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南華期貨:4月13日農產品日報

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

大豆:資金回流震蕩依舊

大豆、豆粕主力合約中線多單依托10日均線繼續持有。

外盤行情描述:持續回調之后,市場情緒轉暖,加之阿根廷交易所再度下修其新季大豆產量預估水平,受此提振美豆主力7月合約回升至近期高點,收盤上漲1.42%。

國內行情:今日內盤豆類高開低走,市場情緒表現平靜,雖豆粕資金回流,但仍以小陰線報收。截止收盤,連豆1209合約收于4591點,上漲10點,而1301合約收漲4682點,上漲6點。豆粕1209收報3382點,上漲30點。

基本面消息:1、美國農業部(USDA)周四公布的大豆出口銷售報告顯示,截至4月5日當周,美國2011-12年度大豆出口凈銷售噸,其中銷往中國13.45萬噸,2012-13年度大豆出口凈銷售噸。當周美國2011-2012年度大豆出口裝船77.39萬噸,其中運往中國26.05萬噸。

2、布宜諾斯艾利斯谷物交易所周四在周度報告中表示,阿根廷本年度大豆產量僅為4400萬噸,低于此前預期的4500萬噸。交易所本次調降舉動與此前阿根廷農業部預估變動保持一致,兩者對新季度阿根廷大豆產量達成一致。阿根廷大豆產量預估的持續下修使加劇全球豆類供給緊張程度,為豆類期價提供有力的中期支撐。

走勢分析:在連續三天的調整之后,美豆期價在10日均線企穩回升,目前市場缺乏有效利空題材壓制,期價更多表現技術性回撤特征,回撤幅度及時間較為有限。昨日阿根廷交易所再度下調其新季大豆產量,雖南美減產題材持續炒作,但該數據依然對期價產生一定支撐,同時原油等周邊品種的回暖亦有效提升市場看多氣氛。美豆收盤已創半年多來新高,上方前高壓力盡在咫尺,但有效上攻及突破尚需有力利多消息刺激,否則美豆短期演變成高位強勢震蕩可能較大。由于中線技術形態尚未變化,中線看多思路可繼續持有。大連大豆、豆粕高開低走,市場情緒表現謹慎,雖豆粕資金出現回流,但其期價表現未有明顯改觀,考慮到內盤技術偏弱表現,操作上大豆、豆粕中線頭寸可繼續依托10日均線謹慎持有,不宜過分追漲。

油脂:高開低走

外盤走勢:周四馬棕櫚油恢復交易,因受歐債危機的擔憂拖累,期價走勢顯弱,最終6月合約下跌1.49%,從昨日和今日早盤馬盤棕櫚油的盤面表現情況來看,印尼地震對棕櫚油暫時并沒有產生什么影響,即使是心理層面的作用也不大。后市仍需進一步關注印尼地震對油脂期價的影響。

行情走勢:受隔夜美元指數下挫提振,周四外盤多數品種普遍收漲,今日國內期市多數品種開盤承接漲勢,其中油脂三大品種漲幅較為居前,但從全天表現來看,商品總體盤面呈現高開低走態勢,截止收盤,油脂雖然漲幅依然居前,但漲幅有所收窄,其中菜籽油1209收報點,上漲055%,棕櫚油1209報收于8980點,上漲0.65%,而豆油1209收報于9994點,上漲0.66%。

行情分析:1、有消息稱,國家有關部門近期約談飲料、奶業、糖業、酒業等17家行業協會,其中食用油企業已經被要求暫緩漲價兩個月,不過經常前幾日的提價后,目前油廠的菜籽油生產已經從虧損轉向盈利,預計短期內暫緩漲價的約談對油廠的經營狀況影響不大。另外,從企業所了解的情況來看,當前豆油的生產尚有盈利,這也是此次豆油未被列入漲價油品的原因之一,當然另一方面油廠沒有對豆油和調和油等主流品種進行提價也是希望降低國家有關部門對此次提價活動的注意。

