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世界十強物流企業運作及盈利模式分析及啟示

2014-01-21 15:25:23
來源:你我貸

(2013年12月)一個成功的物流企業,必須具備較大的運營規模,建立有效的地區覆蓋,具有強大的指揮和控制中心,兼備高水準的綜合技術、財務資源和經營策略。

近兩年來,在中國大地上,“物流”概念熱浪滾滾,物流研討會你方唱罷我登場,不同領域、不同性質、不同規模的企業紛紛爭相搞物流。但是否所有這些企業都能盡快成功轉型到物流企業,并能獲得豐厚收益呢?帶著這樣的疑問,我們來考察一下世界物流企業前10強的有關業務結構、運作模式及盈利狀況,以期對我國物流企業有所啟示。

業務結構

1.UPS

業務概況:UPS是全球最大的速遞機構,全球最大的包裹遞送公司,同時也是世界上一家主要的專業運輸和物流服務提供商。每個工作日,該公司為180萬家客戶送郵包,收件人數目高達600萬。該公司的主要業務是在美國國內并遍及其他200多個國家和地區。該公司已經建立規模龐大、可信度高的全球運輸基礎設施,開發出全面、富有競爭力并且有擔保的服務組合,并不斷利用先進技術支持這些服務。該公司提供物流服務,其中包括一體化的供應鏈管理。

業務分布:UPS的業務收入按照地區和運輸方式來劃分呈現出不同的分布特點。從地區來看,美國國內業務占總收入的89%,歐洲及亞洲業務占11%。從運輸方式來看,國內陸上運輸占54%,國內空運占19%,國內延遲運輸占10%,對外運輸占9%,非包裹業務占4%。

最新動態:2001年1月10日,UPS以發行價值4.33億美元新股方式收購Fritz集團公司旗下的加利福尼亞物流公司,并將該公司并入UPS不斷拓展的物流業務之中,使其成為更大規模的運輸集團。2000年11月28日,UPS公司將其每周的環球飛行從3次增加到5次,以應付日漸增多的跨國運輸業務。UPS在這一路線上運輸的貨物總量每日增長20萬磅。

2.FedEX

業務概況:FedEX公司的前身為FDX公司,是一家環球運輸、物流、電子商務和供應鏈管理服務供應商。該公司通過各子公司的獨立網絡,向客戶提供一體化的業務解決方案。其子公司包括FedEXExpress(經營速遞業務)、FedEXGround(經營包裝與地面送貨服務)、FedEXCustomCritical(經營高速運輸投遞服務)、FedEXGlobal(經營綜合性的物流、技術和運輸服務)以及VikingFreight(美國西部的小型運輸公司)。

業務分布:從地區來看,美國業務占總收入的76%,國際業務占24%。從運輸方式來看,空運業務占總收入的83%,公路占11%,其他占6%。

最新動態:2001年1月11日,根據一項能夠產生63億美元收益的合約,FedEX將在各機場間為美國郵政服務系統運送特急件和快遞信件。在未來的18個月內,FedEX將支付1.26億至1.32億美元給予郵局,作為在10000家郵局內設立收件箱的費用并保留在其余38000家郵局設立收件箱的權利。上述舉措將使該公司獲得約9億美元的新增收入。2000年12月29日,FedEX宣布計劃按照每股28.13美元的價格收購AmericanFreightways公司1638萬股,以實現其最初提出的收購該公司50.1%股權的承諾。

3.德國郵政世界網(DeutschePostWorldNet)

業務概況:德國郵政是德國的國家郵政局,是歐洲地區領先的物流公司,并著眼于成為世界第一。近期更換了品牌(改名為DertschePostWorldNet,簡稱DPWN)。一方面為掛牌買賣做準備,另一方面也是意識到了其業務的全球化特點以及電子商務日益重要的影響。DPWN劃分為四個自主運營的部門,即郵政、物流、速遞和金融服務。

郵政部門由郵政、市場直銷和出版物發放業務組成,建有最高水準的作業網絡,由遍及德國的83家標準化分檢中心組成,并越來越重視高成長的市場直銷業務。速遞部門通過EuroExpressGermany和EuroExpressEurope的全球郵政和國際郵政業務部門提供覆蓋歐洲的快遞業務;通過與DHL(德國郵政世界網擁有其25%的股權)的合作提供全球業務。

