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深圳證券業共同宣言:服務中小微企業支持實體經濟健康發展

2014-01-21 15:25:27
來源:你我貸

招商證券:

場外市場業務助推中小企業發展

■本報記者莊少文見習記者劉亮

招商證券響應國務院推進金融機構服務小微企業的號召,積極解決中小企業融資難問題,將場外市場業務確定為公司的戰略業務,以證券平臺支持中小微企業和實體經濟的發展,建立了囊括全國股份轉讓系統業務、地方產權交易市場和券商柜臺交易系統的多層次場外市場服務體系,并將上述三條業務線統一于場外市場部,以更好地為處于不同發展階段和有著不同需求的中小微企業提供包括掛牌、股份轉讓、定向融資、發行中小企業私募債和其他衍生業務的全方位金融服務。

目前,招商證券已成功推薦天津偉力盛世、北京新橡科技等公司成功掛牌,并儲備了一批優質掛牌項目。

招商證券場外市場部董事李玉萍博士表示,招商證券在從事場外市場業務方面具有幾大優勢:

一是專業能力和后續服務優勢。場外市場業務團隊從業人員,90%以上擁有碩士學位,并具備注冊會計師、律師等專業資格,能夠為全國股份轉讓系統、區域股權交易市場、券商柜臺交易市場等不同市場的客戶提供私募股權融資、中小企業私募債、財務顧問、再融資、并購重組、資產證券化、后續轉板上市等一系列專業服務。

二是買方優勢。招商證券擁有豐富的客戶資源:擁有上萬名高凈值個人客戶和機構客戶,并以此為基礎建立了強大的買方服務體系;招商證券擁有強大的金融資源整合能力:與招商銀行、招商基金、招商信諾、招商資本等招商局集團旗下金融企業建立了良好的合作。

三是模式和架構優勢。招商證券場外市場部下轄全國股份轉讓系統、區域股權交易市場以及券商柜臺交易市場等多條業務線,能夠在多個平臺服務于各類掛牌企業、機構投資者、高端個人及專業投資者等各類客戶,更能夠快速響應客戶各類需求,為客戶提供本地化服務;場外市場部還與公司零售經紀總部、投資銀行總部、資產管理總部、直投公司、研發中心等建立了快速、全面的業務協作機制,為客戶提供全方位的深度服務。

招商證券有全面的投資銀行產品線,提供股權融資、債券融資、資產證券化、并購重組等一系列服務。招商證券還和很多PE投資機構合作,擁有充足的資金注入中小企業。

隨著明年做市商業務的開展,招商證券憑借雄厚的資本實力,強大的掛牌公司研究能力和定價能力,將能更好的為掛牌公司的融資和定價提供服務。招商證券將依托上述優勢,更好的支持中小微企業快速發展。

國信證券:

提供高效、多元、綜合的金融服務

■本報見習記者劉亮戴華琪

國信證券作為大型金融機構,經過多年的探索和實踐,逐步搭建有效的中小微企業金融服務模式,力求為中小微企業提供高效、多元、綜合的金融服務。

據悉,國信證券在投資銀行事業部設立專門部門為中小微企業提供資本市場方面的培訓,培訓咨詢內容涵蓋“多層次資本市場”、“企業改制與上市”、“債券融資工具”、“股轉系統掛牌”、“企業并購與重組”、“資產證券化”等特色課程。

對此,國信證券投資銀行上市顧問部董事總經理魏其芳對記者表示,2013年1月至10月,國信證券上市顧問部累計為1300多家中小微企業、2000多位中小企業負責人提供了培訓咨詢服務。與此同時,國信證券還將組建“中小微企業培訓咨詢專家團”,定期和不定期舉辦講座、論壇等活動。

在幫助中小企業登陸股轉系統融資上,截至2013年10月,國信證券已經累計幫助18家中小企業登陸股轉系統,市場排名前列,幫助4家企業完成了定向增資,幫助2家企業從股轉系統成功轉板至創業板,掛牌企業轉板率市場排名第一,同時有上百家企業在籌備改制,準備登陸股轉系統。

對此,國信證券場外市場部總經理魯先德表示,中小企業登陸股轉系統,一方面,企業融資能力顯著增強,人才資源更加穩定優質,業務得到迅速擴展;另一方面,可以通過并購,業務領域得到擴展,得到進一步的資源整合。比如:掛牌企業紫光華宇在國信證券持續的督導和幫助下,經營規模以平均每年30%的速度增長,并成功轉至創業板。下一步國信證券將提高服務能力、增加服務功能、完善服務體系、深化對股轉系統和中小企業的認識為中小企業提供更好的服務以取得更大的經濟效益和社會效益。

