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社保基金:進一步拓寬投資渠道_動態_數米基金資訊_為您把握最快最專業的投資信息

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2011年,全國社保基金權益投資收益為73.37億元,投資收益率0.84%。自成立以來,全國社保基金累計投資收益額2845.93億元,年均投資收益率8.40%。雖然相比前幾年快速、穩定增長的投資收益率,去年的投資收益看上去不那么盡如人意,但在上證指數去年全年下跌超過20%、眾多投資機構大幅虧損的大背景下,全國社保基金的投資能夠取得正收益顯得難能可貴。

全國社保基金之所以能在“逆境”中站穩腳步,應是得益于其近幾年來不斷嘗試多元化投資、最大程度分散投資風險。全國社保基金理事會理事長戴相龍多次強調,全國社保基金堅持長期投資、價值投資。令人欣喜的是,近幾年來全國社保基金不斷在保障房投資、私募股權投資等領域大膽嘗試,并取得不俗業績。全國社保基金計劃到2013年年底對私募股權投資基金承諾投資進一步擴大至人民幣500億元。

在規模快速擴大、投資收益穩步提高的同時,全國社保基金仍存在投資渠道相對受限等問題。更為重要的是,全國社保基金作為我國養老金體系的重要組成部分,需對未來進一步籌集和積累社會保障資金、應對養老金資金或將出現的缺口等早作打算。

因此,在我國資本市場不斷完善和發展、社保基金管理人團隊水平和專業素質不斷提高的情況下,全國社保基金投資渠道、投資組合應可進一步多元化和拓寬。國外許多國家養老金多元化投資運營的成功經驗值得借鑒,并根據我國的實際國情進行運作。

比如,投資國內一些重點項目等。智利和新加坡的養老基金大部分投資于國家的住房、電力、水廠、通信、礦山等項目。全國社保基金甚至是整個養老金投資,都可借鑒類似經驗,在確保基金安全的基礎上,進一步拓寬投資渠道,在基金保值增值的同時兼顧社會民生利益。在這方面,全國社保基金此前參與投資多地保障房項目建設就是很好的嘗試,未來可嘗試參與更多重點項目、大型基礎設施建設項目等。2011年,全國社保基金理事會在南京、天津、重慶發放貸款,以信托貸款形式投入上述3市保障房建設,額度分別為30億元、30億元、45億元;2012年5月30日,“國投信托?杭州經濟適用房單一資金信托”正式成立,全國社保基金通過信托貸款方式將6億元用于杭州市保障房項目建設。

又如,社保基金投資“走出去”、運作國際化。國際市場尤其是西方發達經濟體的金融資本體系相對較為成熟,包括全國社保基金在內的養老金投資運作或可嘗試赴海外投資。全國社保基金可在國際市場上甄選出富有國際投資經驗和業績穩健的國際化投資公司來管理和運作基金。依照國際經驗,專業化保險資產管理機構的模式能夠有效增強社保基金的經營管理能力,提高資金使用效率,從而達到保值增值的目的。

總之,為增強資金流動性,社保基金必須高度分散投資風險、盡量拓寬投資渠道,并優先考慮在具有一定深度及廣度的成熟證券市場投資,根據我國的現實國情和資本市場發育狀況,社保基金投資管理應當遵循謹慎、分散風險的原則,在確保基金財產的安全性、流動性的前提下,追求較高的投資收益。

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