通過幾次收購Danzas品牌下的公司,于1999年成立了物流部門。該部門提供一站式的服務,并提供整個物流鏈各個環節的服務。服務內容包括全球航空、海運、歐洲陸運服務和客戶定制的物流解決方案。

同時,通過Postbank提供的金融服務于1999年1月成為一家全資的附屬公司。在2000年1月收購了DSL銀行(是一個精于私人和商業建筑貸款的銀行),向私人和商業客戶提供多渠道銀行業務。

業務構成及分布:從凈收入來看,DPWN的四大業務郵政、快遞、物流和金融分別占49%、21%、18%和12%。特別是對于物流業務在地域上的分布來說(從凈收入看),德國、法國、意大利和歐洲其他國家分別占23%、17%、8%和23%,斯堪的納維亞、美洲、遠東澳洲分別占12%、11%和6%。

最新動態:2001年1月,德國政府為郵政部門制定新的立法,新法律將允許國家出售其在德國郵政持有的多數股權。2000年11月,德國經濟部長稱政府將不會按照原計劃在2002年年底結束DeutschePost的完全壟斷。同時德國郵政有意將其在DHLInternational的持股比例從50%提高到75%。

4.Maersk/A.P.Moeller

MaerskSealand是世界上最大的航運公司,擁有250艘船舶,其中包括集裝箱船舶、散貨船舶、供給和特殊用途船舶、油輪等,該集團還擁有大量的裝卸碼頭,并提供物流服務。Moeller的附屬公司同時還在挪威、委內瑞拉和其他國家進行石油和天然氣的鉆探。另外,該集團還從事船舶和聯運集裝箱的制造,藥品生產,并經營一家國內航空公司MaerskAir和提供信息服務。另外,該公司還擁有丹麥第二大連鎖超級市場。

5.NipponExpress(日通)

日本通運的業務主要分為汽車運輸、空運、倉庫及其他,分別占44%、16%、5%及25%。從地域上看,其經營收入有93%來自于日本。其客戶主要分布在電子、化學、汽車、零售和科技行業。

6.Ryder

業務概況:Ryder系統公司在全球范圍內提供一系列的技術領先的物流、供應鏈和運輸管理服務。該公司提供的產品范圍包括全面服務租賃、商業租賃、機動車的維修以及一體化服務。此外還提供全面性的供應鏈方案、前沿的物流管理服務和電子商務解決方案,從輸入原材料供應到產品的配送,致力于支援客戶的整條供應鏈。

業務分布:從地區來看,美國業務占總收入的82%,國際業務占18%。從業務板塊來看,運輸服務占57%,物流占32%,其他占11%。

最新動態:2000年11月20日,Ryder系統公司與豐田(美洲)公司及其日本母公司豐田集團共同組建了一家名為TTR物流公司的合資企業。新的實體由Ryder公司和豐田公司持有相同的股份,將主要集中留意與豐田以及其他在北美地區的日本汽車公司相關的運輸與物流業務機會。2000年11月14日,Ryder公司和From2GlobalSolutions公司(全球各大公司國際物流技術和貿易智能的主要供應商之一)宣布達成策略性聯盟關系。Ryder系統公司將利用From2公司的解決方案,通過互聯網向其顧客提供具體的國際貿易服務。

7.TNTPostGroup

業務概況:TPG在全球超過200個國家和地區提供郵遞、速遞及物流服務,并擁有Postkantoren(經營荷蘭各郵局的機構)50%的股權。TPG利用TNT品牌提供速遞發送及物流服務(TNT的物流業務主要集中在汽車、高科技以及泛歐洲領域),其物流領域現有137間倉庫,共占地155萬平方米。

業務劃分及分布:按業務類型來看,TPG的三大業務郵遞、速遞和物流(凈收入)分別占42%、41%及17%,而從地域表現來看(凈收入),歐洲占85%,澳洲、北美、亞洲及其他地區分別占6%、4%、2%、3%。如果從運營利潤來看,郵遞、速遞和物流分別占76%、15%和9%。