2、從目前所了解的情況來看,今年我國油菜籽繼續減產,這或將引發貿易商和加工上入市搶購,從而對價格有所推升,另外油菜籽收儲政策也將對油菜籽價格有所支撐。因此,預計中期來看,油菜籽價格將震蕩走高,這也將帶動菜籽油價格上漲,不過需要注意的是,發改委約談油企意味著后市菜籽油上漲的空間會受到抑制。

后市操作:以震蕩思路操作,逢低買入為主。

玉米:均線仍具反壓

外盤走勢:因美國即將以來的冷空氣影響到玉米、小麥的早期生長,但受到同樣利多因素的美麥漲勢達到1.5%,明顯強于玉米漲幅,美盤玉米指數在600美分附近沒有出現明確方向而使得推漲動力不足。CBOT玉米主力07合約看盤攀升至5日線即遇阻回落,技術壓力特征尤其明顯。

內外消息:5月交貨的美國2號黃玉米FOB價格為275.4美元/噸,合人民幣1734元/噸;到中國口岸完稅后總成本約為2432元/噸,較上日跌40元/噸,比去年同期跌535元/噸。

美國農業部(USDA)周四公布的玉米出口銷售報告顯示,截至4月5日當周,美國2011-12年度玉米出口凈銷售959,107噸(上周937,551噸),2012-13年度玉米出口凈銷售16,713噸(上周185,132噸。)當周美國2011-12年度玉米出口裝船657,876噸(上周793,052噸)。由于本次周報銷售達到975,800噸,高于市場預期650,000-850,000噸,而同樣遭遇到美國中西部冷空氣影響早期生長的美國小麥的漲勢明顯強于玉米,臨池豆粕的漲勢也達到1.8%重新恢復到新高的震蕩區間上沿,從它們強弱分化上反映出近期玉米期價仍將以盤弱為主。

國家統計局發布,一季度國內生產總值(GDP)億元,同比增長8.1%,增幅連續5個季度下降。業內人士認為,GDP在8%左右也屬于正常現象,未來國家有可能適度放寬投資環境,后期GDP將恢復上行。

現貨方面:匯易網消息,黑龍江賓縣地區玉米存糧較多,農戶多等待潮糧水分下降后銷售。當地玉米水分17%-18%之間,預計半個月后有望下降至15%-16%水,潮糧收購價格2140元/噸,16%水分,因與河北、遼寧等地價格倒掛,貿易商外運量有限。

東北港口玉米價格維穩,港口主流平艙價2460-2480元/噸(二等,15%水分),較昨日持平。廣東港口玉米價格穩定,15%水分以內優質玉米碼頭報價2530-2550元/噸,較昨日持平。

操作建議:連盤玉米1209早盤增倉推動期價再度攀升至2445一線,但明顯的均線盤結壓力限制其繼續反彈的步伐,午后期價減倉回落但跌幅有限,臨近收盤時疲弱收跌至近期低點附近。形態上看,玉米調整態勢仍未結束,建議空單繼續持有。

糖棉:由漲轉跌

期貨行情:今天國內大宗商品開盤都比較強勁,但盤中走勢卻發生變化,截至收盤,將近一半品種下跌,糖棉震蕩下行,棉花小幅增倉,而白糖則減倉收跌。具體來看,棉花9月合約收于,成交量為手,增倉3190手。白糖9月合約收于6782,成交量手,減倉8618手。

外盤行情:周四美元下跌,提振商品市場反彈,ICE原糖與棉花都全線上漲。美棉5月合約結算價為93美分/磅,漲162個點,7月合約89.80美分,漲150個點,5月逐漸向7月合約移倉。原糖主力5月合約上漲0.27美分,收于24.22美分/磅。

