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中大期貨:反彈須謹慎鄭棉仍有下行空間

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

操作建議:

商品面臨抉擇反彈須謹慎連豆豆粕回歸豆類品種中的強勢地位,激進者少量增倉多單。豆油反彈相對最弱,觀望為宜。棉花沖關點遇壓而回,短線多單依托低點嘗試持有。玉米在主要壓力位持續整理,短期將延續震蕩偏強走勢。滬銅向上跳空收陽星以修復乖離,空單逢低減倉規避寬幅震蕩風險。滬鋁巨震收陰釋放風險信號,前期介入多單可以繼續持有。滬鋅延續跌勢繼續走低,短期上漲通道已經被打破,后市將會陷入震蕩。滬鉛可能擺脫近期來的成交慘淡局面,但成交的活躍也將導致價格波動的放大,建議謹慎操作。

黃金短期內再創新高不易,預計將維持高位震蕩。螺紋鋼跳高開收出陰十字線,短線多單依托4720點可暫時持有。燃油短期看仍將受到國際原油市場牽制,跟盤跡象明顯,可采取觀望策略,待原油企穩后再行操作。橡膠沖高回落收陰,短期將維持震蕩筑底格局,新單觀望為宜。化工產品走勢分化,PTA多頭主力如期脫離危險區,部分多單有逢高出脫意愿,短期逢低關注買點。白糖沖上5日均線強勢收出長陽,多單可接回以博新一輪波段漲幅。股指期貨主力合約低開下探至2700點附近企穩回升,尾盤翻紅,收小陽線,本周其他7月經濟數據即將公布,預計市場在觀望情緒中將以震蕩走勢為主。

熱點分析:

『鄭棉弱勢振蕩,后市仍有下行空間』

ICE棉花期貨周三收高,從10個月低位反彈,分析師表示,在明日重要的作物報告公布前,投資人微調他們的頭寸。ICE12月棉花期貨合約收升2.00美分,至每磅0.9780美元;交投區間為0.9576-0.9903美元。今日鄭棉低開弱勢振蕩,其中主力CF205合約以開盤,盤中最高點,最低點,成交了手,持倉增加了9280手至手,終盤報收于點,較上一個交易日收盤價上漲了35點。由于棉花供應充裕需求疲軟,預計后市很可能將擊破大關。

首先,全球棉花也豐收在望。根據ICAC8月份的最新棉花供需報告,預計2011/2012年度全球棉花產量2686萬噸,較上月預測值調減56萬噸,但同比上一年度的2495增加191萬噸,增幅為7.7%。同時預計全球消費2502萬噸,較上月預測值調減20萬噸,同比上一年度的2450增加52萬噸,同比增加2.1%。預計期末庫存1086萬噸,較上月預測值調減8萬噸,同比去年的902萬噸增加184萬噸,同比增加20.4%。相應的庫存消費比為28%,相比去年的22%增加27.3%。其次,近期,印度宣布在2010/2011棉花年度剩余的8月和9月將全面放開棉花出口,出口前需到外貿局登記。印度棉花咨詢委員會在7月25日公布的本年度最新產銷預測報告中,將棉花總產調增22.1萬噸,至552.5萬噸;消費調減37.4萬噸,至401.2萬噸;期末庫存調增42.5萬噸,至89.3萬噸。

印度棉放開出口,巴西棉已開始采摘,雖進度較往年推遲,但至7月底也已完成約40%,美棉即將上市,國內棉花9月也將上市,整個國際市場棉花供應比較寬松,新舊棉花年度可以平穩過渡。還有,中國棉花協會在9日發布的棉花周報中表示,7月全國大部棉區氣象條件較為適宜,有利棉花開花和花鈴生長,播種以來全國綜合氣候適宜指數為適宜,預計全國棉花平均單產將增加5%以上。此前,中國儲備棉管理總公司承建的國家棉花市場監測系統表示,由于種植面積及單產增加,預計2011年棉花產量將達740萬噸,較去年增加18.6%。短期難以消化的庫存壓力也成為壓制棉價的主要因素,難以支撐近期棉花見底。據悉,截至7月底,全國還有135萬噸的棉花商業庫存總量,高于去年同期的120噸;紗線庫存也于6月份創出歷史新高,達到35天,遠遠高于去年同期的8.96天。

