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社保基金加大入市力度?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

基金要聞簡評

1、社保基金加大入市力度?

就在投資者經受a股調整之痛時,全國社保基金卻悄然出現在a股新增開戶名單上。中登公司公布的最新數據顯示,有24個社保基金賬戶在今年7月份完成a股開戶,其中滬深各12個賬戶。這也是去年10月份以來,社保基金首次出現在a股賬戶新增名單中。目前中登公司共有社保基金賬戶116個。業內人士認為,這24個新賬戶應屬于12只社保基金組合所有。根據目前的信息,還無法判斷12只社保基金組合的確切規模及類型。但記者從相關渠道獲得了一些消息:南方基金近期新增了一只社保基金組合。“該社保基金組合由南方基金公司委托管理,規模為5個億。”另外一家基金公司也證實,該公司近期接獲一只社保基金管理組合。如果以南方新增的一只社保組合的規模推斷,那么12只社保基金的規模可能在60億元上下。除了規模,新開24個賬戶對目前的市場來說,有兩點無疑是最受關注的。一是,社保基金正在加大入市的力度。二是,社保基金入市的時點和扮演的角色。

簡評:近期的機構行為確實耐人尋味,前期的qfii持續增加規模,雖然還沒有把資金全部用上,但至少在準備彈藥,再加上近期的基金席位也是不斷涌現出買入信號,據大智慧topview數據,基金、保險賬戶在前兩天買入141.38億元、賣出40.42億元后,12日再凈買入26.30億元,3個交易日合計買入190.15億元,賣出63.02億元,凈買入128.12億元。這些跡象至少說明目前的機構開始不安分了,其不再充當看客,也極有可能給后市帶來一定的可參與價值。

但確實有2點是值得關注的:1、社保基金的入市力度大小,目前的社保基金的賬戶都是基金在打理,而前期的類似賬戶一直是賣出,近期即便是增加新的賬戶,最多是估價分散了投資而已,實際上其可能給市場帶來的資金會增加多少就不是很容易猜測的;2、社保基金向來是被認為是類國家隊,其在操作上的一些買入或賣出給市場帶來的影響比一般的基金都大得多,此次其究竟何時入市或者是承擔國家隊的角色等疑問也是目前投資者必須要認真考慮的。尤其是該類型的資金入市規模大小或者何時入場是需要好好斟酌的。

2、市場驚現“三毛”基金債券基金成避風港

0.394元!幾乎在不經意間,一項新的基金凈值紀錄誕生,國內基金由此或步入"三毛時代"。日前,瑞福進取公布的數據顯示,其參考凈值為0.394元,而這也是國內基金業首只"三毛"基金。統計數據進一步表明,受股市深幅震蕩影響,基金尤其是偏股型基金凈值今年以來普遍大幅縮水,去年的"賺錢神話"早已不復存在。但相對于偏股基金的高風險,以低風險見長的債券基金今年卻備受關注。

簡評:行情不理想,基金也是不能脫身,指數在不到一年的時間內大跌60%,創出中國歷史上最大的跌幅,且在有股市歷史上的所有指數中跌幅列第七名,從時間跨度來看,在一年內達到這個程度,中國股市可以說是前無古人、后無來者,在這種大背景下,指望投資于股票的基金能夠有好的業績表現,確實勉為其難,這是一種不可逆轉的事實。

但頹勢也要看到不同的基金因為投資風格的不同和對趨勢把握的水平高低,在凈值上還是有較大的差距,一些嗅覺靈敏的基金可能早些時間就大幅降低倉位,在后續的大跌中也耐住寂寞,沒有加倉,給其凈值帶來的壓力也就自然小一些,而一些激進型的基金則因為倉位較大,且操作上風格還是延續牛市的思維,這樣的基金不免就使凈值在近期難以面對投資者。

不管怎么說,目前的市場還是沒有較好起色,至少從人氣來看,沒有較好的凝聚,這是后續難以短期內扭轉的事實。而此時選擇一些債券性基金來投資,也不失為一個好的法子,至少可以避免較大的凈值損失,雖然收益率不會特別理想。但也需要看到投資債券性基金也是有風險,現在債券性基金均持有一定的股票資產,所以收益率上與其投資股票資產的比例有關。一般來講,股票投資比例越大,基金產品風險越高。所以建議想購買基金的投資者可選擇一些股票投資比重較小的或者是純粹債券性基金。

開發式基金單位凈值表現

周三市場再度創出新低,雖然下午有拉升,但盤中的個股表現也不是很理想,尤其是基金重倉股的表現并不特別出色,指數也微跌0.44%,應該看到的是近2天內的深圳指數則是連續2天上漲,筆者認為目前還是不能判斷出市場就此進入新的上漲行情,畢竟成交量還是很玄,至少趨勢上沒有明確信號,近期可能就是個反彈行情,且反彈完畢后可能還要繼續調整,本周的宏觀經濟數據出完后還需要看政府的一些舉動,近期的qfii、基金、社保基金、甚至保險保障基金投資開閘預期都顯現出一定的利好成分,這是需要投資者后續給予密切跟蹤的。

