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中概股細分新族群:上市潮或延續至明年上半年

2014-01-21 15:24:55
來源:你我貸

侯繼勇朱珈億

對于創業者,這不是最好的時代,也不是最壞的時代,這是美麗小時代。

10月31日,分類信息網站58同城在紐交所掛牌上市。上市首日,58同城報收于24.31美元,較發行價上漲41.88%。58同城創始人、CEO姚勁波持股比例為27.9%,以24.31美元計算,姚勁波所持股票的價值為4.44億美元。

11月1日,去哪兒將在納斯達克掛牌上市,股票代碼為qunr。10月31日,去哪兒將發行價定為15美元,高于此前公布的12至14美元的價格區間。

中國互聯網公司結隊上市成為一道亮麗的風景,向美國SEC提交招股書的公司還包括500彩票網、3G門戶,兩家公司的上市地點均選擇在紐交所。

啟源資本合伙人雷中輝向《21世紀經濟報道》透露,籌謀上市的公司還包括安居客、易傳媒等公司。10月31日,易傳媒CEO閆方軍接受《21世紀經濟報道》采訪時沒有透露上市相關消息,僅表示,一直在尋找合適的時機。

上述兩家公司曾經籌謀上市。2009年底,安居客計劃上市,目標是美國納斯達克。即將成功上市,創始人兼CEO梁偉平忽然喊“停”,原因是樓市調控的“國十條”公布,他覺得新房機會來了,他要“增肥”再上市。

2012年2月,易傳媒曾向SEC提交招股說明書,計劃登陸納斯達克,募集最多1億美元。后因中概股危機,赴美上市窗口基本關閉,公司暫停上市。

雷中輝預計,此輪上市潮將延續到明年上半年,其中多為垂直細分行業。就像上述四家公司一樣。去哪兒,是旅游垂直搜索行業;500彩票網是彩票垂直電商網站;58同城是分類信息網站;3G門戶是移動互聯網門戶。

這是互聯網創業的大時代,沒有、、阿里那樣的大故事;接下來是互聯網創業故事,將發生在傳統行業,方法是以互聯網技術改變傳統行業,安心做一個改變傳統行業的人,會很有前途,機會也會很多。

垂直創業潮

賣彩票是個十分傳統的生意,鬧市之中一個不起眼的小門臉。隨處可見的報刊亭,都是彩票發售點,彩民掏點零花錢,就能撞撞運氣。

500萬CEO羅昭行的想法則很簡單,將彩票放到網上去賣,用戶只要一打開電腦,登錄“500.com”就可下注,這個簡單的想法卻產生了不簡單的結果。500彩票網招股書顯示,2013年前3個季度總收入為人民幣2.12億元,凈收入為1.63億元,按美國會計準則計算,凈利潤為2060萬元。

根據相關規定,彩票售出后彩票網站、傳統代銷渠道可以獲得6.5%至12.5%的傭金,體彩管理中心(或福彩管理中心)自留2.5%至6.5%,上交監管部門財政部門18%至35%,50%至69%用于頒發獎金。以分成6.5%計,其三個季度內實現彩票交易約為33億元,以12.5%計,實現交易約為17億元。

以傳統的方式出售,得多少店面一年才能實現這樣巨額的交易?依托互聯網技術,500彩票網是一家真正的輕公司,截至目前,員工不超過400人。

58同城也干著十分傳統的生意,就是將樓梯口的小廣告、報紙的豆腐塊廣告、小區的廣告欄搬上互聯網,這一模式受美國Craigslist的啟發。隨后,它成了搬家公司、房產經紀人等本地生活服務業者的信息發布平臺。

招股書顯示,2010年,58同城的營業額達到了1100萬美元。2013年前三季度,這個數字變成了1.0044億美元,并且實現了878.5萬美元的凈利潤。

58同城掙的是誰的錢?姚勁波表示,掙的是小微企業的錢。在中國,有5300萬家小微企業,這些小微企業的文化程度不高,員工屈指可數,年營業額低微,姚勁波把他們拉入互聯網,從他們的收益中分成。

看房、買房、租房、售房是個正經的傳統行業,“包租婆”一詞早成俗語。安居客CEO梁偉平則從這個十分傳統的行業入手。梁偉平的做法是搞一個網站,擁有房源的機構(中介)、個人將房源信息發布到網上,需要房源的消費者上網通過搜索、網站推薦等模式找到房源擁有者。

這是門戶模式下的房產信息網站,解決的是“meet(遇見)”的問題。

這只是梁偉平的第一步,接下來梁偉平要打造的是“一站式人居服務”平臺:房地產商、經紀人(中介)、購房者之間實現零距離交付,提供找房、看房、交易、貸款等各種服務,即單次交易的全程服務;同時了解消費者在不同時間的房屋需求,精準推送產品與服務,提供全生命周期服務。

沒有互聯網技術,無從想象提供“全程、全生命周期服務”。

在此一波上市潮中,結隊上市的去哪兒網同樣屬于將互聯網技術引入傳統行業的創富奇跡,而3G門戶,以及籌謀上市的易傳媒則是在某一垂直行業發展,避開與騰訊、阿里、百度這樣的巨頭競爭而獲得生存機會。

細分新族群

垂直行業創業的機會屬于那些有深厚行業背景的人。除了行業經驗之外,還因為人脈資源,以及對各種產、學、研、政各種關系的把握與平衡。

500彩票網羅昭行畢業于武漢大學,學的是生物,畢業后在一家事業單位工作,然后冒險去了深圳,此后的一段時間,他先后倒賣過紡織品、當過醫藥代表、做過環保工程。最低谷時,甚至淪為倉庫管理員。

