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永安期貨:焦炭小幅上行PVC再戰8000點

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

盤整依舊焦炭小幅上行

行情綜述:

2011年7月13日,今日大商所焦炭期貨主力合約J1109以2304元/噸開盤,全天收于2310元/噸,較上一交易日上漲11元/噸,漲幅0.48%,成交量為5688手,持倉量為手,日減倉800手。

現貨市場:

天津地區一級冶金焦(A<12%,S<0.6%)出廠價2050元/噸,山西太原地區一級冶金焦含稅出廠價1930元/噸;山西晉中介休地區一級冶金焦含稅出廠價1880元/噸;山西晉城地區一級冶金焦含稅出廠價1830元/噸,山西臨汾地區二級冶金焦含稅出廠價1740元/噸;河北唐山地區二級冶金焦含稅出廠價1930元/噸。河北唐鋼一級冶金焦含稅采購價2080元/噸;江蘇沙鋼二級冶金焦含稅采購價1950元/噸;北京首鋼一級冶金焦含稅采購價2130元/噸。

上游方面:

內蒙古烏海地區主焦煤含稅車板價1380元/噸;河北唐山地區焦精煤含稅出廠價1600元/噸;山西古交2#焦煤含稅坑口價1480元/噸;河南平頂山地區主焦煤含稅出廠價1610元/噸,遼寧撫順地區氣煤含稅車板價1140元/噸;安徽淮北地區肥煤含稅車板價1700元/噸;山東萊鋼瘦精煤含稅到廠價1300元/噸。秦皇島港煤炭6000大卡含稅平倉價890-900元/噸;京唐港煤炭5500大卡含稅平倉價850-860元/噸。7月12日秦皇島港煤炭庫存732.3萬噸。

消息方面:

據消息,6月份,秦皇島港共完成煤炭吞吐量2035.8萬噸,比去年同期增加了33.8萬噸,增幅1.69%,同比增幅較上月有所減少。較5月份2261.6萬噸的煤炭吞吐量減少225.8萬噸、跌幅9.98%,港口煤炭吞吐量出現明顯下滑,而2035.8萬噸也是3月份以來單月最低吞吐量。

據海關總署發布統計數據顯示:6月全國出口煤炭71萬噸,出口額1.51億美元。1-6月全國出口煤炭875萬噸,同比減少13.7%,出口額15.93億美元,同比增加51.7%。6月出口焦炭及半焦炭32萬噸,出口額1.49億美元;1-6月累計出口245萬噸,同比增加75.2%,出口額11.16億美元,同比增加94.1%。

行情分析和建議:

昨夜,美聯儲公布的6月政策會議紀要顯示,一些美聯儲官員認為若經濟增長放緩,應繼續采取貨幣刺激政策,美元漲后迅速轉跌,帶動國際大宗商品全線走高。受此帶動,今日大商所焦炭小幅高開于2300點上方,隨后就開始小幅震蕩攀升,尾盤收于10日均線位置,小幅收高。

目前現貨市場依舊處于平穩走勢,而隨著近幾日鋼市的小幅回暖,尤其是新公布的6月下旬日均粗鋼產量再創新高,焦炭現貨悲觀情緒緩解,下游需求有所恢復。從整體上看,焦炭價格目前依舊處于2300-2400大區間內運行。技術上看,均線系統繼續膠著態勢,技術上行壓力較大,2300附近依舊是關鍵點位。長期來看,后市焦炭仍將以弱勢走勢為主。

期市糖價大漲遠月合約領先

【ICE原糖盤面】

周二ICE美國原糖沖高回落。10月合約最高漲至30.62美分,最終收于30.49美分,全天漲幅為157個點;3月合約收于29.41美分,全天漲幅為134個點。

【市場結構數據跟蹤】

1.泰國原糖進口折算成本7810元/噸(比上交易日增加341元/噸)。

2.國內外價差:原糖進口成本-國內現貨=490元/噸;原糖進口虧損比率6.70%。

3.現貨對現貨月合約升水比率0.82%(比昨日減少1.93%)。

4.主要價差SR1109-現貨=29元/噸(比昨日增加67個點),SR1201-SR1109=-101元/噸(比昨日減少73個點),SR1205-SR1201=-22元/噸(比昨日增加17個點)。

5.白糖注冊倉單2245張(-28),預報倉單538張(200)。

【國際糖市要聞】

1.道瓊斯報道,巴西圣保羅蔗產聯盟Unica發言人稱,Unica擬于本周三發布本榨季的最新產量預計。前的預期受到業界的普遍關注,其它各大機構都認為Unica會下調產量預期。

2.道瓊斯報道,據巴西外貿秘書處的數據顯示,今年6月份巴西的食糖出口量達到254.3萬噸,高于5月份的162萬噸,去年同期的出口量為254.9萬噸。自4月份開榨以來,食糖出口量累計達到547.8萬噸,低于去年同期的608.7萬噸。

