歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

長沙市汽車及零部件產業“十二五”發展規劃

2014-01-21 15:25:07
來源:你我貸

一、國際、國內汽車及零部件產業發展格局及趨勢

1、世界汽車及零部件產業發展格局及趨勢

1.1發展格局

(1)汽車產品結構

隨著經濟的發展,新興消費市場的私人汽車消費崛起,全球轎車的生產量占總產量的比重不斷上升,轎車產量占總產量的比重已高達70%以上,轎車已成為全球汽車產業產品結構的主體。

(2)汽車產銷格局

從2007年開始世界汽車生產區域格局發生明顯變化,美國、日本、德國三大傳統汽車市場出現不同程度下滑,而以巴西、俄羅斯、印度、中國四國為首的發展中國家需求持續擴大,成為全球汽車制造商投資的熱點。特別是中國,汽車產量占世界總產量的比重不斷上升,2009年中國汽車產量1379萬輛,超過日本的793萬輛和美國的571萬輛,成為世界第一大汽車生產國。

(3)汽車廠商格局

世界汽車產業是一個國際化很高、大規模廠商競爭激烈的壟斷競爭市場。各汽車跨國公司經過一系列世界范圍的汽車企業重組、兼并、聯盟,已基本形成寡頭壟斷的競爭格局,整車與零部件企業形成了專業化分工協作模式,汽車跨國公司聯盟進一步加強,目前已基本形成所謂的“6+5”的汽車公司集團格局,這11家汽車生產商的汽車銷量占世界總銷量的絕大部分,基本瓜分了世界汽車市場。

1.2發展趨勢

①汽車產業的全球化趨勢表現為產品國際化,生產經營國際化、市場國際化,以及技術合作國際化;②世界汽車銷售主要市場改變,亞太地區以其巨大的汽車市場潛力,成為世界汽車銷售市場的重心;③生產經營集團化,主要汽車廠商形成寡頭壟斷;④生產過剩問題突出;⑤零部件生產向新興發展中國家轉移,整車生產與零部件生產交叉配套,全球平臺操作;⑥配套系統化,供貨模塊化;⑦普遍重視節能環保技術的研發。

2、我國汽車產業發展格局及趨勢

2.1發展格局

(1)產品結構

我國汽車產業起步較晚,但成長迅速,產品結構已與世界汽車產品結構趨于一致,由一個過去以貨車為主體的產品結構演變為以轎車為主的乘用車占70%以上的產品結構,且以轎車為主體的產品格局不斷鞏固。

(2)產銷格局

受全球金融危機影響,2008年我國汽車產銷呈“前高后低”走勢,2009年汽車產銷雙雙突破1300萬輛,達到歷史最好水平。乘用車產銷成為汽車產業的主體,在乘用車中,低排量的汽車品種市場份額迅速提升,2009年1.6及以下排量的乘用車品種銷售量市場比重達70%。產銷的市場集中度不斷提升,2009年銷售量前十名的企業集團其銷售量占汽車銷售總量的87%。

(3)主要廠商和空間格局

我國汽車產業主要廠商分布格局逐漸清晰,已呈現集群狀態,主要集聚在五大板塊:長三角地區、東北地區、京津地區、中西部地區、珠三角地區。傳統生產基地包括長春一汽、武漢東風;廣汽與東風、本田、豐田等生產廠商集聚于珠江三角洲;上汽與大眾、通用等集聚于長江三角洲;天津一汽夏利、豐田和北京福田、現代集聚京津等。近年來,世界“6+5”系統中所有的跨國汽車公司都已經全部進入中國,基本完成了在華的戰略布局。跨國公司與中國本土企業的“聯姻”極大地推動了我國汽車產業重組步伐。

2.2后金融危機時代我國汽車產業的發展趨勢

(1)汽車產業作為國民經濟支柱產業的地位得到進一步認可

受金融危機影響,各國經濟增速皆明顯放緩,而在我國,汽車持續增長的需求潛力,使汽車產業在國民經濟中的地位愈加凸顯,汽車作為國民經濟支柱產業的地位得到一致認可。

(2)產業集中度進一步提高

我國汽車近十年都處在高速增長期,金融危機使我國汽車市場提前進入到穩定增長時代。在后金融危機時代,有三大因素將推動我國汽車產業重組從而提高集中度:高資源利用效率和降低生產成本;小型整車生產企業生存與發展的內在要求;政府的主導和積極推動。

(3)技術成為制約中國汽車產業關鍵因素

我國汽車產業發展方式必須從目前的數量擴張向技術制勝轉變,特別是在后金融危機時代,走技術創新和技術制勝的發展道路,是我國汽車產業發展的必然趨勢。技術發展應注重以下因素:第一,技術的落腳點是自主品牌;第二,整車技術與零部件技術雙管齊下,并重發展;第三,新能源汽車是節能環保技術發展的熱點;第四,應更加完善技術創新組織體系建設,提高創新效率。

(4)原料和勞動力價格將使中國汽車產業的生產成本逐步提高

市場大和生產成本低是過去我國汽車產業得以快速發展的兩個主要因素,金融危機前后,世界大宗商品價格曾幾度起伏,目前呈高速反彈狀態。這樣我國汽車生產成本和使用成本的上升將逐步提高,成本因素也將成為未來我國汽車產業競爭力強弱的一個重要影響因素。

二、長沙汽車及零部件產業發展現狀及SWOT分析

1、產業發展現狀

1.1規模迅速擴張

十一五以來,長沙提出重點打造汽車及零部件產業板塊。經過近幾年的發展,長沙已成為我國首個最完整車系制造城市,整車生產能力涵蓋了轎車、輕中重載貨汽車、越野車、專用車、客車、新能源汽車等六大類,擁有規模以上的汽車整車及零部件企業約200家,整車年生產量達40萬輛。

汽車整車主要代表產品有長豐越野車、菲亞特系列轎車、比亞迪轎車和電動客車、眾泰系列轎車、福田載貨汽車、陜汽環通重型專用汽車、中聯與三一的工程專用車等。隨著產業環境的優化,長沙先后引進博世、日立等世界500強企業,并成功引進長汽集團、北汽集團、廣汽菲亞特、比亞迪、陜汽集團、眾泰汽車等一大批國內汽車骨干企業。2000年前長沙的整車組裝幾乎空白,而從2000年以來,由于市政府的逐步重視及外來投資的不斷增加,使長沙的整車制造取得了突破性的進展,從空白狀態發展到形成六大整車(轎車、越野車、輕中重型載貨車、客車、專用車、新能源汽車)和三大零部件(以長豐集團為主的發動機系列、以博世汽車零部件、中汽長電為主的電子電器系列、以同心實業、波隆機械為主的車身系列)汽車制造業格局。2001-2009年,長沙汽車產量從1.5萬輛增加至16萬輛,增長了10.6倍。

