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新紀元期貨:市場頗顯假日氣象豆市高位調整

標簽 持倉 交易 中國 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

秋暮夕月,佳節中秋。

今日是最后一個交易日,而后的中秋和國慶兩假期間,又將迎來4個交易日,國內面臨“史上最復雜的假日”,而國際市場雙節期間仍將正常交易。在風險規避意識下,投機資金選擇紛紛撤離以嚴控倉位風險。

商品市場減倉之風云涌,螺紋鋼減倉逾16萬手為甚,其余有色化工品亦現大幅減持,而農產品豆粕大舉幅增倉逾11萬手期價再度攀升,資金熱度未消。

中國大豆種植區的霜凍威脅,加拿大油菜籽作物的凍害,南美地區大豆種植缺少土壤水分等諸因素共同驅動美盤大豆攀升,CBOT大豆期貨11月合約,20日創近1年最高收盤價位。

連盤大豆主力合約a1105,受CBOT大豆美洲盤尾走弱拖累,低開于4130點,日內震蕩走弱資金大幅逃逸,大幅度減倉達3萬8千余手,中糧期貨在大豆空頭頭寸中減持近萬手,而大幅加碼豆粕空頭頭寸。主力合約期價一度探底至4080點,而后企穩回升,周一上行跳空突破三角形整理形態,日內4080至4100區域承接踴躍,形態支撐作用顯現。

據氣象局網站消息,未來三天,中國降水范圍較大,局地將出現大暴雨或特大暴雨。較強冷空氣繼續自北向南影響中國大部地區,內蒙古東部、黑龍江、吉林西部等地的部分地區將有霜凍。CropcastWeatherServices也在預報中稱,預計未來10天巴西北部大豆種植區不會迎來降雨;氣象專家預計,10月初巴西將迎來降雨,屆時展開大豆播種。

需要清醒的認識到,目前豆市的急促行情,資金熱推功不可沒,不乏炒作之嫌。第三季度CFTC非商業凈多持倉出現大幅上漲,截至9月14日的數據顯示,非商業多頭持倉從6月底的9.5萬手增加至18萬手,空頭持倉則從7.1萬手減少至3.3萬手,多頭大幅增持而空頭大幅減持使得凈多持倉高達14.7萬,逼近2007年12月的15.5萬手高點。凈多持倉在不到3個月的時間已經逼近2007年需要1年時間才到達的高位,凈多持倉短時間急速拉升,致使凈多持倉占比直逼20%的歷史區間上限,短期多頭風險加大。

操作上,a1105,關注4080至4100區域支撐,圍繞4100一帶震蕩整固有望再續強勢;m1105,繼漲停封板后,日內資金熱繼續大幅增倉,3250附近承壓,急促行情有放緩要求;y1105,8400一帶面臨爭奪,仍處強勢震蕩區域,后市有望領漲豆市油脂。

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