當前,除了股轉系統還有區域交易市場可以幫助中小企業融資,但區域交易市場服務作用還未充分發揮,非常需要提升該市場影響力。

對此,國信證券董事長胡繼之表示,國信參股并主導管理全國最大的區域性股權交易市場――前海股權交易中心,目前正在洽談參股青島、廈門兩地的區域股權交易中心,以“前海模式”為基礎進行輸出管理,探索區域市場服務中小微企業的新模式。同時,發揮分支機構專業優勢,以會員身份參與各地區域市場業務。目前已成為浙江股權交易中心、重慶股份轉讓中心會員,并擬申請成為新疆、吉林、山東等地區域市場的會員,擴大服務中小微企業的區域范圍。營業網點作為服務當地中小企業的綜合平臺,與企業管理層甚至企業員工建立長效溝通機制,既能隨時掌握企業需求,又能深入了解企業經營狀況,有效降低項目風險。截至2013年9月底,國信證券各地分支機構共在前海股權交易中心推薦掛牌企業263家,占中心掛牌展示企業總數的10.7%;在浙江股權交易中心、重慶股份轉讓中心共推薦掛牌企業9家。

安信證券:

貼身服務專注質量重視口碑

■本報見習記者戴華琪劉亮

中小微企業是國民經濟發展的生力軍,在穩定增長、擴大就業、促進創新、繁榮市場等方面,發揮著極為重要的作用。安信證券作為資本市場的重要參與方,積極響應號召,也加快了為中小微企業服務的步伐。

安信證券投行執行總監李杰向記者表示,證券公司在不斷探索服務中小企業的模式,安信證券也在不斷探索,其中傲基電商是安信證券服務中小企業的一個最新案例。首先,安信證券作為金融中介機構解決了傲基電商的融資問題。安信證券為傲基電商量身定制了風險投資解決方案。通過安信的牽線搭橋,傲基電商與達晨創投、力合清源、松禾資本等國內一流創投機構建立了聯系,并已經與幾家創投企業達成了融資的意向。與此同時,為了持續給企業提供好的資金融通渠道,提升企業知名度和價值,安信證券與傲基電商簽訂了股轉系統掛牌協議。其次,傲基處于企業發展的初期,在企業管理、業務架構方面存在著各種問題,安信證券根據傲基的實際情況,結合蘭亭集勢等行業領先公司的發展模式,提供給傲基電商專業的意見,規范了企業的相關問題,為公司長遠發展奠定了良好的基礎。第三,傲基在多個崗位上欠缺專業化人才,安信證券經過多方努力,成功為傲基推薦了財務總監、總經理助理等重要崗位的人才。

安信證券在投行領域是一家新公司,從2006年成立至今,安信服務的中小企業總和,包括IPO、上市公司的再融資、公司債和并購一共100家,募集資金在1000億元左右,總量偏小。

一方面,安信證券一直非常重視風控與合規,始終把質量放在第一位。不管是創業板、中小板,還是股轉系統,安信有著統一的中后臺風控體系與內核,按照各項標準,幫助企業嚴格規范稅收、財務等各方面問題。

另一方面,近年來,在重視質量的基礎上,安信證券進行投行轉型,從以“項目為中心”轉為“以客戶為中心”,在明確激勵機制和目標任務的基礎上,打破投行、經紀、資管等各業務線之間的壁壘,為企業客戶提供多元化金融服務。在場外市場業務方面,發動全公司資源,做到全員營銷與跨部門交叉合作。安信在全國有100多家營業部,在經濟活躍的廣東地區營業部數量較多,積淀深厚,在客戶資源、市場份額等方面一直擁有優勢。

目前,安信證券推行1+X模式,即場外市場部提供專業化服務,并充分依托營業部資源。比如,要求每個季度廣東省內營業部需給前海股權交易中心至少推薦一家企業,據此估計,安信一年大概可為前海推薦200家到300家企業掛牌。

深圳證監局寄語17家券商

在服務中小微企業方面發揮更大作用

■本報記者莊少文

見習記者劉亮戴華琪

為進一步貫徹落實國務院辦公廳關于金融支持小微企業發展的實施意見和中國證監會支持小微企業發展的7項舉措,10月18日,深圳證監局組織召開了證券公司服務中小微企業座談會。出席座談會的有深圳證監局、深圳證券業協會、前海股權交易所和深圳轄區17家證券公司的主要負責人。招商證券、平安證券、安信證券、國信證券、華泰聯合、世紀證券和前海股權交易所的負責人,分別介紹了各自在服務中小微企業、促進小微企業發展方面的經驗做法及創新嘗試。

