:美國芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周一收漲2.6%,結束三日連跌,交易商稱,受助于美元疲弱和基金重新調整頭寸。指標CBOT-3月小麥期貨WH2收漲17美分,報每蒲式耳6.41-3/4美元。美國農業部稱,上周出口檢驗小麥1,078.4萬蒲式耳,低於預估的1,400-2,100萬蒲式耳。指數基金年度頭寸調整本周開始;根據摩根士丹利的一份研究報告,交易商預計,主要指數基金將購買27,683口小麥合約。歐洲交易商稱,一批以色列民間買家進行購買3.5萬噸歐洲飼料用小麥的國際標購。歐洲交易商稱,臺灣區面粉工業同業公會購買84,650噸美國制粉小麥。

現貨信息:江蘇如東玉奇米業中心2011年江蘇產2級粳稻谷入庫價2860元/噸,比昨日下降40元/噸,2011年江蘇產特等晚粳米出廠價4100元/噸,與昨日持平。湖北華中糧食批發市場2011年本地產標一晚秈米批發價4560元/噸,與昨日持平,2011年本地產早秈米批發價3600元/噸,與昨日持平。廣東德慶德城國家糧食中轉儲備庫2011年本地產本地產優質早秈稻到廠價3000元/噸,與昨日持平,2級早秈稻谷收購價格2700元/噸,與昨日持平。浙江杭州糧油批發交易市場2011年安徽產標一晚粳米批發價4080元/噸,與昨日持平,2011年江蘇產特等晚粳米批發價4240元/噸,與昨日持平。

操作建議:日內交易。

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