最新動態:2001年1月,TNTLoop從YamahaMotorEurope手上取得一份efulfilment合約。TNT將為日本汽車商提供網上商店,以提供“Back-End”服務,包括處理、倉儲及發送。2000年12月,CtilLogistix與北美的TNTLogitics進行合并,成為北美第七大物流公司。2000年11月,TPG選擇了Vivaldi軟件作為全球客戶關系管理系統,以圖監控及改善銷售活動并管理客戶服務運營。2000年10月,TPG與上海汽車實業共同建立第三方物流合資公司。這個價值3000萬美元的合資企業為TPG打開了中國汽車物流市場的大門。

8.Expeditors

業務概況:該公司注冊地為美國,是一家提供全球物流服務的公司,向客戶提供了一個無縫的國際性網絡,以支持商品的運輸及策略性安置。公司的服務內容包括空運、海運(拼貨服務)及貨代業務。在美國的每個辦事處以及許多海外辦事處都提供報關服務,另外還提供包括配送管理、拼貨、貨物保險、訂單管理以及客戶為中心的物流信息服務。

業務分布:從業務類型來看,主要集中在空運、海運和貨代方面,按照收入劃分分別占63%、25%和12%。而從地區分布來看,主要集中在遠東,占56%,在美國、歐洲和中東、南美、澳大利亞的收入分別占25%、15%、2%、1%。

9.Panalpina

業務概況:Panalpina是世界上最大的貨運和物流集團之一,在65個國家地區擁有312個分支機構。Panalpina的核心業務是綜合運輸業務,所提供的服務是一體化、適合客戶的解決方案。通過一體化貨運服務,將自身定位于標準化運輸解決方案和傳統托運公司之間。除了處理傳統貨運以外,該集團還專長于提供物流服務予跨國公司,尤其是汽車、電子、電信、石油及能源、化學制品等領域的公司。

AirSeaBroker是Panalpina集團的全球性貨運“批發商”,同時它也協調Panalpina集團的海運系統與世界各地的定期聯系,同時還為聯合運輸提供新型服務。AirSeaBroker下分三個業務部門:海運處、西非處、租船和重型起重處。

Swissglobalcargo是Panalpina和Sairlogistics于1999年7月建立的一家合資公司,這是世界上第一家提供完全一體化、門到門、有時限擔保、無重量限制的航空貨運公司。

業務劃分及分布:從總利潤來看,Panalpina的四大業務即空運、海運、物流及其他分別占44.9%、31.3%、20.3%及3.5%。而在地域上又分布為歐洲/非洲占52.7%,美洲占33.9%,亞太占13.4%。

最新動態:2000年12月,開創了一個以客戶為中心的“電子商務”平臺,該平臺旨在連接其貨運和物流作業所有運營階段。這種“電子網絡”提供了一個“綜合系統”,該系統既連接了Panalpina公司內部設備,又連接了為客戶提供的外部電子平臺。

10.Exel

業務概況:2000年7月26日,OceanGroup與NFC公司合并后更名為“Exel”。Exel分為5大業務部門:(消費品/零售/醫療)歐洲部、(消費品/零售/醫療)美洲部、開發和自動化部、技術和全球管理部以及亞太部。該公司全球網點達到1300個,50000多名員工。目前該公司三家主要運營子公司為Exel(舊的NFC)、Msas全球物流公司和CoryEnvironmental。Msas是世界上規模最大的貨代之一,在全球范圍內提供多式聯運、地區配送、庫存控制、增值物流、信息技術和供應鏈解決方案等各項服務。CoryEnvironmental是英國規模最大的廢品處理公司之一。Exel在地面運輸供應鏈服務方面占有很強的市場地位,所提供的服務包括倉儲和配送、運輸管理服務、以客戶為中心的服務、JIT服務和全球售后市場物流服務。

業務分布:從業務種類來看,Exel主要集中在配送、運輸管理和環境服務三個方面,按照凈收入劃分分別占58%、39%和3%,如果按照運營利潤劃分分別占62%、28%、10%。從地理分布來看,業務主要集中在英國與愛爾蘭,同時遍及美洲、歐洲大陸和非洲以及亞太地區,按照凈收入劃分分別占39%、30%、21%和10%,如果按照運營利潤劃分則分別占54%、27%、10%和9%。

