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鋼貿商“造反”背后的生存危機

2014-01-21 15:25:06
來源:你我貸

杭州鋼貿行業協會秘書長黃英杰知道這一封信必然會在國內鋼貿圈子里引起關注,但還是低估了它帶來的轟動。3月8日,一封《杭州沙鋼經銷商致沙鋼的公開信》喊出了“不堪虧損要罷售”“要補貼也要公平對話”等口號,一時在鋼市炸開了鍋,其后沙鋼應要求

大幅降價、增加補貼。

不少看到甜頭的鋼貿商開始集體“造鋼廠的反”:攀鋼于3月13日接到了成都貿易商關于“結算價追補的請求”,長達鋼廠寧波地區的代理經銷商也于近日發出了“追補”的要求。而在華東、華南部分地區,不少鋼貿商也在“密謀效仿”。

曾經堪稱暴利的中國鋼貿商究竟怎么了?

鋼貿商“造反”求補貼

今年3月8日起,鋼貿商三度發表致沙鋼的公開信,要求沙鋼降價、加大補貼。

沙鋼在3月11日將3月中旬出廠的螺紋鋼下調250元/噸,并對經銷商3月上旬的銷售補貼200元/噸,但對經銷商提出的“增加2月追補”的要求只字未提。“不買賬”的經銷商和沙鋼的交涉進入僵局。

據了解,目前,20多個大經銷商停售沙鋼的行為還在繼續,鋼貿商們態度堅決,不滿足所有條件就不恢復銷售。

“賭行情的做法賭輸了,還要經銷商來買單,這太不公平了。”杭州鋼貿行業協會秘書長黃英杰稱。他同時也是杭鋼集團商貿公司總經理。他認為,沙鋼等鋼廠在節前的大幅拉漲價格,誤導了市場,是造成“年前市場虛漲”以及“年后市場虛跌”的重要原因。

“我們與沙鋼簽訂的是計劃量,沙鋼每月發布三次現貨價格,不管定價如何我們都要接手。”一位沙鋼經銷商說,“關鍵是年前200元/噸的漲幅沒有任何需求作為基礎,市場價格下跌后也沒有做調整,簡直不給鋼貿商一點活路。”

以往,價格倒掛導致虧損多半由貿易商自己消化,即便有不滿也只是溝通,為何沙鋼經銷商會選擇公開“叫板”鋼廠?

“主要是去年鋼貿商普遍虧損,華東地區鋼貿商倒了三分之一,杭州倒了超過20%,我們實在再也承擔不起這種沒道理的損失,而鋼廠一直不給我們溝通的機會。”黃英杰稱。

杭州三里河鋼貿市場的商戶張先生稱,虧損太多的情況下鋼貿商希望減少計劃量,但鋼廠方面不答應,并以降低優惠做威脅,“比如說我去年每月從鋼廠拿5000噸貨,今年只想每月拿3000噸,那么鋼廠就會將補貼由原先的每噸50元降到每噸30元。”

空漲行情致鋼貿商巨虧

鋼貿商“造反”的起因是鋼材價格空漲引發巨虧,“盡管有補貼,一噸還得虧200元”。

今年2月1日,國內最大的民營鋼廠沙鋼在現貨市場已經停市的情況下將螺紋鋼出廠價上調200元/噸。這次漲價成了只有價格沒有市場的空漲。

一般來說,年后開工需求量上升,鋼材價格會有所上漲,年前“冬儲”囤貨的鋼貿商都會在“金三銀四”收獲頗豐,拉漲行為屬正常調價。

“問題是當時大部分鋼貿商都關門回家過年,沙鋼一下子空漲200元/噸,達到了4050元/噸,市場肯定會"休克",連我這個做了十幾年鋼廠銷售的人都傻眼了。”杭州鋼貿行業協會秘書長黃英杰稱。

公開資料顯示,沙鋼是全國最大的民營鋼鐵企業,在建筑鋼市場有風向標地位。沙鋼調價后,許多鋼廠跟風漲價,市場預期高漲。“市場是逐利的,于是許多商家開始囤貨,春節前后大量北方資源涌入華東市場,造成了現在杭州鋼材社會庫存創下歷史新高。”黃英杰稱。

在沙鋼漲價后,張先生特意跑到三里洋碼頭等杭州鋼貿庫存碼頭轉了一圈,看到鋼材堆得老高,這位從事鋼貿10多年、不相信網上信息數據的生意人才狠下心來決定不增加庫存,盡管他的庫存只有2000多噸。“堆在碼頭上的鋼材都生銹了,怎么會有行情?”