1.2產業集群初具形態

長沙汽車及零部件產業主要分布在經開區及其周邊地區。長沙經開區規劃控制面積60平方公里,建有長豐汽車、福田汽車、眾泰汽車、廣汽菲亞特、三一汽車5個整體生產基地。此外,在經開區周邊的長沙縣及瀏陽市也逐步形成了一個以同心實業、榔梨車身為代表的百余家中小企業組成的汽車零部件產業集群。因此,長沙已初步形成了以“二區二園一廊”為基地,以六大整車(轎車、越野車、輕中重型載貨車、客車、專用車、新能源汽車)為核心的汽車產業集群。(更多整車及零部件企業分布詳見附表)。

1.3消費市場優勢初現

長沙是一座既有汽車制造企業也有汽車消費市場的城市,在金融風暴襲擊全球車市的背景下,長沙的汽車消費依然保持高速增長。2008年前三季度汽車類商品零售額突破100億元,占全社會消費品零售總額的比重達10.8%;汽車類商品零售額同比增長26.2%,高于全社會消費品零售總額增長速度2.6個百分點。

長沙是一個開放的市場,對汽車的消費需求增長迅速,2008年上半年,長沙乘用車(含轎車、SUV、MPV及微型客車)購買量同比增長48.63%,遠高于全國14%的增長率;2009年前三季度長沙乘用車銷量4.5萬臺,同比增長90%以上,遠高于全國乘用車市場僅37%的增長率,并持續表現出強勢上升,中高級車型長沙地區相比去年同期增長了18%,高于全國平均增長水平。

1.4新能源汽車逐步產業化

作為國家首批13個新能源汽車推廣試點城市之一,長沙在新能源汽車的產業化和市場化方面都已經走在了前頭。已成為全國首批公共交通系統新能源汽車推廣試點城市。

目前,長沙新能源汽車產業正在不斷發展壯大,新能源汽車運營的體制機制也日趨完善。最近幾年,長沙汽車產業后發先至的勢頭非常明顯,油電混合動力技術和鋰動力電池技術進入產業化階段。比亞迪和眾泰等自主品牌成為長沙新能源汽車研發和產業化的領頭羊。比亞迪長沙新基地目前進展順利,長沙產比亞迪首批電動大巴已于2010年9月下線。2009年4月,長沙眾泰首款新車“夢迪博朗”小批量上市,同時,眾泰還將開發純電動汽車產品。除了整車生產,在新能源核心零部件的研發方面也具有一定優勢。科力遠公司的鎳氫動力電池產能已經達到3千臺套,公司正在計劃投資5億元擴充產能,2012年前達到6萬臺套。公司的動力電池能量包技術已經通過國家檢驗,公司申請國家先進儲能材料工程研究中心已經獲批,并向長安、奇瑞、吉利、華普和一汽等企業提供電池包樣品進行測試。

2、產業對比分析

2.1汽車產業規模及市場占有率比較

2008年長沙汽車產量為9.95萬輛,汽車產業總產值146億元,而同年廣州汽車產量為88.16萬輛,汽車工業總產值為1849.87億元,分別是長沙的8.86、12.67倍;長春汽車產量為86.13萬輛,汽車工業總產值為2371億元,分別是長沙的8.66、16.23倍;北京汽車產量為79.25萬輛,汽車工業總產值為778.52億元,分別是長沙的7.96、5.33倍。可見,與我國主要汽車產業基地的城市相比,長沙汽車產業規模不足的矛盾較為凸顯。2008年,長沙生產、銷售汽車約為9.95萬輛,市場占有率僅為1%左右,同年,長春一汽集團生產量為150.4萬輛、汽車工業總產值2192.4億元,市場占有率16.3%;上汽集團產量為172.2萬輛、產值達2270.8億元,市場占有率18.3%;廣汽集團產量為53.1萬輛、產值達1022.7億元,市場占有率5.6%;東風汽車產量為132.1萬輛、產值達1977.3億元,市場占有率14.1%。可見,長沙汽車市場占有率遠遠落后于這幾大汽車集團。

2.2零部件產業相關信息比較

長沙汽車零部件的發展具有一定的基礎,隨著近幾年來汽車銷售市場日趨旺盛,其產值及占有率也有所上升。2009年長沙市汽車零部件本地配套率達40%,并開發了部分高技術含量的零部件新產品。但相對于汽車零部件較為發達的城市,長沙汽車零部件尚處于相對落后狀態。

2.3汽車產業科研機構的比較

長沙汽車電器研究所成立于1961年,承擔汽車電器行業技術歸口管理職能。該所承擔汽車電器、電機、電子新產品設計及開發;承擔行業汽車電器、電機、電子產品的鑒定、實驗與質量檢測工作等,是全國汽車標準化技術委員會電器分技術委員會掛靠單位,并與SGS、HAP-LA、CTI、S.M等公司進行合作開發與科技交流。

至2008年,全國有4個國家汽車重點實驗室:清華大學汽車工程系的汽車安全與節能國家重點實驗室、1986年批準內燃機燃燒國家重點實驗室、吉林大學的汽車動態模擬國家重點實驗室、湖南大學的汽車車身先進設計制造國家重點實驗室。其中湖南大學的汽車車身先進設計制造國家重點實驗室是圍繞汽車安全、節能、環保為主題,對車身設計與制造關鍵理論和技術問題進行基礎性、原創性和系統性研究。該國家重點實驗室積極與國內外同行開展合作與交流,開展了多項活動,并與上汽通用五菱、重慶長安、奇瑞、長豐、寶鋼、華菱、東風柳汽及上海賽科利模具等企業開展廣泛的科研合作。2008年5月成立長安―湖南大學汽車工程中心,同年11月成立安徽華菱―湖南大學商用汽車研發中心。

3、長沙汽車產業的SWOT分析

3.1優勢S(Strength)

