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社保基金出海加速1700億托付34機構

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者劉蘭香北京報道

7月18日,全國社會保障基金理事會(下稱“社保基金”)公告稱,已選出12家全球投資管理人,并簽署投資管理協議。

這是繼2006年和2008年之后,社保基金第三次在全球范圍內選聘投資管理人。整個選聘過程歷時一年多,至此社保基金選聘的全球管理人已達到34家。

“過去十年多,社保基金的投資收益率遠遠高出保險行業的投資收益率,一個重要原因是社保基金采取了市場化的委托投資方式,更好地調動了市場上的優質投資資源來獲得更好的投資回報。與國內市場相比,社保基金在境外市場投資無疑要更加仰賴委托投資方式。”一位保險資管人士稱。

“選秀”標準提高

社保基金海外投資的序幕開啟于2006年3月,當時經國務院批準,財政部、人保部等部門聯合發布了《全國社會保障基金境外投資管理暫行規定》。根據《規定》,社保基金投資境外比例不得超過總資產的20%。

同年5月,社保基金第一批境外投資管理人選拔正式啟動,最終有10家境外投資管理人入選。2008年5月,社保基金啟動二次“選秀”,最后選定12家海外投資管理人。

社保基金委托管理的產品類型有四類:多資產類別配置型產品、新興市場(除中國)本幣債券積極型產品、全球資源類股票積極型產品、全球不動產股票積極型產品。

與之前的兩次遴選相比,此次招聘社保基金明確要有3年以上的類似產品管理經驗。在委托產品的類型上,前兩次的產品主要以國家或地區來區分,而本次主要以投資標的來劃分。

歷時一年多后,社保基金境外投資委托管理資格最終“花落”12家境外投資管理人。

根據公告,多資產類別配置型產品機構是摩根資產管理、瑞士隆奧、路博邁、施羅德投資管理有限公司。新興市場(除中國)本幣債產品機構是Standish梅隆資產管理、實港投資伙伴。自然資源股票產品的機構是宏富投資有限公司、天達資產管理、摩根資產管理、RBC環球資產管理公司。全球不動產股票產品機構是AEW資本管理公司、安保資本投資有限公司、歐洲投資者投資管理公司。

鐘情實業投資

對于任何一家全球性資產管理公司而言,社保基金都是一個不可多得的“大客戶”。

截至2011年底,社保基金管理的資產總額為8688.20億元,意味著用于境外投資的資金最高可達到1737億元,而這一數字還將隨著社保基金總資產規模的擴大而不斷提高。

2011年,全國社保基金投資收益率為0.84%,是過去11年中社保基金第三次沒有跑贏當年的CPI。社保基金則稱,盡管經歷了股市大幅下跌,但通過堅持分散化、多元化投資,在固定收益類資產和實業投資領域取得了豐厚回報。據測算,預計從2012到2015年,社保基金用于實業投資的最大規模可達2500億元,潛力巨大。

實業投資的一個重要渠道是股權基金投資。截至去年底,在國內,社保基金已開展了對渤海、中信綿陽、上海金融四只產業基金和鼎暉一期等9只股權基金的投資,承諾投資額196.55億元,已繳出資125.17億元,一些基金已實現退出并獲取收益。

除了通過遴選出的全球投資管理人進行公開市場的股票、債券等投資外,實業投資亦是社保基金“出海”的一個主要方向。

2009年11月,社保基金理事長戴相龍就曾表示,擬適當減少對固定收益產品的投資,維持對股票投資的比例,適當增加對實業的投資。把對境外投資比例從當時的7%提高到20%,開辟對境外未上市公司和股權投資基金的投資。

去年3月,社保基金副理事長王忠民表示,境外機構在幫助社保基金做盡職調查和咨詢,已經做好充分準備投資海外私募股權基金。

2010年,社保基金斥資10億元人民幣認購普洛斯1億股,占普洛斯完成IPO后總股本的2.2%。

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