最新動態:2001年1月,Exel被選中來管理摩托羅拉公司在美國、歐洲和亞洲地區半導體產品的配送。該項合約價值約為1.34億英鎊。同時與MercedesBenzEspana簽署了10年期合約,提供供應鏈服務。Exel汽車部贏得了一項為期7年的合約,向法國Sandouvilielear公司提供供應鏈管理服務。2000年12月,Exel收購了Total物流公司(一家總部設在澳大利亞和新西蘭的地區性供應鏈管理公司,專門向30多家大型制藥和醫療公司提供供應鏈管理服務)。同年10月,Exel和UPS共同為福特公司創建供應網絡,并對福特公司在歐洲的供應鏈需求進行大規模改造。

總結世界10大物流企業,我們發現呈現出如下4個特點:

1.美國物流企業占據主導地位。世界前10大物流企業中美國占有5家,其中包括兩家最大的公司UPS和FedEX,同時這5家的收益之和占前10大企業收益的2/3,可見美國物流企業在世界上的地位舉足輕重。在某種意義上來說,物流市場發達程度與經濟發達程度成正比。

2.10大成功物流企業中,以空運、快遞、陸運等業務為主要背景的公司居多。如UPS的陸運和空運業務分別占54%和19%,FedEX的空運和公路運輸業務分別占83%和11%,日本通運的汽運和空運業務分別占44%和16%,TNT的郵遞和速遞業務分別占42%和41%,Panalpina的空運和海運業務分別占45%和31%。

3.業務的地區性集中化程度高(即本土化程度高)。如UPS的美國國內業務占其整個業務的89%,FedEX的美國國內業務占76%,DPWN的歐洲業務占其總業務的70%以上,TNT在歐洲的業務占它總業務的85%,日本通運本土化達到93%。

4.10大物流企業中絕大部門是資產密集型企業,大多擁有物流設施和網絡。

因此從業務結構來看,在進軍現代物流行業的諸路大軍中,具備快遞、空運等快運業務背景的綜合企業將擁有巨大潛力。

運作模式

目前世界大型物流公司大多采取總公司與分公司體制,采取總部集權式物流運作,實行業務垂直管理,實際上就是一體化經營管理模式(只有一個指揮中心,其他都是操作點)。從實踐上講,現代物流需要一個統一的指揮中心、多個操作中心的運作模式。因為有效控制是現代物流的保證。從物流業務的內容來看,每項內容并不復雜,但協調整個過程的服務必須建立一個高效而有權威的組織系統,能控制物流實施狀態和未來運作情況,并能及時有效地處理銜接中出現的各種疑難問題和突發事件。也就是說需要有一個能力很強、指揮很靈的調控中心來對整個物流業務進行控制和協調。各種界面和各種決策必須聯系在一起,才能創建一個作業系統。如果各部門都強調自己是利潤中心,考慮問題總是將成本與最大利潤聯系起來,這樣對外報價肯定無競爭性。所以從事物流業務、承擔全程服務時,只能有一個利潤中心,其他各個機構、各個部門都應該是成本中心,一切聽從利潤中心的指揮,一切為利潤中心服務,一切以利潤中心的最大利益為自己的利益。

可以說,沒有一個堅強的指揮中心和內部有機連接的運行網絡,是搞不出真正意義上的物流的。真正的現代物流必須是一個指揮中心、一個利潤中心,企業的組織、框架、體制等形式都要與一個中心相符。一方面,要求分部堅決服從總部,總部對分部有高度的控制力,分部在作業上作到專業化、流程標準化。另一方面,總部必須具有強大的指揮、設計能力、對市場把握的高度準確性和控制風險的能力。要作到這一點,離不開對市場的迅速反應能力,必須以實現信息化、網絡化做保證。在現代物流的管理與運作中,信息技術與信息網絡扮演著一個十分重要的角色,甚至就是公司形象和核心競爭力的標志。因此,大型的專業物流企業通常都設有運作管理系統、質量保證系統、信息管理系統和客戶管理系統。