(1)產業集群初具形態

長沙規劃的轎車整車生產基地所需核心零部件(除發動機)配套協作半徑不超過400公里。此外,長沙已初步形成了以“二區二園一廊”為基地,以六大整車(轎車、越野車、輕中重型載貨車、客車、專用車、新能源汽車)為核心的汽車產業集群,在15公里的區域內聚集了120多家本地企業為之配套,形成了一條從零部件到整車生產的較完整產業鏈,已具備發展汽車制造產業的顯著優勢。

(2)市場需求旺盛

以長沙為圓心,500公里為半徑,可以覆蓋3.7億人口,以1000公里為半徑,可覆蓋7億人口,1500公里為半徑,可覆蓋10億人口。長沙緊貼內地汽車潛在消費市場,是中國汽車產業南方基地重要城市。

(3)技術創新能力不斷提升

長沙在越野汽車和混合動力客車的部分產業技術領域具有國內領先優勢,不斷開發出一批具有自主知識產權的新產品:電動轎車、菱型汽車、混合動力客車及方型鎳氫電池、多能源動力總成控制系統、電機及其控制系統等電動汽車關鍵零部件,這些產品已具有國內甚至國際先進水平。

(4)新能源汽車產業不斷發展壯大

作為國家首批13個新能源汽車推廣試點城市之一,長沙在新能源汽車的產業化和市場化方面都已經走在了前頭。目前,長沙新能源汽車產業正在不斷發展壯大,新能源汽車運營的體制機制日趨完善,并逐步進入產業化階段。2009年長沙首次大規模批量采購混合動力城市客車252臺,實現國家“十城千輛”新能源汽車推廣示范項目;2010年比亞迪純電動大巴成功下線,標志著長沙新能源汽車產業不斷發展壯大。

3.2劣勢W(Weakness)

(1)產業規模小,產品結構性矛盾突出

長沙汽車及零部件產業與一汽、上汽、廣汽等相比,整體規模偏小、結構不合理。此外,從產品技術結構看,除越野汽車外,其他如載貨車、轎車等產品基本處于中檔以下等級產品;零部件尚未形成完善的產業鏈,關鍵零部件產品依賴于進口或從國內其他區域購買,高附加值產品相對較少。

(2)產業集群中聯合行動效應弱

長沙汽車整車生產企業和零部件配套企業較多,但具體到細分產品市場,生產的每一款車在全國市場上都沒有太大的市場份額,沒有形成規模經濟。此外,長沙汽車產業各相關行為主體之間雖然已產生一定的聯合行動效應,但還相對較弱,尚未形成一種動態的、主動的集群效應。

(3)市場占有率低,整體競爭力不強

目前長沙汽車整車市場占有率分別僅及上汽、一汽、東風汽車、北汽的7%、15%、14%和19%,市場占有率較低的矛盾凸顯。長期以來,長沙較為重視產品引進,先進技術的消化吸收及核心技術的研發投入不足,缺乏研發產品的實踐,尚未形成產品研發的整體力量。受企業自身的發展水平、規模實力及地理位置等因素的影響,使得企業在吸引專業技術、管理、銷售及外貿人才上顯得力不從心,從而影響企業的整體競爭力。

(4)零部件技術水平低,整――零關系不緊密

長沙汽車零部件起步于農機、配件等,并過度依賴主車型、主機廠,導致企業產品單一,技術水平低,缺乏市場競爭力,明顯落后于整車企業的技術升級步伐。由于缺乏產業鏈中一級零部件供應商,底層零部件供應商聚集現象不明顯,長沙的整車制造與零部件生產鏈接較少,整車制造與零部件生產脫節。

(5)汽車人才緊缺

隨著以長沙為核心主體的湖南汽車產業的迅速發展,汽車制造人才緊缺的矛盾將日益突出。究其原因,主要是由于人才培養與產業發展相脫節,企業需要的實用型人才找不著,高校培養的人才企業又用不上,這種“企校脫節”現象直接導致湖南汽車人才缺陷。因此,人才匱乏將成為制約長沙汽車產業跨越式發展的瓶頸。

3.3機遇O(Opportunity)

(1)金融危機帶來的汽車市場改變

金融危機對世界汽車產業格局產生了重大影響,美國汽車產業受到重創,也意外的暴露了日本汽車產業的內傷,而中國一枝獨秀。雖然不是汽車強國,但中國是絕對的汽車消費大國,是潛力無限的汽車消費市場。金融危機使得跨國巨頭更加注重中國市場,今后幾年必定會加大對中國汽車市場的關注力度,包括以合資合作經營等方式參與中國市場。地處大三角區域中心和長江經濟帶中腰、連接滬港渝三地的交通樞紐的長沙,將迎來千載難逢的發展契機。

(2)政府政策的大力支持

從2007年,湖南省政府出臺的《湖南省政人民政府關于支持汽車產業發展的若干政策意見》,2009年出臺的《湖南省汽車產業振興實施規劃(2009-2011)》,到2010年長沙市提出的《2010年長沙汽車工業發展工作指導意見》來看,無疑將會進一步優化長沙汽車產業發展的環境,降低外來投資的進入壁壘,為長沙汽車產業的迅速發展提供良好的政策支持。

(3)立體交通網絡的日趨完善

以長株潭為中心,以半小時通勤為半徑,包括岳陽、常德、婁底、益陽、衡陽在內的“3+5”城市間立體交通網絡已基本形成,使得長沙汽車及零部件產業集群在更大范圍內整合資源,實行產業間的合作、對接和交流成為可能。武廣高鐵的開通,以及泛珠三角區域合作、中部崛起戰略的加速實施,將促成一條特殊的經濟走廊――“武廣經濟帶”的形成。同時,隨著京廣高鐵、滬昆高鐵在長沙交匯,凸顯長沙交通樞紐中心位置,形成至武漢1小時、廣州2小時、上海3小時、昆明4小時、北京5小時交通圈,將增強城市間汽車產業的合作機會與合作效率,并實現在合作中共同發展的目的。

(4)中國汽車消費市場旺盛

2009年年初國家出臺若干刺激汽車消費的政策。2009年1.6L及以下汽車車型銷售719.55萬輛,同比增71%,比乘用車整體銷量增長高18個百分點,銷售增長貢獻度70%。在國家政策的引導下,2009年我國汽車消費結構具有質的變化。乘用車銷售比重達到76%,同比提升4個百分點;二、三線城市潛在需求得到有效釋放,成為2009年汽車市場增長的主要動力。預計2010年汽車消費需求仍會保持15%左右的增長。這充分顯示出國內汽車消費市場非常旺盛,為長沙汽車產業的發展提供巨大的市場空間。