巴西糖業組織表示,受益于對甘蔗種植的投資以及良好的天氣,12/13年度巴西蔗糖產量將會達到3310萬噸,上一年度為3130萬噸,新榨季增產的概率加大。對糖市而言,明顯利空。據美國農業部數據顯示,3月30日~4月5日,美國一周凈簽約出口本年度棉花交前周減少49%,較近四個周平均值減少42%。從減少的來源來看,中國凈簽約本年度陸地棉減少的量較大,為2.3萬噸。

現貨市場:早盤廣西批發市場震蕩下跌的走勢,柳州市場報價大部分合同出現0-11元不等的下跌,受此影響,主產區報價以持穩為主。具體來看,南寧中間商報價6700元/噸,報價較昨日持穩,成交清淡;柳州中間商報價6590~6700元/噸,報價較昨日持穩,低報價成交一般,高報價暫無成交。

棉花現貨價格繼續下挫。中國棉花價格指數(CCIndex328級)元/噸,較前一交易日跌7元;CCIndex229級元/噸,跌10元;CCIndex527級元/噸,跌1元。目前正值新棉播種時節,受到玉米以及大豆等競爭作物爭地影響,棉花播種面積較上年度減少,據統計局發布的數據顯示,下降幅度為4%。(之前為降幅為16%以上,與此差距過大,真實性有待考量)

操作策略:盤中多頭頻頻減倉,白糖期價難以繼續上行,連續一周位于6790上下窄幅波動。受到國家收儲政策的強有力支撐,以及盤中多頭護盤的表現,白糖期價下跌恐將也有難度,短多可謹慎操作。對于棉花來講,配額短期發放的概率變小,這一預期的利多刺激已經使得棉花價格反彈超過一周,待消化完之后,主要還是受到國家宏觀政策寬松的預期影響會繼續反彈,但走勢會很勉強。技術面上看,是重要壓力位,一旦突破,可以逢高沽空。

麥稻:繼續下行

行情綜述:今日商品市場繼續回落,強麥和早秈稻延續下跌,相當羸弱。兩者早盤雙雙高開,但均線已經拐頭,承壓短期均線繼續下行。強麥主力1209合約收盤報2556,較昨日下跌16個點,成交手,減倉8864手。早秈稻主力1209合約最終收報2645,較昨日下跌5個點,成交手,增倉1058手。

外盤行情:芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周四上漲1.8%,因擔憂美國中西部關鍵的種植地區低溫可能已損壞一些作物。美元下跌也扶助小麥價格。CBOT近月小麥合約錄得3月30日來最大升幅,當天漲7.9%。但5月合約仍交投在其一周高位每蒲式耳6.53-1/4美元的下方。CBOT-5月小麥盤中升穿其100天移動均線,但仍低于諸如50天及30天移動均線的關鍵阻力點。洲際交易所宣布擬從5月起提供玉米、小麥、大豆、豆粕及豆油期貨電子交易。若獲商品期貨交易委員會(CFTC)批準,將會首次對芝加哥期貨交易所帶來嚴峻挑戰。美國農業部(USDA)稱,最新一周出口銷售54.25萬噸小麥,符合市場預估的40-60萬噸。韓國NOFI買入在8月和10月交付的5.5萬噸飼料小麥及5.5萬噸玉米。

現貨信息:湖北省宜城市糧食局2011年產3級白小麥收購價2120元/噸,與昨日持平,特制一級小麥粉批發價2620元/噸,與昨日持平。湖北華中糧食中心批發市場2011年本地產3級紅小麥批發2040元/噸,與昨日持平,一級精粉批發價3000元/噸,與昨日持平。安徽靈璧縣第一糧食購銷公司2011年2級新白小麥汽車板價2100元/噸,與昨日持平,3新白小麥汽車板價2080元/噸,與昨日持平,4級白小麥汽車板價2050元/噸,與昨日持平。山東省德州市2011年本地產2級白小麥到廠價2200元/噸,比昨日上揚40元/噸,9415中等優質小麥收購價格2540元/噸,與昨日持平,特一粉出廠價2780元/噸,比昨日上揚40元/噸。

操作建議:日內交易,后市繼續尋底。

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