1999年,中國的互聯網神話撥動了羅昭行不安分的心,他終于找到一個與專業相關的創業思路:做一個生物制品網上交易的網站,這一項目獲得了IDG50萬美金的投資。在兩年時間內,這50萬美金幾乎賠光。

2001年,羅昭行創辦500彩票網,IDG給他投了2000萬美元。

梁偉平畢業于上海同濟大學地下建筑與工程系,1998年畢業后就職于普陀區住宅發展局。2004年,梁偉平結束六年的公務員生涯,開過咖啡廳、美容院,染指過化工業。

2006年,34歲的梁偉平開始尋找新的創業機會。一天夜里,他一口氣寫出了三個創業方案,第一個是和農民工有關的網站,第二個網站類似現在的“口碑網”,第三個就是房地產網站。梁偉平最終選定了房地產網站,因為只有房地產網站可以將積累多年的人脈關系和經驗用上。

2007年1月,安居客以四個人集資的100萬元啟動,4個月后,獲得經緯創投第一筆天使投資200萬美元;2008年11月,易趣創始人邵亦波又向安居客投資1000萬美元。

去哪兒網創始人、CEO莊辰超則一直在垂直細分行業中尋找機會。1999年,莊辰超曾參與創立著名的中文體育門戶網站鯊威,擔任首席技術官,鯊威于2000年被TOM集團收購。2005年5月,莊辰超與戴福瑞、道格拉斯在北京共同創立了去哪兒網,就任去哪兒網總裁,領導公司整體運營。

莊辰超的另外一個身份則是投資者,他投資了美麗說、法斗士網、融360等,美麗說是一個細分行業,而法斗士網、融360則處于垂直行業。

不久前,見到法斗士網CEO許開辰時,他正要去美國接生孩子的太太。他很熟悉美國,他是哈佛大學碩士,耶魯大學法學博士,紐約州執業律師。他更開心的是在美國遇到莊辰超,二人成為好友,還代理了去哪兒的業務。

某一天,莊辰超對許開辰說,把法律服務搬到互聯網上,就像把線下旅行社、機票售票點、酒店搬到網上一樣,一定很有戲。許開辰覺得不錯,為去哪兒服務,他看到了法律行業的一些問題可以用互聯網的方式解決。

莊辰超投資許開辰的原因有二,一是有基于朋友交情的信任,二是許開辰法律行業的背景,有助于其找到傳統行業與互聯網技術的結合點。

與過去的互聯網創業不同,在垂直細分行業創業的人,是一個新的族群。

美麗小時代

垂直細分行業的創業者,必須面臨大佬的沖擊。以500彩票網為例,淘寶、京東、騰訊、人民網、網易等互聯網平臺均涉及彩票代售業務。

面對巨頭的沖擊,創業者的機會在哪里?艾瑞分析師鐘日昕的答案是,專業性。彩票垂直網站是一幫人都在做彩票,包括老大,而彩票在綜合電商、門戶眼里只不過是若干產品線上的一個項目而已,投入的資源和高層的想法都不一樣的。在這一背景下,創業者可在垂直細分行業獲得機會。

鐘日昕說:“在線彩票并非沒有顛覆性的東西,關鍵在競彩這個玩法上,可展開的東西很多,譬如中國體彩網公布競彩拆分成讓球/不讓球規則后,各大網站針對這一規則要做出自己的產品,不懂彩票的人很難做好。”

另一個原因則是行業資源,500彩票網與中國競彩網,是僅有的兩家獲財政部許可的在線體育彩票銷售單位,上述大平臺均屬于無照經營。

而垂直細分行業還有大把的機會存在。11月1日,美國好萊塢著名演員(曾扮演喬布斯)、制作人、硅谷著名投資阿什頓?庫徹接受《21世紀經濟報道》采訪時說:“他隨身帶一個小筆記本,發現現實生活中有不方便的地方就記下來,然后發現通過新技術改變這些不方便的創業項目。”

而這些線下生活中的“不方便”,多為垂直細分行業的某項服務、應用。

隨身筆記本指導阿什頓?庫徹投資。他曾經投資的公司包括Skype、社交應用Foursquare、社交雜志應用Flipboard、社交應用Path等。

11月1日,聯想高級副總裁陳旭東接受本報記者采訪時表示:“怎么形容互聯網的影響力?就像電的發明,他不止帶來了光明,而且產生了電車、電冰箱、電磁爐、電視機等各種電器,互聯網將催生一大堆‘網器’。”

手機、PC、平板電腦都是網器。在喬布斯的想象里,未來的汽車、房屋、城市,甚至整個地球,都會變成“網器”。這還不是互聯網的全部沖擊,陳旭冬或是喬布斯是從硬件的角度的描述,從軟件、應用、服務來看,當下很多與互聯多不搭界的事物、行業都會被互聯網化。

無論從硬件終端入手,還是軟件、應用、服務入手,都有一個創業小時代的故事。創業小時代的故事與大時代不同,動輒數億用戶,影響每個用戶的整個生命周期。

互聯網創業如今已經經歷了三個時代:1995年前后是互聯網創業的古典時代,誕生的公司包括、等,也包括瀛海威;1999年前后是互聯網創業的大時代,誕生的公司包括百度、阿里、騰訊,他們將站在互聯網巔峰,很長一段時間內無人企及;第三個時代始于2005年,是互聯網創業的小時代,那是web2.0概念最火熱的一年,互聯網開始影響垂直細分行業。

2011年后,隨著移動互聯網、云計算等新技術的出現,互聯網沖擊了更多的傳統行業,在垂直細分行業創業成為互聯網創業主流。也就是那一年,李彥宏提出了中間頁的概念:即在互聯網和傳統產業中間的狀態來給別人提供服務。

互聯網創業小時代,就是中間頁改變世界的時代。

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