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新能源汽車:政策下的“寵兒”?

2014-01-21 15:25:01
來源:你我貸

7月12日,李克強總理主持召開國務院常務會議,研究部署加快發展節能環保產業,要求政府公務用車、公交車要率先推廣使用新能源汽車,同步完善配套設施。并確立到2015年將高效節能產品市場占有率提高到50%以上的具體目標。受此影響,當天汽車整車板塊早盤大漲,板塊漲幅超過4%。

作為清潔能源,天然氣以及電能的下游應用領域,以電力推動和以天然氣為替代燃料的新能源汽車在2013年春季“霧霾圍城”的作用下,其發展正步入快車道。由于正處于發展階段,在形成成熟市場之前,政策決定了該領域的發展速度;發展方式及所處階段則決定哪些行業將率先獲益。

電動汽車:依賴補貼恐難成大業

今年5月,電動汽車概念股隨大盤走勢一路上揚。不論是中通客車、廣汽集團和比亞迪這樣的整車生產商,還是國內最大的鋰電池材料供應商杉杉股份,都紛紛上漲,比亞迪在5月上漲了43.75%。

由于電動汽車價格仍然偏高,電動汽車的市場發展嚴重依賴政府的補貼支持和政府購買。2012年底到期的補貼政策根據電池組能量確定,按照3000元/千瓦時對企業進行補助。國家補貼、地方政府補貼和免牌照費的政策大大縮小了電動汽車和傳統汽車之間的價格差距。即便如此,電動汽車仍然沒能進入尋常百姓家。在去年1.14萬輛的銷售中,除去政府支持的采購部分便所剩無幾。中國電動汽車市場仍然是一個“叫好不叫座”的新興市場。

同樣是在5月,美國電動汽車企業特斯拉的走紅又為中國電動汽車概念股的上漲出了一把力。5月29日,比亞迪股票大漲8.89%,一汽轎車上漲7.66%,廣汽集團上漲9.99%。美國同行的成功似乎讓中國的市場投資者看到了電動汽車市場的希望。然而,美國電動汽車的成功并不能預示中國企業的崛起。在特斯拉成功的同時,也有菲斯克汽車和汽車生產集團之類的電動汽車生產商相繼破產。更何況中國電動企業的發展環境與國外企業根本不同。

中國電動汽車市場的特點是,在產業技術尚未定型的情況下就以行政方式框定了電動汽車的發展方向。在《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020年)》中,政府將純電動汽車作為“新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向”。政府的發展策略繼而催生了政府的補貼政策,而補貼政策則深刻影響了中國電動汽車企業的發展。由于缺少工業標準和確定的相關技術路線,汽車企業往往擔心自己選擇了政府沒有看好的技術,在研發上裹足不前。因為著眼于政府補貼而不是市場,電動汽車的生產商往往脫離市場,并且錯過重要發展機會。同時,由于地方政府的補貼政策和標準不同,電動汽車市場也出現了地方保護主義的苗頭。

特斯拉從美國能源部取得了貸款擔保之后,將獲得的貸款用于技術研發。不過國內的電動汽車企業,如比亞迪,卻將從政府獲得的補貼轉而補貼消費者。特斯拉通過技術創新生產出更加高端、先進和新潮的準跑車級電動汽車,從而俘獲了美國的中高端消費者。而中國的電動汽車企業無法消除其電池技術瓶頸,雖然單車價格與美國同行的產品相近,但是推向市場的卻是中規中矩的小型代步車輛。

在2013年上海國際車展上,與國內大部分車企主推純電動汽車的做法不同,大眾、現代、奔馳、寶馬、凱迪拉克、法拉利、保時捷和豐田等國際車企卻帶來了混合動力電動汽車。大眾汽車的中國總裁JochemHeizmann先生認為,在未來十年中,與純電動汽車相比,插電式混合動力汽車將占有可觀的市場份額。不過國內品牌混合動力電動汽車的大發展,恐怕要等到根據汽車燃油效率制定的新能源汽車補貼政策出臺之后。

7月,受國家公務車優先采購新能源汽車消息的刺激,電動汽車概念股又迎來一輪上漲行情。然而,中國電動汽車企業需要的不僅僅是政府的補貼和政策支持,更需要以技術創新和市場為主導的發展環境。

天然氣汽車:需求疲軟基建先行

在政策推動下,天然氣汽車產業鏈正在快速發展。當前的經濟環境以及所處的發展階段,決定了哪類企業將率先獲利。

在近兩年持續走低的重卡市場,LNG(液化天然氣)重卡屬于逆市增長的一支“異軍”。據中國汽車協會統計的數據顯示,2011年重卡銷售88.06萬輛,同比減少13.44%;2012年重卡銷售63.4萬輛,同比減少27.63%。宏觀經濟增速放緩,直接打擊了市場對于重卡的需求。在低迷的需求下,LNG重卡銷量在2011年同比增長30%之后,2012年再次銷量增長超過60%,成為慘淡的重卡行業中最大的亮點。

然而,盡管各地政府對天然氣汽車均有不同程度的扶持政策,天然氣燃料本身也擁有一定的成本優勢,但由于市場整體的疲軟,這些優勢并未能挽回整車銷售企業在股市上的表現。中國綜合實力最強的汽車及制造集團之一,主推LNG(液化天然氣)重卡以及發動機的濰柴動力在整個6月下跌近23%;涉及LNG公交車生產銷售的福田汽車下跌近28%;產品覆蓋全系列客車車型的金龍客車下跌近18%。

毫無疑問,相對于電動汽車,中國的天然氣汽車不論技術還是市場都更為成熟。2012年以來,中國新增天然氣汽車47.3萬輛,達157.7萬輛,同比增長40%,其中LNG汽車超過7.1萬輛,是2012年電動汽車增長量的47倍。

但同時,這個市場仍處于基礎設施建設的初級階段,這意味著在未來幾年,天然氣汽車領域將迎來基建的高峰。2012年以來,中國新增加氣站446座,總量達到2784座,比上年增加19%,其中LNG加氣站占22.8%。中國石油預計在“十二五”期間新增或改建1500座加氣站,中國海油以及中國石化均計劃在今后幾年中分別設立1000座加氣站。

在整車市場需求疲軟的大環境下,相對于整車銷售,天然氣汽車概念股中,主營LNG加氣站、儲運設備、氣瓶等相關上市公司表現得更為出色。在整個6月中,富瑞特裝逆市上行;易世達、華菱星馬、安凱客車等公司股票也并未“隨波逐流”。LNG車用瓶、LNG加氣站等關鍵設備的市場占有率達50%~60%的富瑞特裝表現不俗。LNG汽車產業鏈迅速擴張,LNG汽車用瓶處于供不應求的狀態,LNG加氣站的訂單則更為充裕。

與電動汽車不同,天然氣汽車業的發展更依賴市場。在初期,加氣站建設帶來的大量需求,將使相關企業率先獲益。

責任編輯:張巍

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