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經易期貨大豆周刊:多單回補設好止損

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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章興超

一、一周行情

外盤:CBOT大豆本周沖高回落,震蕩上行。本周天氣和7月報告主導大豆行情,周初天氣預測未來15天降雨仍稀少,同時周度作物生長報告顯示,美國大豆優良率繼續下降,市場在此激勵下,基金持續做多大豆。周三美國農業部公布了7月供需報告,報告顯示,預測美國2012年大豆單產為40.5蒲/英畝,大幅低于市場預估的42.3蒲/英畝水平,報告后,美豆價格創新高,不過后期隨著天氣預報顯示產區周末將引來降雨,以及多頭在大幅獲利情況下平倉,打壓下了大豆價格。美國農業部報告奠定大豆價格基石。

內盤:本周大連大豆沖高回落,震蕩上行。A1301合約開盤于4572元/噸,最高4805元/噸,最低4572元/噸,收于4695元/噸,上漲134元/噸,上漲幅度為2.94%。國內來看,豆粕繼續引領豆類走勢,豆粕本周成交量持倉繼續創歷史新高,波動劇烈,市場分歧加劇。

二、一周現貨

(一)豆類現貨

大豆現貨

點評:本周黑龍江東部油廠大豆購銷持續清淡行情定,有價無市現象突出,哈爾濱地區大豆掛牌收購價4元/公斤-4.1元/公斤,當前產區市場收購主體維持觀望,油廠收購熱情仍然低迷,購銷活動持續減少。當前產區大豆余糧不足。國內部分港口進口大豆分銷價格穩定,山東日照港口巴西大豆報價在4500元/噸-4550元/噸附近,港口巴西大豆陸續到貨,貿易商稱工廠購買意愿較強,目前港口進口大豆供應呈現持續下降趨勢。

豆粕現貨

豆粕現貨

點評:本周以來,國內豆粕現貨市場先揚后抑,截止12日沿海43%蛋白豆粕價格報在3800-3950元/噸,較前一日下調幅度幅度為30-50元/噸,各方依然保持謹慎觀望心態。國內油廠整體合同量保持在較高水平,豆粕現貨庫存基本無壓力,部分產銷區還出現供應偏緊局面,國內市場對于7月份之后的傳統飼料消費多有期待。

(一)豆油現貨

豆油現貨

點評:本周以來,受外盤沖高震蕩拖累,國內油脂期現貨行情跟盤小幅回落。現貨報價方面上周國內豆棕現貨報價整體小幅下調,終端買盤觀望為主。國內豆油商業庫存繼續創新高,豆粕銷售火爆也導致了國內豆油銷售的冷淡。在油廠上調豆油報告,市場稍有問津,低位報價有少量買盤。整體看,終端市場交投清淡,觀望氣氛較濃。

(二)各地油廠壓榨利潤

點評:油粕漲勢減緩,現貨理論壓榨利潤較上周出現下降。

(三)港口庫存

點評:截止12日港口大豆庫存為6890萬噸,7月預計到港量為560萬噸。

(四)港口每日庫存數據

點評:截止12日全國各港口每日大豆庫存日均在33.26萬噸水平,較上周增加0.9萬噸,港口每日消耗量在17萬噸左右。

(五)各省到港月度大豆CIF和進口量

點評:據海關數據顯示,6月全國到港大豆為562萬噸,CIF均價588.68美元/噸(較上月增加6.86美元/噸,折合人民幣4317元/噸,未計算港雜費,匯率以6.3為基準)。5月遼寧CIF均價最低,河北最高。

(六)未來到港大豆成本

點評:本周9月船期美灣(2012年11月)到港大豆成本在4790-4880元/噸,巴西大豆進口完稅較美豆價格高近300元/噸,以大連盤面1月油粕計算,進口大豆價格虧損200-570元/噸,按油粕現貨價格計算,油廠壓榨利潤虧損300-700元/噸。

(七)一周行業信息

1、東部時間7月12日周四早晨,美農業部(USDA)公布了截至7月4(周四)的一周出口銷售報告。當周美國11/12年度凈銷售33.22萬噸,12/13年度銷售42.71萬噸,銷售總量高于分析師預測的37.5~65萬噸區間上沿,中國進口11/12年度大豆30.51萬噸,。當周美國2011/12年度大豆出口裝船量為43.32萬噸,發往中國29.01萬噸。

2、歐洲模型預測,未來14天,伊利諾伊、印第安納、俄亥俄、明尼蘇達、密蘇里、堪薩斯、衣阿華地區氣溫在16-40攝氏度,最高溫度周比明顯攀升,印第安納一些地區15-18日有雷暴天氣,降水2-5毫米,南達科他州局部地區17-18日雷暴天氣,2-17毫米降雨。

3、據華盛頓7月9日消息,美國農業部在每周作物生長報告中公布稱,截止7月8日當周,大豆生長優良率為40%,上周為45%,去年同期為66%,大豆開花率為44%,之前一周為26%,去年同期為17%,五年均值為25%。

4、東部時間7月11日,美國農業部公布7月供需報告,預計美國11/12年度大豆期末庫存1.7億蒲,市場平均預估為1.7億蒲,上月為1.75億蒲;大豆12/13年度期末庫存為1.3億蒲,市場平均預估1.34億蒲,上月為1.4億蒲;大豆12/13年度單產40.5蒲/英畝,上月為43.9蒲/英畝,市場為42.3蒲/英畝。

5、據圣保羅7月13日消息,巴西咨詢機構Agroconsult分析師周五稱,巴西2012/13年度大豆產量料首次超過美國,因美國中西部作物生長區遭受干旱侵襲。在正常的天氣條件下,巴西明年的大豆產量料為創紀錄的8310萬噸,較今年5月收割結束時的產量6640萬噸增加25%;今年大豆產量受到干旱影響。

6、新加坡7月9日消息,國際谷物理事會(IGC)周一在對下一市場年度的首次預估中稱,預計2012/13市場年度全球大豆產量或將增加約12%,至2.66億噸。IGC在7月月度報告中稱,2011/12年度大豆產量受南美部分地區出現的干旱天氣影響。若產量預估準確,那么這意味著2012/13市場年度全球大豆產量將增加3000萬噸。不過貿易商及分析師警告稱,美國持續肆虐的干燥天氣威脅大豆產量前景。

7、據芝加哥7月13日消息,管理基金繼續增持CBOT玉米期貨凈多頭頭寸,因美國中西部遭遇近25年不遇的炙熱及嚴重干旱天氣襲擊。美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據顯示,截至7月10日當周,包括避險基金在內的大型管理基金持有CBOT玉米期貨凈多頭頭寸201,956手,較之前一周增加16.6%。基金持有玉米期貨多頭頭寸230,550手,持有空頭頭寸28,594手。此間美國玉米及大豆期貨持續跳漲,其中大豆期貨收于紀錄新高,玉米期貨亦接近紀錄高位水平。美國農業部(USDA)在周三公布的供需報告中調降美國大豆及玉米單產預估。氣象預報顯示天氣狀況幾乎不會給作物帶來緩解。

8、下周關注:(1)產區天氣;(2)美豆需求;(3)周邊市場動態;

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