事實證明,張先生的謹慎不無道理。2月份,杭州螺紋鋼價格急轉直下,跌至3750元/噸。“眼看著價格一天天起不來,開門紅包變炸彈,我真不知道該慶幸還是該哭。按此計算,盡管沙鋼有每噸100元的補貼,但一噸還得虧200元,很多鋼貿商虧了幾十萬元甚至上百萬,新年后的浮虧比去年全年還多,我庫存少就輕松一些。”張先生稱。

“掙錢只夠發工資”

杭州鋼貿商的遭遇,只是全國近20萬鋼貿商身處困境的縮影。

越來越多的鋼貿商們意識到,依靠“囤庫存賭行情”大賺快錢的日子已經一去不復返了。

“現在鋼廠是賣一噸賠一噸,咬牙賠本保生產;鋼貿商進一噸賠一噸,咬牙賠本保份額。”北京百子灣鋼市商戶馬騰飛引用業內人士的話稱。

馬騰飛從事鋼貿生意11年,一手創辦的北京馬騰飛商貿公司年銷售過4億,是百子灣市場里最大最全的型材鋼貿商。記者見到他時,他正在辦公室上玩游戲,“冬儲的貨算是砸在手上了,干著急也沒用,只能娛樂一下打發時間”。

馬騰飛說,從前年下半年開始,公司所掙到的錢就只夠發員工工資,雖說去年最后兩個月狀況稍好,但算上人力、資金占用、庫租等綜合成本后只能填此前虧損的窟窿。

去年10月份到春節前,由于宏觀經濟政策方面不斷出現利好消息,加上鐵礦石等原材料價格大幅上升的支撐,降至“冰點”的鋼材期現貨出現了久違的反彈行情。原本不打算“冬儲”的馬騰飛動了心,于是提早將6000噸的庫存補充到12000噸。

他當時還告訴市場調研業內人士,在成本的支撐下,短期內市場價格不會出現下跌,他相信“冬儲”沒什么風險

“沒想到我最后一批貨2月5日進來,到2月下旬開市后市場價就一路降到比成本價還低150元,如果賣出去的話差不多要虧200元/噸,虧損比去年更嚴重。”馬騰飛稱。伴隨著粗鋼產量驟增、下游需求遲遲難回暖以及樓市調控等打壓,鋼貿商出現了一波恐慌性銷售,他也不得不主動拉低價格多拋出去一點,“越不賣賠得越多”。

“2003年到2007年,鋼材簡直就是稀缺資源,只要有拿貨渠道,和鋼廠的人吃吃喝喝搞好關系,就等著數票子,最好的時候一噸能賺400塊錢,年收益率超過20%,而現在只有幾個百分點。”馬騰飛稱。

在他看來,以前一年總有幾次可以大賺一筆,而這次的“冬儲”虧損讓他徹底死了“賭行情”的心思。

談到應對,馬騰飛也沒有特別好的方法,“大多是硬撐著等吧,也有的往深加工服務轉型,慢慢會有很多人撐不下去離開這行,去年百子灣市場里至少有15%的小散戶消失了”。

銀行“防火防盜防鋼貿”

眼看行業處于風雨飄搖之中,一些鋼貿商開始紛紛退出轉行。

馬騰飛的幾個鋼貿朋友最近都轉行做了煤炭貿易甚至是民間借貸生意,“鋼貿行業資金需求量本來就大,現在銀行不給貸款了,本來就在圈子里盛行的民間融資更有市場了”。

不過,即便想退出也不是那么容易。去年,鋼貿商圈里資金丑聞頻出,上海銀行集體逼債鋼貿商、典當行打包起訴13家鋼貿商、北京中擔聯保事件等信貸危局,讓鋼貿商信譽一落千丈。據報道,多家銀行出臺了“防火防盜防鋼貿”的內部文件。知名行業機構研究員近日還稱,興業銀行信用卡的工作人員對所在公司含“鋼貿”的人員不給辦理信用卡。