(5)新能源汽車持續“升溫”

新能源汽車將是未來汽車行業的發展方向,全球節能減排成為一致行動,擁有13億人口的中國,逐步進入了大眾汽車消費時代,使得能源和環境面臨有史以來最大規模、最嚴峻的挑戰。從“十五”期間至今,政府就不斷制定并出臺一系列發展新能源汽車的規劃,提出并推進實施新能源汽車的十城千輛的工程,很多汽車企業也紛紛投入到新能源汽車的研發中,新能源汽車將是未來數年內汽車板塊最值得關注的投資熱點。

3.4威脅T(Threat)

(1)競爭激烈

中國汽車產業已初步形成以廣州廣汽為核心的珠三角板塊、以上海上汽為核心的長三角板塊、以一汽為核心的東北板塊、以東風雪鐵龍為核心的華中板塊以及京津板塊等五大板塊的基本格局。這五大板塊的汽車產業發展逐漸成熟,配套產業較為齊全。在這種背景下長沙汽車及零部件產業的發展面臨著巨大的競爭壓力。

(2)汽車消費要求多樣化

隨著汽車市場的不斷擴大,汽車品牌越來越多,消費者需求越來越理性。消費者對汽車的關注早已超越了簡單的“價格+品牌+外觀”范疇,真正關心性價比,包括燃油經濟性、售后服務、安全性、舒適性、乃至配置細節都將成為消費者選車或不選車的理由。長沙汽車企業要滿足新一代汽車消費者的需求必須認真研究各細分市場消費者主體,因地制宜,提供滿足消費者需要的產品。綜上所述,長沙汽車產業的SWOT可概括為表1。

三、“十二五”發展戰略目標與戰略重點

1、指導思想

以科學發展觀為指導,以企業為主體,以市場為導向,以科技創新為驅動力,以產業鏈的延伸與完善為核心,著力推進汽車產業集群化發展;突出重點企業、重點園區、重大項目、公共服務平臺、知名產品品牌建設,加快汽車產業優化重組,實現長沙汽車產業跨越式發展。

2、戰略思路

長沙汽車及零部件產業“十二五”發展突出“以整帶零,引創結合,二三互促,協同發展”的戰略思路。

以整帶零,即以圍繞長沙本地整車生產來進行零部件生產企業的產品調整與結構升級,促進零部件企業與整車企業之間形成長期穩定的合作關系,加強汽車關鍵零部件產品的生產和研發,進而實現帶動零部件生產企業的產品質量的提升和企業品牌的建設。

引創結合,即依靠引進吸收世界先進的汽車生產技術與本地自主研發相結合來推動長沙本地汽車產業技術創新,依靠引進國內外知名汽車生產品牌企業,加強本地投資與合作來帶動長沙汽車品牌的建立與創新。

二三互促,是指生產企業與生產性服務企業加強協作,通過本地汽車產業的發展帶動相關生產性服務業的發展,通過諸如金融、法律、廣告、物流等生產性服務業的加強來提升長沙汽車產業集群的內聚引力和整體競爭力。

協同發展,即“三個協同”:外來企業與本地企業的協同發展(內外協同),整車企業與零部件企業的協同發展(零整協同),汽車生產企業與生產性服務企業的協同發展(二三協同)。

“三個協同”的發展思路應成為促進長沙汽車及零部件產業跨越式發展,打造中國第六大汽車產業板塊的路徑選擇。

3、戰略目標

立足自身特點,發揮比較優勢,充分借鑒國內外汽車產業發展成功經驗,在政策和科學規劃引導下,以既定戰略目標為發展方向激發長沙汽車產業集群的后發優勢,“十二五”末使長沙汽車產業成長為中國汽車制造業的第六大板塊。

3.1規模目標

重點發展現有整車企業,支持產業結構調整,繼續大力引進國內外大型整車企業。到2015年形成年產各類汽車120萬輛,其中轎車75萬輛、SUV及越野車10萬輛、輕中重型載貨車25萬輛、新能源客車0.5萬輛、客車2萬輛、專用車7.5萬輛。整車企業產值達到1800億元,零部件產業產值達到700億元,共計2500億元。汽車及零部件產業職工突破35萬人。

3.2骨干企業目標

長豐汽車計劃5年內繼續投資50億元,到2015年形成年產15萬輛產能,年銷售收入實現150億元。廣汽菲亞特擬投資45億元人民幣,到2012年形成14萬輛系列轎車和22萬臺汽車發動機的生產能力,到2015年項目全部完成形成25萬輛中級系列轎車和30萬臺汽車發動機產能。比亞迪汽車擬投資40億元在長沙建設占地面積達4平方公里的比亞迪汽車第三生產基地,2010年底開始投產,2015年形成年產40萬輛產能,同時,比亞迪汽車利用重組湖南美的客車的機遇,發展新能源客車,擬投資10億元,形成年產5000輛電動大巴和10000臺電動大巴底盤生產能力。眾泰汽車引進項目投資26億元,預計2011年形成年產10萬輛轎車整車能力,2015年年產20萬輛轎車整車能力。長沙福田汽車計劃投資20億元進行技術改造,形成10萬輛中重型載貨車生產能力,到2015年逐步發展到擁有30萬輛輕、中、重型載貨車、SUV及皮卡生產能力,銷售收入將達到300億元,陜汽重卡形成5萬輛重卡產能。

3.3產品目標

目前長沙汽車產業已經基本形成全車型產品結構,在“十二五”期間,整車生產上要加快形成越野車、輕卡、中重卡、工程專用車、經濟型及中高檔轎車、混合動力車、客車等系列的規模化發展和效益化經營格局;在技術上,重點開發電動汽車、經濟型汽車,及中高檔轎車,發展中高檔越野車和輕型載貨車;到2015年形成年產各類汽車120萬輛,其中轎車75萬輛、SUV及越野車10萬輛、輕中重型載貨車25萬輛、新能源客車0.5萬輛、客車2萬輛、專用車7.5萬輛。在零部件生產上做大做強具有比較優勢的車身、車橋、汽車電器、油泵、汽車沙發等零部件產品,重點攻克發動機(輕型、重型柴油機)、變速器等關鍵零部件生產,打造中國電子電器系列、車身系列、發動機系列等大型汽車零部件產業集群。