贏利模式

通過分析世界物流前10強,我們發現非資產型物流公司的盈利能力顯然強于資產型物流公司,而且具有競爭力的業務核心是物流管理,也稱供應鏈管理。其中物流設計、控制、組織、協調能力是其競爭基礎。具有代表性的競爭手段有:高度重視物流解決方案設計;在服務操作上嚴格執行統一的服務標準;堅持嚴格的質量管理制度;以信息技術和信息網絡貫穿物流整個服務過程。

其次,我們發現10大成功物流企業中,以空運、快遞、陸運等業務為主要背景的公司居多,而且規模大、盈利能力強,表明時間敏感性強的運輸服務在物流行業的成長空間大,有前途。再次,盡管非資產型物流公司盈利快,但在世界物流前10強中仍以資產型物流公司居多,特別是既擁有大量的物流設施、網絡,又具有強大的全程物流設計能力的混合型公司發展空間最大。

近年來,各大型物流公司為了拓展業務,增加盈利,紛紛采取以下手段:1.通過整合或并購,進軍多種運輸業務,提高利潤縱觀世界物流10強企業,都是能提供運輸方面的多項服務,并且在與物流相關的一些行業或者新領域里聯合或者兼并,借以鞏固或者占領新的市場,從而達到增加利潤、贏得客戶的目的。

UPS在保住現有重要客戶的基礎上,繼續通過和客戶的合作來擴大業務范圍,同時重點開發具有巨大潛力的市場。如拓展零配件物流服務領域,涉及從電腦組裝到汽車制造等全球經濟中幾乎所有的行業。該公司幾年前就與豐田、本田、克萊斯勒等公司建立了聯系,近日又與福特汽車公司組成策略同盟,提供供應鏈重新策劃、運輸網絡管理、零件服務物流,并替汽車制造商及供應商提供技術解決方案等服務。近來,UPS分別收購了法國一家零配件物流服務供應商FinonSofecom以及位于亞洲和拉丁美洲的兩家物流公司,開展零配件物流服務,未來還要在世界范圍內建立零配件物流服務網絡的基礎設施。年初該公司與美國一家半導體公司聯合在新加坡增設一家環球配送中心。目前該公司在美國境外擁有約140座倉庫和倉儲設施。僅此一項業務,在未來7年里,其收入將會超過10億美元。

FedEX開拓中國市場,目前服務遍及中國190個城市,有航班服務于北京、上海及深圳機場,將在上海建設中國最大的快件處理中心。

德國郵政集團過去兩年中以50億美元收購了瑞士的貨運代理公司丹莎以及北美的AEI貨運代理公司,經過整合之后,營業額顯著上升,達83億歐元,比上年同期上升86%。該公司還將在敦豪國際快遞公司中的股份由原來的25%提高到51%,并準備在未來兩年中將這一份額再度提高至73%。

TNT與SmartParcel公司達成協議,為德國客戶提供全新的基于互聯網的歐洲速遞服務。

Exel與Amey鐵路維修公司簽署了一份價值2000萬英鎊的合同,Amey公司將所有物流業務交給Exel來管理。Exel近日以3.31億美元購買了美國的一家物流公司,該公司主要為汽車業提供物流和貨代服務,此次收購將加強Exel在北美的業務。該公司去年在北美地區的營業額上升了53%,達15億英鎊,營業利潤達5630萬英鎊,上升了43.3%。2.重新整合業務流程,實現資源最優化配置

現代物流是一個更廣泛的概念,它包括電子商務和一系列相關的服務項目,電話服務中心、網站、交易系統的建立,以及原料采購、定單履行、運輸管理等操作。目前這10大公司都擁有“一流三網”,即定單信息流,全球供應鏈資源網絡,全球用戶資源網絡,計算機信息網絡。可以使倉儲利用率提高2倍以上。

3.提供優質及個性化服務。

TNT與SmartParcel公司協議的最大優勢在于“量身定制”。客戶可以利用計算機或具有WAP功能的手機來決定包裹何時送達目的地,而包裹送到后,信息將自動反饋到客戶指定的計算機或手機上。

總之,世界物流前10強在一個成功的物流企業,必須具備較大的運營規模,建立有效的地區覆蓋,具有強大的指揮和控制中心,兼備高水準的綜合技術、財務資源和經營策略。

世界十強物流企業運作及盈利模式分析及啟示轉自中國物流與采購網,并不代表萬聯網)觀點

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