3.道瓊斯報道,據美國商品期貨交易委員會的數據顯示,截至7月5日當周ICE#11原糖投機凈多頭寸繼續增至106,649手,為近4個月來的高位。

【國內糖市現貨】

國內白糖現貨行情概述:

產區:

廣西:南寧,集團報價7360元/噸,上調10元/噸,至詢價時尚無成交,中間商報價7320元/噸,持穩,船板報價7370元/噸,少量成交;柳州,集團報價7310-7330元/噸,上調10元/噸,成交一般,中間商報價7300元/噸,上調20-30元/噸,成交一般。

云南:昆明,廠商報價7200-7220元/噸,上調20元/噸;甸尾廠商報價7180-7190元/噸,上調20-30元/噸,成交少。

銷區:華東、華中和中原銷區報價略上漲:7460~7700元/噸(20~40)。

【綜合評述】

周二國際糖價大漲,ICE原糖10月合約一舉突破30美分,3月合約也站在29美分之上。市場對于巴西甘蔗產量下降抱有很強預期,所以提前進行炒作,關鍵是今晚巴西官方數據出臺后是否出現沖高回落行情更能反映對該題材的追捧熱情。國際期貨糖價紛紛創出今年以來的新高,很難想象全球食糖供應正在向過剩轉變,看來市場對于食糖的投資需求恐怕已經超越實際需求了。

截止收盤,鄭糖主力1201合約持倉前20名會員,多頭增倉8447手,空頭增倉手,凈多手,較前一交易日大幅減少。

技術上鄭糖主力1201合約短線KDJ指標頂背離;RSI進入超買區;WR(14)重新回到歷史高位;日長期指標MACD紅柱線大幅度走強;周MACD紅柱線漸長,越過25周均線。

鄭糖跳空高開后繼續強勢上攻,外盤暴漲的刺激和周邊商品普漲的推動造成利多因素共振,加之對今晚巴西估產報告的利好預期,今日鄭糖漲幅為近期之最。1201合約領漲大盤,已經超越今年2月所形成的高點,接近7300元關口。并且,當前與1109合約的價差僅百元,與7月初的三百余元相比明顯縮小,已經創出1201合約自掛牌上市以來與1109合約價差的最高水平。這樣,市場原先對于2012年食糖供需形勢將比今年寬松的預期可能已經改變,而且1109合約剩余的交易時間不足兩月,走勢更多要受現貨價格的左右,而1201合約更具想象空間,未來上述兩合約的價差可能會進一步縮小。今晚巴西公布新的產量評估,關注糖市的反應,是利多出盡還是帶動糖價繼續沖高在此一舉。

大連PVC再戰8000點

今日看盤

7月13日(周三)大連商品交易所PVC期貨主力日內震蕩上行。1109合約開盤8050元/噸,交投區間在8045-8110元/噸,日內收于8100元/噸。1009合約成交量手,較上一個交易日有所增加。持倉量1109合約報以手,較上一個交易日小幅增加。

上游原料

國際原油方面,紐約商品交易所(NYMEX)原油主力08合約漲2.28美元/桶,收于97.43美元/桶。布倫特原油主力08合約漲0.51美元/桶,報以117.75美元/桶。美元指數跌0.014點,收于75.972點。

7月13日各地電石價格重心下移。新疆地區一級品電石出廠價格多在2950-3000元/噸。貴州地區電石市場成交重心稍有回落,其一級品電石主流送到價格在4000-4050元/噸。山西地區一級品電石主流出廠價格在3800-3850元/噸。陜西地區電石市場繼續走低,價格相比前期滑落了50元/噸左右,一級品電石主流出廠價格在3600-3650元/噸。

現貨市場

今日PVC現貨市場價格以穩為主。泉州地區PVC電石法5型料市場報價在7900-7950元/噸(自提)。寧波地區PVC電石法5型料一般自提報盤在7800元/噸(多自提)。常州地區PVC電石法5型料貿易商主流報價堅持在7800元/噸(自提)左右,但聽聞成交在7750-7780元/噸(自提)。

今日要聞

初步測算,上半年國內生產總值億元,按可比價格計算,同比增長9.6%;其中,一季度增長9.7%,二季度增長9.5%。分產業看,第一產業增加值億元,增長3.2%;第二產業增加值億元,增長11.0%;第三產業增加值億元,增長9.2%。從環比看,二季度國內生產總值增長2.2%。上半年我國居民消費價格總水平(CPI)同比上漲5.4%。

行情分情

今日國家統計局發布了上半年GDP數據,整體反應國民經濟總體運行良好。因此帶動國內股市和大宗商品集體上漲。大連PVC日內也走出了一根小陽線,昨日評論中提及的8000點附近的支撐略有顯現,且布林通道中軌對價格的支撐也有所表現,但是60日均線對價格的壓力不容小視。結合目前PVC的基本面情況來看,基本面偏弱的局面尚未改變。因此我們認為大連PVC價格或將在8000點繼續徘徊。

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