4、戰略重點

4.1重點企業

(1)“十二五”期間重點發展的整車企業:

重點發展的轎車、越野車企業包括:廣汽長豐汽車制造股份有限公司、長沙比亞迪汽車有限公司、長沙廣汽菲亞特汽車有限公司、長沙眾泰汽車工業有限公司。重點發展的載貨車、專用車企業包括:北汽福田長沙汽車廠、陜西汽車集團長沙環通汽車制造有限公司、中聯重工科技發展股份有限公司、三一重工股份有限公司、長沙環衛機械廠。重點發展的客車類企業有:長沙比亞迪汽車有限公司、長沙梅花汽車制造有限公司。

(2)重點發展的零部件企業:

重點發展的發動機及其部件企業包括:湖南長豐動力有限責任公司、湖南飛碟新材料有限責任公司、長沙眾一工程機械制造有限公司、湘立機電制造有限公司、湖南正圓活塞環有限公司。重點發展的汽車電器類企業包括:長沙日立汽車電器有限公司、博世汽車部件(長沙)有限公司、長沙宇明汽車電器廠、長沙磐吉奧拉線工業有限公司。重點發展的汽車底盤及部件類企業有:中南傳動機械廠、長沙尼桑重工機械有限公司、長沙義和車橋有限公司、湖南易通汽車配件科技發展有限公司、長沙勝通汽配科技發展有限公司、湖南博云汽車制動材料有限公司。重點發展的汽車模具、車身及附件類企業包括:湖南同心實業有限公司、長沙波隆機械制造有限公司、長沙果福車業有限公司、磐吉奧(湖南)工業有限公司、湖南曉光汽車模具有限公司。

4.2重點產品

“十二五”期間,長沙整車生產的重點產品是轎車、新能源汽車、輕中重型載貨車、越野車、客車和專用車產品,推進全市整車產品上規模、上水平、出效益。零部件產業應在“十二五”期間主要發展發動機、變速箱、汽車電子電器、汽車車橋、汽車車身與模具、汽車空調、汽車傳動系統等八大汽車主要部件。

4.3重點實施的項目

“十二五”期間,長沙汽車及零部件規劃實施的重點項目:①長沙廣汽菲亞特公司投資45億元中檔轎車生產項目及零部件配套園;②長沙比亞迪汽車有限公司占地4平方公里,投資40億元比亞迪第三大生產基地項目及電動汽車生產項目;③眾泰汽車工業有限公司20億元“夢迪博朗”、“利博朗”中級轎車項目;④長沙福田載貨汽車20億元技術改造項目;⑤陜汽重卡5萬輛產能項目及干杉汽車零部件配套園。

四、長沙汽車產業“整零”配套模式選擇

1、國外汽車產業典型配套模式啟示

(1)樹立全球競爭的思想意識

世界汽車工業的產業格局正在發生變革,隨著新一輪兼并重組的進行,整車與零部件寡頭壟斷的局面初現。對整車與零部件企業應形成既競爭又合作的戰略聯盟的觀念已經成為共識。因此,我國的汽車企業,無論是整車制造企業還是零部件企業,都必須樹立面向全球競爭的思想意識,順應世界汽車發展的大潮流,打破“門戶之見”和“大而全”、“小而全”的傳統經營思想,改變現有汽車企業散亂的局面。

(2)構建汽車整零協同戰略

積極鼓勵零部件企業參與整車企業的研究與開發,改變零部件企業與整車生產企業技術交流單向被動的現狀,同步提升汽車零部件的制造和技術水平,為整車提供技術支撐,逐步構建整車企業與零部件企業(簡稱“整零”)的協同戰略,形成穩定的整零配套關系。

(3)按系統化、模塊化組建零部件集團

加強零部件企業的技術研發能力,加快產品更新換代,提高技術成果的轉化水平,提高產品精度,降低產品成本,按產品的類別和特點實施系統化設計、模塊化供貨,組建零部件集團,實現規模化生產,使汽車零部件跟上世界汽車工業模塊化、集成化生產的發展趨勢。構建和提升汽車零部件體系,真正發揮其對汽車產業整體發展的支撐作用。

2、長沙汽車產業配套現狀

目前,長沙六大整車廠除北汽福田外,本地采購所占比重很小。北汽福田長沙汽車廠本地配套達70%;而眾泰江南目前在長沙的本地配套率僅30%左右;長豐集團每年幾十億元的零部件采購,在140多家主要配套企業中,本省不足30家。長沙的整車制造與零部件生產的交集較小,本地的整車制造與零部件生產鏈接不緊密。

3、長沙汽車產業配套模式選擇

按照國際規律,一個規模汽車生產企業在周邊區域采購零部件應占外購部件的60%,而目前長沙汽車龍頭企業產值以幾十億甚至幾百億增幅增長,但與之配套的企業卻散落全國各地,本地平均配套率只有20%左右。因此,長沙汽車配套產業的發展迫在眉睫,探索適合長沙汽車產業發展的可行性整零配套模式是亟需解決的關鍵問題。

隨著跨國公司的進入,以歐美為代表的平行發展、獨立配套的整零關系模式,以日韓為代表的層層業務轉包、塔式配套模式已被引進到國內。根據長沙汽車產業的發展現狀,從長遠的發展前景來看,長沙汽車產業整零關系應采用以塔式供應模式為主的方式,既對整車企業的健康持續發展有利,又對零部件企業的發展有利。

具體的配套模式發展路徑如下:

①建立產業鏈的關鍵一環――一級零部件供應商。一級零部件供應商的存在,一方面可以進行大范圍的遠程配套,在本地形成規模生產;另一方面可形成底層零部件供應商的聚集,形成產業集群。因此,必須進行零部件行業的整合重組,加快零部件產業基地和園區的建設,加大對生產關鍵零部件及總成企業的技術投入,與整車廠建立戰略聯盟,培育零部件龍頭企業。

②以零部件龍頭企業為主導,按產品功能吸附相關聯的中小企業,形成廣泛的協作網,逐步形成系統化設計、模塊化供貨的聯盟(實體),使零部件產品標準化、系列化、通用化,實現平臺共享;學習借鑒跨國汽車零部件企業的先進經驗和先進技術,積極參與產業分工,不斷提升在國際產業分工中的地位,將產品推向全球;