會上宣讀了深圳證券業服務中小微企業共同宣言,17家證券公司共同承諾:一是優化中小微企業金融服務,助力中小微企業成長,支持實體經濟健康發展;二是誠信守法,合規經營;勤勉盡責,絕不造假。引導、幫助中小微企業規范、守法經營,維護投資者合法權益。三是創新經營理念,樹立與中小微企業客戶共同成長、同舟共濟的理念,合作共贏,相互促進。四是將改進中小微企業金融服務和公司戰略轉型相結合,加大投入、加快創新,根據中小微企業不同發展階段和需求,向中小微企業提供融資、結算、理財、咨詢等綜合性金融服務,全方位、多渠道服務中小微企業。五是創新中小微企業金融產品和服務方式,豐富中小微企業通過資本市場融資的方式,擴大中小微企業融資規模,努力減輕中小微企業融資成本。六是積極參與多層次資本市場建設,拓寬中小微企業融資渠道,重點服務符合國家產業和環保政策、有市場、有需求、可持續運營的中小微企業。

據統計,截至2013年9月底,深圳轄區證券公司累計保薦中小板上市公司281家,融資規模達2000多億元;累計保薦創業板上市公司141家,融資規模達到889億元;通過直投公司投資的小微企業100多家,融資額35億元;發行中小企業集合債13只。

深圳證監局局長焦津洪在座談會上表示,深圳證券業和投行業,在服務實體經濟和中小微企業方面,既向社會和市場傳遞了正能量,又發出了好聲音。

焦津洪指出,當前從國家層面來看,經濟的轉型升級、結構調整,還有化解過剩產能等問題都是國家發展面臨的重大而且非常艱巨的課題,各界都在探索如何解決。中小微企業是經濟發展創新的動力所在,也是轉型的關鍵力量,因此支持好、服務好中小微企業,是金融行業、金融機構的責任。金融監管部門為落實國務院的要求制訂了許多政策。作為證券公司、金融機構,要服務實體經濟,首先要服務好中小微企業,這既是國家的要求,同時也是證券公司、投行下一步發展的機會。深圳的投行、證券公司歷史上有服務中小企業、小微企業的傳統,在這方面有優勢,同時也有很強的能力,相信深圳的證券公司一定能在服務中小微企業方面發揮更大的作用。

焦津洪寄語深圳證券公司和投資銀行,要培育新的文化,重塑新的形象,抓住新的機遇,盡快使公司和市場獲得一個健康的、持續的、長期的發展。

一是培育新的文化,就是要培育與客戶特別是中小微企業共同成長的投行新文化。深圳轄區的投行要及早地適應新形勢,盡快樹立起與客戶特別是中小微企業共同成長的新理念,培育起為客戶提供長期、貼身、全方位服務的新的投行文化。

二是要重塑新的形象,就是要重塑誠實守信的行業新形象。良好的職業操守和信譽是整個投行業的立業之本、發展之本。深圳投行要盡快轉變經營的模式,加強職業教育,提升職業水平,重塑讓投資者信賴、讓客戶滿意、讓監管部門放心的新形象。要堅持講誠信、講專業,把遵紀守法、合規經營當做行業發展的生命線,把不做假,也不參與和幫助造假作為這個行業職業的底線和高壓線,同時勤勉盡責,積極地引導和幫助中小企業規范守法的經營,切實維護投資者的權益。這是整個深圳投行界共同的責任。希望大家一起通過點點滴滴的努力,持之以恒地樹立深圳投行的良好口碑,重塑誠信、專業、有社會責任感的新形象。

三是要抓住新機遇,就是要抓住新一輪國家改革開放的新機遇。十八屆三中全會馬上就要召開,中央對于新一輪的改革開放步子會非常大,決心也非常大。作為監管部門,深圳證監局也在逐漸地轉變職能,加快簡政放權。同時,經濟結構調整、戰略新興產業發展,支持并購重組、支持企業走出去,包括最近上海自貿區、前海改革開放等,這些改革的措施和舉措,都為投行提供了難得的、歷史性的發展機遇。一些企業特別是深圳的企業走出去,都需要投行提供支持。深圳投行應抓住這樣的機遇,盡快增強自身實力,提高服務水平,為國家的改革開放、走出去戰略的實施提供必要的、有力的金融支持,爭取盡快出現全國領先甚至國際一流的投行。

最后,焦津洪表示,作為監管機構,首要職責是為市場、行業的發展提供一個公開、公平、公正的環境,打擊查處違法違規行為,保護投資者權益;同時還要做好支持、引導和服務,積極地培育有利于證券行業、企業和投資者互利共贏的文化和環境。

平安證券:

深挖中小企業融資難根源

■本報見習記者劉亮

作為以承銷中小板和創業板企業起家的券商,平安證券保薦的中小板和創業板上市公司中,中小板市場份額第二,創業板市場份額第一,2010年、2011年主承銷家數排名第一,但平安證券也有“血的教訓”,特別是“萬福生科事件”。追根溯源,這次事件還是業務模式有嚴重缺陷所致,所以必須打破舊業務模式,進行徹底改革才能使平安證券“鳳凰涅

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