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社保基金進駐股票引機構扎堆基金明跟風暗減持

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

作為中國投資最為神準的機構投資者,社保基金成立至今以年均8.92%的收益率保持連續的增長,而今年,這個數字則無疑會被刷新,因為最新的消息指出,從年初到第三季度,社保基金10個月內的投資收益率已經達到12.98%,遠遠超出了平均的收益水平。

只不過這樣的業績在社保基金看來似乎還不能滿足2009年的整體收益,有跡象表明,從第三季度末開始,社保基金再度向股票市場持續增倉。

社保效應引基金跟風

事實上,當2008年社保基金以-6.75%的收益率收官時,國內最好的公募基金收益也僅有-30%,超過20%的差距讓各類冠有“明星基金”的管理者相形見絀。

每一次都能成功從高點逃脫,再從谷底買入,幾近神準的“投資手法”和穩賺不賠的盈利不僅使社保基金成為中國股市獨樹一幟的機構投資者,而且也成了眾多基金為之仰慕的榜樣。“誰都想從股市里賺錢,但是賺多賺少就很難講了,在看不清楚方向的時候,跟著社保基金就會‘有肉吃’。”上述人士一語中的地表示,在經歷了2008年動蕩的市場后,循著社保基金的方向找股票實際已經成了不少基金的選擇,“這也就是所謂的社保效應。”如今看看這些基金的收益就能明白,這樣的跟風是正確的。

記者發現,在社保基金公布的三季度持股公司中,多家上市公司的漲幅出現了大幅飆升,其中,包括青島啤酒、雙鷺藥業、濰柴動力、上海汽車等,眾多位列社保基金持股前20位的公司漲幅均遠遠超出同期上證指數。其中,青島啤酒從10月初的29.3元/股至12月3日的36.28元/股,短短兩個月的時間漲幅達到24%,而濰柴動力、上海汽車等漲幅則紛紛超過20%.

記者注意到,在社保基金109、108組合共同持有的雙鷺藥業中,從10月至今,公司股價漲幅高達34%,幾乎是同期上證指數的兩倍還多,如果按照社保基金三季度持股數不變的情況計算,那么108、109組合僅10月和11月的浮盈就達到了1.2億元。

除了社保基金之外,同為該公司前十名的無限售條件的股東興業、華安、長城、工銀瑞信以及富國等公司旗下的基金如果持股數量不變,浮盈則更是高達3.5億元。相似的一幕也上演在青島啤酒中,在十大無限售條件股東中,包括大成藍籌(凈值,檔案,基金吧)穩健基金、興業趨勢(凈值,檔案,基金吧)投資基金等6家機構投資者,兩個月的時間,便從青島啤酒一家公司獲得浮盈3.5億元。

實際上,據中國證監會副主席姚剛透露,憑借著股票市場的豐厚收成,截至10月底,社保委托的資產已經接近3000億元,比去年年底增加近430億元,增幅達16.76%,早已超出了同期社保基金12.98%的收益率。

同時,另一組數據顯示,全國社保基金的資產總額度在今年10月底已經達到了7000億元,比2008年年報的5624億元增長了24.5%,業內人士預計按照這個增速,在境內國有股轉持實施后,社保基金的資產總額有望超過7400億元。

基金護航?

然而令人疑惑的是,盡管不少基金一直跟隨社保基金的腳步,但在社保基金賺得盆缽皆滿的股票中,卻依然有基金賺不到錢。

在青島啤酒的前十大無限售條件股東中,記者發現,社保基金102和108組合早在第二季度就已經出現,與其他八家股東共持有該公司7238.79萬股,占總股數的30.7%;到了第三季度,社保基金持股數并未發生變化,但包括興業趨勢(凈值,檔案,基金吧)投資基金、興業全球(凈值,檔案,基金吧)視野基金以及中國人壽個人分紅等機構投資者紛紛出現大筆減持,前十大無限售條件股東累計持股數比二季度減少了4.29%.

令人詫異的是,僅僅時隔不久,青島啤酒便宣布了1-9月利潤同比預增75%-85%的消息,股價兩個月內漲幅超過24%。顯然,對于上述基金公司而言,拋售的股份就意味著損失的盈利。

與青島啤酒類似的是,徐工機械第二季度前十名無限售條件股東除了社保基金104組合外,其他9只基金累計持有流通股17.56%的股份;而到了第三季度,這一比例便出現了大幅增長,9只基金累計持股比例上升至21.48%,增長了3.92%,同期社保基金卻減持了9.98萬股。有意思的是,這只社保基金主動減持的股票第二季度至第三季度漲幅僅為0.9%,即便是從第三季度至今,漲幅也僅有6%,遠低于同期上證指數的上揚幅度。

事實上,如果按照姚剛給出的數據和說法,社保基金今年前10個月盈利增加在一定程度上并非自己“眼光獨到”,而主要得益于交由基金公司“管理”,那么上述基金賺不到錢的情況似乎就變得容易理解了。

姚剛表示,今年與去年年底的規模相比,交由基金公司“管理”的社保基金資金量出現了明顯增加,截至10月底,全國共有基金管理公司60家,管理資產2.7萬億元,其中公募基金532只,資產規模2.3萬億元,社保委托資產2997億元,企業年金709億元,特定客戶資產412億元;基金持股市值超過1.7萬億元,占滬深指數流通市值的13.29%.

“其實為什么社保基金賺錢,原因很簡單,就是托管機構希望爭取到更多的社保基金,而只有取得好的業績,才有可能獲得更多的份額,即便是出現基金掩護社保基金的現象,也不足為奇。”北京一家證券公司的策略分析師如是向記者表示。

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