③密切整車與零部件企業之間的聯系,逐步形成和穩固塔式供應體系,提高長沙汽車產業的本地配套率,避免汽車零部件企業的邊緣化、空洞化,使整車與零部件企業形成雙贏互利、共同發展的局面。實現以整車發展帶動零部件跟進,以零部件發展支持整車升級的良性循環。

④吸取歐美平行模式分工細、專業化程度高的優點,從設計開發階段,充分發揮各層次零部件供應商的專業技術能力,實現與整車的技術融合與創新。鼓勵零部件企業擴大服務范圍,與整車企業共擔風險、共享成果。

五、長沙汽車及零部件產業“十二五”空間布局規劃

1、產業現有空間布局

長沙汽車及零部件產業在地理范圍上主要包括位于長沙市區南部規劃面積15.2平方公里的湖南雨花工業園區,位于長沙市城東南部的經濟技術開發區基本形成100公里長的汽車產業走廊。包括汽車整車制造業、汽車零部件制造業、以汽車輪胎、汽車玻璃與汽車蓄電池為主體的相關制造行業;以技術研發、產品檢測、人員培訓、信息交流、金融信貸、商會中介等為主體的專業化和社會化服務體系。主要整車企業和零部件企業的空間分布狀況見附表。

①長沙經濟技術開發區

目前,長沙經開區初步形成了以長豐汽車、廣汽菲亞特、北汽福田、眾泰汽車、陜汽重卡、三一汽車等六大整車制造企業為龍頭,眾多零部件制造企業相配套的產業集群。整車帶動了其周邊15公里范圍內汽車配套產業的發展,已具有一定的品牌優勢和較強的市場競爭力。世界500強企業德國博世汽車電器公司就是其中的典型代表。

②星沙汽車配套產業基地

星沙工業配套產業基地緊鄰長沙經濟技術開發區,是其先進工業制造的大型配套產業基地,規劃總面積為15平方公里。這里配套環境相對較好,20公里半徑范圍內,有生產車身、車架、車廂、鋼板彈簧等零部件企業100余家。

③瀏陽制造產業基地

湖南瀏陽制造產業基地位于長沙市東部地區,控制規劃面積為30平方公里,目前建成面積7平方公里,規模企業達到68家,億元企業14家,是以工程機械和汽車零配件為主導產業的專業工業園區,已聚集了一批填補省內外技術空白的相關生產企業。

④湖南雨花工業園

湖南雨花工業園位于長株潭三市融城的中心地帶,京珠高速貫穿其中,城市主干道與園區路網相接,交通極其便捷,區位優勢明顯,總占地15平方公里。有大型企業60余家企業,是一座以汽車、工程機械、環保產業生產研發為主的工業新城。2009年7月比亞迪股份有限公司收購湖南美的三湘客車全部股權入駐園區,即將形成年產80萬輛轎車以及5000輛電動大巴和10000輛電動大巴底盤、占地4平方公里的汽車產業城。

⑤榔梨汽車零部件產業基地

榔梨鎮是長沙縣汽車產業的核心區,已經被批準為湖南汽車零部件生產、出口基地。小區總體規劃20.65平方公里,控制性詳細規劃面積10平方公里。除了主機龍頭企業北汽福田外,這里還集中了波隆集團、榔梨車身等56家零部件企業,年產值34.2億元,其中規模以上企業22家,規模工業產值33億元。

⑥干杉汽車配套產業基地

干杉鄉位于長沙縣東南部,作為汽車工業重鎮,距經開區僅18公里,經機場高速至長沙僅20公里,境內已形成了以長株高速秋江線、黃江大道等道路為骨架的“兩縱兩橫”交通網絡。干杉汽配工業小區規劃面積8.4平方公里,目前園區內已有陜汽環通整車企業,同心汽車車身廠和干杉平頭汽車車身廠兩家產值過億元的企業。

⑦江背汽車零部件產業分布區

江背工業園地處長沙縣東大門,北靠長永高速,省道103線縱貫東西。園區規劃面積3.17平方公里,匯集了同心實業、梅花汽車兩家整車企業和萬征車架等15家汽車零部件企業,零部件企業年產值13.2億元。正在加緊建設的同心產業園將成為長沙縣汽車產業的又一主陣地,已成功引進配套企業10家,建成后將新增產值10億元以上。

由圖5可發現目前長沙汽車及零部件產業空間布局具有以下特點:

(1)長沙市西北部望城地區零部件企業較多但是缺乏整車企業;

(2)以長沙經濟開發區為核心向兩翼擴展的東北部汽車及零部件產業帶整車及零部件企業數量繁多,但是企業之間的配套率低,產業集群的優勢和作用沒有得到發揮;

(3)岳麓區、天心區、暮云鎮均有整車及零部件企業落戶發展,但三個產業區規模小,并且相互獨立,缺乏持續發展的產業支撐基礎;

(4)“兩園兩區一廊”空間布局形態初具雛形,但園區之間的空間及配套關聯較弱,長沙汽車工業走廊的建設和企業布局有待加強和完善。

2、“十二五”空間布局展望

“十二五”期間長沙汽車及零部件產業的空間布局應從以下幾個方面進行調整優化:

①優化并重點發展以長沙經濟技術開發區為核心的東北部汽車產業集聚區。結合各企業的產品特點調整區域內現有零部件企業的布局,并通過有重點的引進關鍵性整車及零部件企業,優化核心區的空間布局,提高零整配套率。

②重點開發長沙汽車工業走廊,貫通南北,連點成線,以線促面。可以依靠政策支持來引導新進企業落戶于汽車工業走廊一線,將芙蓉區、天心區、雨花區、暮云鎮沿線散落分布的汽車及零部件企業串聯貫通,最終形成新的南北縱向產業集聚帶,帶動周邊相關產業發展。

③對于望城縣現有的零部件小集聚區,可以引導在“核心-兩翼區”及工業走廊帶建設新廠擴大生產和提高本地配套率;對于先導區(高新區)應積極引進大型整車企業,以配合未來空間輻射擴散的發展需要。

在“十二五”期間及更遠的未來,長沙汽車及零部件產業空間布局規劃設想見圖6:

①“十二五”期間重點發展汽車工業走廊與現有以長沙經濟開發區為核心的“核心-兩翼”區形成“T”字空間布局形式;

②促進“T”字產業集聚區向產業集群化發展,形成以“T”字產業集群帶為核心的三角形產業集群區;