基金的總體表現也不是很好,因為倉位的原因,其還是在很大程度上比一般的指數表現好一些,228家具備可比數據的基金總體小漲0.21%,只有31家基金是小幅下跌的,不少的基金甚至取得0.5%以上的凈值漲幅,也尚屬不易。其中一些凈值變動異常的基金情況列示如下2表所示。

表1:周三單日基金凈值下跌幅度最大的10家基金

基金名稱

基金類型

單位凈值

累計凈值

日增長

周增長

上證50etf

指數型

2.025

2.469

-0.53%

-8.68%

長城品牌優選

股票型

0.726

0.726

-0.47%

-5.45%

光大保德信量化核心

股票型

0.749

2.692

-0.43%

-7.87%

景順長城內需增長2號

股票型

1.6

1.78

-0.31%

-6.16%

匯添富藍籌穩健

混合型

0.999

0.999

-0.30%

-0.40%

景順長城精選藍籌

股票型

0.777

0.777

-0.26%

-5.82%

興業社會責任

股票型

0.872

0.872

-0.23%

-2.57%

金鷹優選

股票型

0.588

2.14

-0.22%

-2.96%

銀河成長

股票型

0.964

0.964

-0.21%

-3.60%

東方精選

偏股型

0.631

2.298

-0.21%

-8.85%

表2:周一單日基金凈值上漲幅度最大的10家基金

基金名稱

基金類型

單位凈值

累計凈值

日增長

周增長

中小板etf

指數型

1.696

1.696

0.89%

-8.87%

浦銀安盛價值

股票型

0.725

0.725

0.83%

-5.97%

泰達荷銀首選企業

股票型

1.147

1.197

0.71%

-5.13%

泰達荷銀效率優選

偏股型

0.65

1.562

0.67%

-3.78%

瑞福進取

股票型

0.399

0.624

0.65%

-5.32%

招商核心價值

股票型

1.015

1.015

0.64%

-4.48%

融通領先成長

股票型

0.847

2.258

0.64%

-5.35%

華寶收益增長

偏股型

2.351

2.351

0.64%

-7.11%

深100etf

指數型

2.543

2.663

0.64%

-9.70%

泰達荷銀行業精選

股票型

3.282

3.452

0.62%

-4.55%

以上基金中重點點評的是長城品牌基金和瑞福進取基金。長城品牌基金成立于07年8月份,可以說是生不逢時,不多久市場就進入一輪暴跌中,該基金在弱市中也是快速加倉,且倉位非常高,再加上該基金的投資風格還是非常激進的,10大重倉股的投資比重就占總凈值的43.35%,是所有股票投資倉位的66%,這種相對激進的風格一旦遇到相關重倉股的日波動幅度較大就會引起凈值波動較大。這是后續應該給予重視的,另外該基金對于銀行股的青睞度較高,招商銀行、興業銀行、浦發銀行、民生銀行是其四個重倉股,可以說除了這個是其很具備特色外,其他的均相對平平,并沒有較大的過人之處。而瑞福進取基金則屬于一種設計相對特色的新型基金,成立于07年7月份,其也屬于投資風格相對具備進取心的,重倉股基本上都是一些大家都看得到的白馬股,二季度倉位達到80%多,其在交易上的革新使其吸引力較高是,現在封閉式基金中相對最有活力的,至少其貼水率是負值,升水的現象也說明投資者對其的青睞度,但應該看到的該基金的業績表現也不是很理想,后續的業績提升還需要其更多地從重倉股的表現上來予以確認。

基金重倉板塊異動分析

今天表現異動的的板塊主要有如下幾個可給予跟蹤:

1、期貨概念板塊。該板塊前期的表現也不是很好,不少個股在幾天內大跌20%以上,今天在超跌的預期下,其還是具備一定的沖高潛力,弘業股份的漲停也帶動了其他個股跟進,這屬于游資操作的品種,建議投資者后續短線對待,中線還是應該多注意股值期貨有沒有具體的時間表。

2、煤炭概念。前期超跌后,近期開始有基金席位買入,但目前該板塊最大的不確定性在于國家政策調控的一些風險,在這沒有完全明朗化前,建議還是謹慎對待,其現在的行情只能解釋為超跌反彈,目前還不具備一定的持續沖高的潛力,畢竟基金也會觀察國家對于煤電聯動的一些政策來定今后的投資策略。

3、房地產股,最近幾個交易日開始有止跌跡象,畢竟這個板塊屬于明顯跟有色金屬一樣跌幅大大高于市場平均水平的,需要注意的是今天該板塊的強勢更多的是因為上海本地股的崛起,其還是缺乏一定的持續沖擊力,尤其是目前房地產行業的不景氣可能還需要再斟酌,長線目前點位還是可以考慮建倉的,短線也可以適度參與,但需要快進快出,中線則需要謹慎對待,需要行業發展態勢明朗化后再做決定。

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