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社保基金壓箱底牛股曝光社保新一代崛起

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

社保基金一直被公認是國內機構投資的最高水平,但因其運作上的刻意低調和高度保密,外界對于社保投資的具體情況所知寥寥。甚至包括各組合的契約類型、規模業績,乃至管理人等很多都處于保密狀態。但借助最新的上市公司半年報等渠道,我們可以從公開信息發現許多不為人知的秘密,掀開社保基金投資的神秘一角。

最新的上市公司半年報顯示,社保基金的股票投資依然“牛股奔騰”,其中或許包含了目前公募基金的最高選股投資水平。但同時,由于受托人風格、能力和發揮的差異,各組合的重倉股表現差異極大。

最大牛股年內漲幅破100%

根據上證報資訊的統計,截至2012年8月27日,社保組合總計在298家(次)上市公司的股東名單中露臉。其中不乏年內的超級大牛股。

統計數據顯示,社保的重倉股中,上半年累計漲幅超過100%的牛股一只、漲幅在50%~100%之間的牛股票4只,漲幅超過30%的股票有27只。

今年以來漲幅最大的個股是酒鬼酒,年初至今累計漲幅110%,由社保117組合(匯添富基金管理)獨家持有,酒鬼酒半年報中,社保117組合持股508萬股,持股市值超過2.6個億,預計浮盈超過億元。

此外,社保重倉股漲幅榜的亞軍――湯臣倍健(微博),也由社保117組合獨攬。上市公司半年報顯示,社保117組合年中持湯臣倍健80萬股,市值5000萬元以上。僅此兩單,社保117組合當穩坐年內社保最賺錢組合之列。

此外,社保重倉股還有兩只漲幅超過50%。它們分別是金螳螂(社保109組合,易方達管理,半年報持股647萬股)和江特電機(社保108組合,博時基金(微博)管理,半年報持股1600萬股)。

社保持有的牛股還包括,雅本化學、湘鄂情、豐林集團、寶新能源、皖能電力、杰瑞股份、古越龍山、辰州礦業、怡亞通、搜于特等。從行業分布上看,消費品中的食品、醫藥和紡織依然是社保牛股的最大分支,高端制造、能源機械、TMT、稀土行業等其次,而強周期股幾乎絕跡。

不過,社保基金的持股也并非沒有“熊股”,上半年社保的重倉股也有多只跌幅超過20%,包括社保604組合(招商基金管理)持有的美克股份,社保108組合重倉持有的中國聯通(微博)和太陽紙業、以及社保113組合持有的天龍光電等半年的跌幅都超過20%。

社保各產品業績分化

另外,統計各家社保組合的重倉股可以發現,不同組合持有的重倉股整體表現亦是差異較大。從中可以推測,社保各產品2012年的業績必然差異極大。

根據上證報資訊統計,以所持有的重倉股的平均業績推測,社保旗下22只股票型和穩健配置型產品(社保101組合到社保118組合、社保601、602、603、604組合)中,表現最優異者和最落后者的平均水平居然相差74個百分點!――即最優異者57%、最落后者-17%。即便考慮單個行業持股上限、持股披露偏差等因素,這樣巨大的業績落差仍然令人吃驚。

在上述22只社保組合中,當季度表現最突出的是匯添富管理的社保117組合,該組合當季度共有4只重倉股“浮出水面”,分別是酒鬼酒、湯臣倍健、大華股份、天士力,4只個股漲幅分別為110%、74%、24%、6%,平均漲幅達到57%,遠超其他社保組合。

117組合的妙處在于,個股覆蓋了“二線白酒、安防、醫藥”三個今年以來表現最強的細分行業中的大牛股。另外,配置“出拳”也兇猛,4只重倉股持有市值達到6.8億,股票單個布局近2億元,有效倉位很高。可以說,117組合展現了社保今年以來的最高水平。

表現隨其后的是社保115組合(廣發基金(微博)管理)則是另一道風景。盡管去年因中恒集團“業績地雷”而受挫,但2012年上半年,社保115組合卻漂亮地扳回一城。5只重倉股探路者、搜于特、中恒電氣、湘鄂情、瑞康醫藥集中于消費品領域淘金,個股平均漲幅逾30%。

此外,易方達管理的社保109組合,以及社保116組合表現也相對出色,重倉股組合的平均收益率超過10%。尤其對于規模較大的社保109組合而言,通過布局消費品和建筑裝飾股,取得這樣的業績已是不易。

有領先則有落后,統計數據顯示,當季度重倉股組合落后的社保組合主要集中在一些老牌機構管理的社保組合上,包括穩健配置型的社保603組合、社保604組合;全國社保105組合、全國社保113組合等。

具體來看,錯配了“大而失當”的個股比如中國聯通、海螺水泥,以及重倉股踩中“業績地雷”是一些社保組合表現不佳的主要原因。比如今年半年報的地雷股杭氧股份,就一把將社保118組合給拖下了水。

“社保新一代”崛起

回顧過去近1年的社保持股組合還可以發現,一個突出特點,就是“新一代管理人”的崛起。

自2011年匯添富、富國、廣發、海富通等8家公司成為新一批全國社保基金投資管理人后,新公司接手的新組合的整體業績排名迅速上升。以去年新成立的“社保113”~“社保118”六只組合為例子,與老管理人的組合相比,黑馬股頻出、投資風格更為鮮明是一大特點。

這對社保歷史上已經形成了的第一陣營格局(包括博時基金、鵬華基金、易方達基金(微博)、華夏基金(微博)等)已經構成了一定的動搖。(周宏)

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