③融合三角形產業發展區與岳麓區等周邊散落產業區,形成以“T”字形核心區為中心的長沙汽車及零部件產業集聚圈,以整合長沙汽車及零部件產業發展資源,完善汽車產業鏈,促進產業集群的規模擴張和整體優勢增強;

④充分發揮長沙汽車及零部件產業集聚內圈對全省其他地區的輻射帶動作用,形成以長沙為核心的極點,以周圍零部件配套1小時供應半徑的全省汽車及零部件產業輻射帶動外圈,以期最終促進以長沙為核心的中國汽車產業第六大板塊的形成。

六、保障措施

1、強化政府的宏觀引導

1.1成立專項領導小組

成立市汽車產業發展領導小組,對產業發展中的問題進行協調,加強產業規劃引導,落實各項推動汽車產業發展的措施。領導小組以市長為組長,以市工信委、市財政局、市稅務局、海關、質監局、銀行、知識產權局等職能部門為組員。各個職能部門的主管副局長任職,加強組織協調作用,負責落實國家及湖南省關于汽車產業發展的各項優惠政策,為長沙市汽車及零部件產業發展提供政府組織。

1.2成立市汽車及零部件產業評估委員會

成立市汽車及零部件產業評估委員會,成員由政府、銀行、專家及企業各方組成,建立汽車及零部件的行業執行標準,動態跟蹤研究長沙市汽車及零部件產業的階段性發展特征,促進汽車產業可持續發展。

2、外引內聯完善汽車產業鏈

2.1內部整合,提升本地“整零”配套水平

根據汽車產業現狀,加強各整車企業間配套協作,從產品結構、經營模式或組織狀態方面整合同類汽車產品,通過股權轉讓方式實現企業優勢互補,資源共享,合作共贏;鼓勵大型整車企業內部通過劃撥、收購以及直接剝離等方式理順企業產權關系,提升整車企業整體規模;鼓勵整車生產企業聯合開發和制造《汽車產業技術進步和技術改造項目及產品目錄》內的汽車新產品和關鍵零部件,支持企業通過兼并重組整合產品資源,開發新產品。

加強整車企業與本地零部件企業的配套協作關系,鼓勵整車企業就近配套,與零部件企業結成戰略伙伴,開展同步研發,共同促進零部件產業的發展壯大;鼓勵省內整車企業在同等質量、同等價格下優先采購省內零部件產品,提高省內綜合配套率,對采用長沙市零部件的重點整車生產企業,市財政可按新增企業配套零部件銷售收入的1%-1.5%給予整車生產企業獎勵。同時,零部件企業應該增強合作意識,積極主動與整車企業建立長期戰略合作伙伴關系,增強聯合抗風險、化解邊緣化危機的能力,實現“雙贏”;零部件企業要積極介入整車企業的車型開發和產品改造,及時掌握新車型對零部件性能質量的要求,使零部件企業與主機企業同步開發、同步技改、同步發展。

2.2招“大”引“強”完善產業鏈

針對長沙汽車產業鏈中關鍵零部件企業節點缺失的現狀,有重點有選擇地引進一批規模大、配套能力強的關鍵零部件項目。對重點項目和重要跨國公司要建立高層溝通制度,通過行政審批、許可權等手段有選擇地確定外資項目或合資項目,吸引跨國公司在長沙設立生產基地、研發基地和營銷中心;通過銀企協調等方式為重點項目提供融資便利,促進重點項目的順利實施。

3、激勵企業自主創新與技術進步

3.1政府引導,推動企業技術改造和技術進步

通過資金援助、財政補貼及優惠財稅等手段鼓勵企業引進先進技術,在新能源、小排量汽車等方面力爭搶占國內制高點,并鼓勵通過特許協議來獲取急需的汽車生產技術;企業研究開發新產品、新技術、新工藝所發生的各項費用,不受比例限制,計入管理費用,增長幅度在10%以上的企業,可再按實際發生額的50%抵扣應稅所得額;符合國家汽車產業調整和振興規劃的項目,國產設備投資的40%可從企業技術改造項目設備購置當年比前一年新增的企業所得稅中抵免。

3.2激勵企業自主創新,提升產業自主創新能力

自主創新能力是企業競爭的核心,也是長沙市汽車及零件企業最為薄弱的環節,必須制訂強有力的、實質性的措施來激勵和推動企業創新活動。重點支持開發電子、安全、環保、節能和動力技術,并通過依靠自身力量自主發展,收購國外企業合作生產,深化戰略合作合資生產,合資企業創建自主品牌等方式促進企業技術創新;引導和鼓勵企業建立國家級、省級技術中心以及面向行業和區域的技術服務中心,經有關部門考核,由財政部門按不低于投資額10%的資金予以扶持;積極引進國內外大企業來長沙市設立研發機構,對開發具有先進水平和自主知識產權的項目,有關部門要優先列入市重點科技攻關計劃,加快推進產業化。

以湖南大學汽車學院和長沙理工大學汽車和機械學院的汽車研究技術為平臺,設立長沙市汽車研究院,加強汽車核心技術的研發,重視自主能力建設,逐步形成有分工、有協作、多領域、全方位的技術開發格局,推出具有自主知識產權的重要零部件核心技術;引導汽車及零部件企業與科研院所加強合作,形成產學研合作創新網絡,提升汽車產業的整體技術開發水平。

3.3加強關鍵零部件企業的技術進步

通過設立零部件企業科技創新基金以及財政補貼、融資支持等措施鼓勵骨干零部件企業引進關鍵零部件先進技術,支持零部件企業組織實施關鍵零部件領域內的重大科技專項和項目課題,特別是力爭在底盤、車身、發動機、電子電器等方面取得突破性成果;支持企業對剎車材料、車身、汽車空調、輕型車橋、汽車電器、活塞、數字儀表等數十種零部件產品系列開發,促進零部件生產實現產品系列化生產;引導資金重點支持零部件企業研發和引導成果轉化,鼓勵企業投入更多的資金用于技術研發,推進零部件企業整體技術進步。

3.4重點支持新能源汽車產品的研發

應緊緊抓住國家大力發展節能與新能源汽車的機遇,發揮長沙在混合動力以及純電動汽車方面的研發優勢,促成聯合科技攻關,重點支持節能與新能源汽車產品的研發和產業化。促進純電動和混合動力公交車、電驅動系統、動力電池等產品的研發和產業化,進一步提升長沙電動汽車的自主創新能力和綜合競爭力;出臺相關扶持措施,做好新能源汽車在公交、出租、公務、市政、郵政等公共領域的示范應用和推廣工作,幫助解決發展路徑、技術瓶頸和發展規模等方面的問題;協調好長株潭“兩型社會”綜合配套改革試驗區電動汽車大規模示范運營,加快形成規模產業化。