另外,工信部統計數據顯示,2011年上半年我國紡織企業500萬元以上項目總投資2956億元,同比增長37.6%,其中,棉紡行業投資754億元,同比增長46.2%。另一方面,人民收入提高和城鎮化進程加速推動國內消費不斷升級,內需旺盛有利于消費回暖。今年上半年紡織工業內銷實現穩定快速增長,內銷產值占紡織工業總值比重的87.7%,而在2010年年末內銷貢獻率不足60%。

百事精粹:

綜合類

1、經過反復征求意見和修改后,由中國人民銀行牽頭、銀監會、證監會和保監會共同參與制定的《金融業發展和改革“十二五”規劃》已經成型,即將上報國務院。

2、國務院總理溫家寶10日主持召開國務院常務會議。決定開展高速鐵路及其在建項目安全大檢查,適當降低新建高速鐵路運營初期的速度,對擬建鐵路項目重新組織安全評估。

3、海關總署10日發布今年1-7月我國外貿進出口情況,據海關統計,前7個月,我國外貿進出口總值.5億美元,比去年同期增長25.1%。

4、數據顯示,7月份CPI同比上漲6.5%,食品漲價仍是最主要的“推手”,其中食品價格上漲14.8%,非食品價格上漲2.9%,據測算,在7月份6.5%的漲幅中,去年價格上漲的翹尾因素約為3.3個百分點,今年新漲價因素約為3.2個百分點。

5、日本外務省昨日宣布,從今年9月1日起進一步放寬中國游客赴日個人旅游簽證限制,日本外務省當天發布的新聞公報說,簽證發放對象將由過去的“具有一定職業地位及經濟實力者”改為“具有一定經濟實力者”,期限由15天延長至30天。

衍生品

6、金融監管部門年中工作會議日前陸續召開。會議傳出的信息表明,未來貨幣政策整體上難言放松。

7、7月末,外匯局下發《關于核定境內銀行2011年度融資性對外擔保余額指標有關問題的通知》,在削減2011年度境內銀行融資性對外擔保余額指標規模的同時,明確規定,暫不受理境內房地產企業為其境外子公司在境外發行債券提供對外擔保的申請。

化工類

8、8月5日,煉油事業部組織召開增產增供汽油座談會,分析形勢,統一思想,集思廣益,挖掘潛力,研究增產增供汽油資源的主要措施。

9、標準普爾指數在今天宣布推出“標準普爾全球石油指數”,該指數是一只可投資型的基準指數,用以衡量全球主要石化及能源企業的表現。

10、從中國鹽業總公司獲悉,總投資22億元的中鹽青海昆侖堿業有限公司100萬噸/年純堿項目,8月7日竣工投產。

農業類

1、昨天上午,國家發改委價格司負責人就當前價格形勢答記者問時表示,預計下半年我國食品類價格將繼續保持高位運行、穩中略有波動的態勢。

2、聯合國糧農組織9日表示,由于旱災、動蕩以及糧價居高不下,索馬里南部和中部地區的饑荒極有可能進一步惡化。

3、昨日國家糧食交易中心消息,8月10日最低收購價小麥競價銷售交易會計劃交易國家臨時存儲小麥噸,實際成交噸,總成交率6.17%。

4、據芝加哥8月9日消息,美國農業部(USDA)料將預估美國小麥產量為四年內最低水平,因過量降雨阻礙今春大平原北部小麥播種。

5、分析師預期美國農業部在周四報告中將下調美國下一年度大豆產量預估,而對秋季收割前的庫存預估將適宜。

金屬類

6、澳大利亞公司DesertEnergyLimited報告其西澳CamelHills合資項目的鐵礦石靶區的第二次反循環鉆探作業情況,報告稱鉆遇幾處厚磁鐵礦體,最好結果包括見礦60米,鐵品位33%。

7、近日,地質勘查人員在內蒙古自治區赤峰市境內找到一處中型以上的斑巖型銅鉬礦,據勘測,這處礦床的銅鉬金屬總儲量預計在5萬噸以上。

8、據中國海關統計,受國內外氧化鋁價差的影響,2011年7月份中國共進口氧化鋁6萬噸,較6月份的7.2萬噸環比下降了16.7%,單月進口量繼續下滑。

9、中國國家統計局8月9日公布的數據顯示,中國7月原鋁產量達154.8萬噸,而6月為159.1萬噸。

10、8月8日從河南省地調院傳來喜訊,該院近日在西藏嘉黎縣戈馬發現大型鉛鋅礦,估算獲得資源量:鉛52.41萬噸、鋅10.7萬噸、銀710.33噸。

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