4、建立健全汽車金融貿易服務體系

4.1建立汽車產業公共服務平臺

政府應通過制定相關扶持政策,加快包括技術咨詢、信息服務、法律、設計及孵化器、技術評估等中介機構的發展,提高支撐汽車產業發展的綜合服務水平。

4.2完善汽車金融服務市場

隨著長沙汽車消費高潮的到來,推進與汽車金融服務相關的金融、財稅、保險等改革與創新已非常迫切。修改和完善長沙市汽車消費信貸制度,制訂汽車消費信貸管理條例,使資信調查、信貸辦理、車輛抵押、貸款擔保、違約處置等汽車消費信貸全過程實現規范化、法制化;促進汽車消費信貸模式的多元化,推動信貸資產證券化規范發展,支持符合條件的骨干汽車生產企業建立汽車金融公司,支持汽車金融公司發行金融債券等;市擔保公司應積極開展對金融機構省內生產汽車消費信貸風險擔保業務,根據風險等級適當下調擔保費率;市金融機構要與市擔保公司建立汽車按揭貸款擔保業務,對購買本市生產汽車首付比例降低到20%以下;對本市用戶利用按揭貸款購買本地汽車的,可享受銀行上限優惠政策,對購買本地汽車的汽車消費貸款,其首付比例可享受銀行的下限優惠政策。

4.3加快發展汽車服務貿易

服務貿易重點是售后服務,應將汽車物流、貿易、金融、租賃、保險、舊車置換、快修快保、汽車俱樂部及其他后續服務作為業務發展的重點,不斷拓展業務領域,發展新的增長點;制定服務貿易產業整體品牌戰略,逐步形成服務貿易統一品牌;鼓勵開辦汽車零配件連鎖經營企業,設立全資或控股的配送中心和門店,可持總部出具的文件,直接到所在地工商行政管理部門申請登記注冊,免于辦理工商登記核準手續;加強對企業開拓國際市場的指導和服務,包括國際貿易業務知識和實務培訓,支持企業參加國際知名專業展會,利用各種渠道為企業提供信息服務,提供有關國際認證、全球采購業務等專業培訓等。

5、實施人才興業戰略,構建人才支撐體系

5.1人才培養與引進并舉

省內相關高校應根據汽車及零部件產業發展對人才的需求,合理調整和設置相關專業,努力培養和滿足汽車及零部件企業所需人才;高校和企業應積極開展校企合作,加強對企業所需各類人才的培訓;以現有部分骨干職業技術學校(學院)為基礎,進一步加強技術工人的培養和培訓,大力提高普通技術工人隊伍整體素質;注重企業經營人才的培育,造就一批具有創業、創新精神和戰略眼光的企業家和企業經營層團隊;建立汽車人才開發基金,向從事零部件產品和技術開發的專業人才傾斜。

在加強人才培養的同時,重視人才引進。組織企業到沿海或國外舉辦各種人才招聘活動,引進國內外高級汽車技術人才和經營管理人才,吸引大批汽車及零部件人才來長發展;以長沙市汽車研究院為主要載體,通過完善政策配套措施,解決體制性問題,為人才引進營造良好的內外環境。

5.2強化汽車人文環境建設

在汽車產業發展中,要建立良好的用人機制和人文環境。要從思想上重視發展完善汽車產業的人文環境,改善企業家、科研人員的人居生活環境;成立專家委員會和企業家協會,搭建開放的企業及企業家交流平臺,提升企業家經營管理水平;建立和完善人才激勵機制,做到“引得進、留得住、用得好”,在收入分配制度上形成一種鼓勵優秀人才脫穎而出的機制,使高端研發人才和高級管理、營銷人才有用武之地、有發展空間、有創業動力。

6、加強溝通,發揮聯合協作效應

6.1組建長沙汽車產業促進會

由政府牽頭,以核心企業為代表,眾多中小企業為會員,組建汽車產業促進會。充分發揮協會的橋梁和紐帶作用:動態跟蹤調查研究汽車產業發展中的重大問題,及時向政府提出建議;抓好行業自律,協助政府實施宏觀調控和貫徹國家產業政策;積極開展國際經貿交流活動,幫助企業開拓國際市場等。

6.2組建長沙汽車聯合研發中心

由政府牽頭,以湖南大學汽車學院和長沙理工大學汽車與機械學院為中心組建長沙汽車聯合研發中心。研發中心相關設備由政府支持一部分、各參加單位投資一部分。做到設備共用、信息互通、技術資源共享。

6.3組建汽車及零部件產銷聯盟

我市各大汽車生產企業在保持自己特色的前提下可組建汽車及零部件生產、銷售聯盟。聯盟成員可以聯合投資或幫扶本土關鍵性零部件企業,聯合建設公共設施,共同建造長沙汽車城,共同開發生產電動混合客車、轎車,聯手進行區域營銷,相互交流研發、生產、營銷經驗等。

推薦閱讀

(2013)深寶法立民催字第...

(2013)深寶法立民催字第12號申請人科瑞自動化技術(深圳)有限公司銀行承兌匯...

1-7月全國機電累計中標金額...

機電網網站消息,據統計,今年前7個月全國機電產品國際招標共完成9930個項目,委...

1-9月份全國固定資產投資(...

附注1、指標解釋固定資產投資(不含農戶):是以貨幣形式表現的在一定時期內完成的建...

10月29日財經媒體要聞早讀

國內資訊前三季度社會物流總額145.7萬億預計全年增10%(財經網)中國物流與采...

11月13日財經媒體要聞早讀

三中全會繪就改革藍圖讓市場發揮決定性作用(證券時報)十八屆三中全會昨日閉幕,三中...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.afnvca.live) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
青海11选5开奖结果彩票控 正规理财平台2017 美国股票指数有哪几个指数 阳普医疗股票 国际股票指数纳入标准 十大网上股票配资平台 期货配资分仓合法吗 意胜配资 如何买白银 000408股票行情 股票分析论文3000字 配股神配资 亚投行配资 个人投资理财项目推荐 贵州茅台股票分析2017 十大理财平台排行榜 诺安股票320003