據馬騰飛介紹,在這個背景下,鋼市里怕銀行上門催貸款而“半死不活”者不在少數,百子灣市場上的小散戶汪先生就是其中之一。

“現在我都不看鋼貿行情了,年前也不再從鋼廠那里拿貨,僅剩的一點庫存快出完了,我也不會再接訂單。但轉行后去哪里還得考察幾個項目再定。”汪先生稱。他認為鋼貿難再賺錢,從去年開始就主動收縮了業務。

汪先生稱,除了賺不了錢,手里的流動資金不夠也是主要原因。3月底銀行還款高峰他要償還一筆銀行200萬的貸款,但現在還有80多萬的資金缺口。眼看這筆錢就要逾期,他只得天天打電話催下游工地、客戶盡快付款,催借了錢周轉的朋友快還錢。

現在,汪先生的兩個業務員已經全部辭退,但他還是每天照常開門營業,怕一關門銀行會上門催債,這種關門導致銀行信貸人員上門的事兒在圈子里早已傳開。“開門就是為了讓銀行的人安心。”他說。

協議戶定價模式制約

業內認為,現有的定價機制與代理模式難以為繼,是鋼貿行業出現困局的內因。

目前,我國較有規模的一級代理商鋼貿商多與鋼廠簽有協議,即所謂的協議戶。協議規定貿易商每月每旬必須完成一定的銷售量,貨款提前付給鋼廠,出廠價也完全由鋼廠規定,鋼貿商一般需要較長時間在市場上售賣。在這個時間內,市場價格波動往往很大,造成鋼貿商的銷售價與成本價倒掛嚴重,鋼廠因此一般在事后酌情給予鋼貿商一定的補貼。

“鋼廠每次發布價格政策的時候會附上上月、上旬的補貼政策,這是鋼廠一個業內的潛規則,是在特殊貿易模式下自然博弈形成的,不是完全按照市場原則。”業內人士解釋稱。

蘭格鋼鐵網首席分析師、副總經理范喜貴認為,“這種機制在以往行情好、有需求的時候皆大歡喜,但現在產能過剩快頂穿天花板、鐵礦石成本居高不下、用鋼需求不振這三座大山壓著,鋼價持續走低,一年內大部分時間倒掛,即便有行情時間太短也難以兌現,"賭行情"賺取差價真的行不通了。”

范喜貴舉了個例子,去年鋼坯最低價到了2600多元一噸的超低點,鋼貿商都想囤貨,其后不久超跌反彈到3000多元一噸,但是由于資金周轉不靈,多數鋼貿商并沒有大量吃進賺錢,這也說明波動性操作行不通了。

鋼貿商馬騰飛告訴記者,由于鋼廠是先給錢后拿貨,又沒法協商出廠價,因此他去年保持的一萬噸庫存不斷減值的壓力就落到了他頭上。而所謂的補貼往往不到位,光庫存減值損失就讓他坐立不安。

“鋼廠是老大,鋼貿商被認為是跟著混飯吃的,小而散的鋼貿商根本沒有話語權,不可能與鋼廠特別是國有大鋼廠坐下來談判。”馬騰飛稱。即便如此,去年馬騰飛還是就主動減少了兩個小鋼廠的代理,只保留首鋼長治、京西、日照鋼鐵等5家大鋼企的代理。

“我國鋼貿商出貨量占到鋼材產量的2/3以上。鋼廠與鋼貿商本來應該是同一個產業里兩個對等的市場主體,但現在鋼貿商在價值傳遞的沒有絲毫話語權。好在長期以來的鋼鐵產業賣方市場格局已被打破,貨源渠道已不再是關鍵資源,現在就是一個恢復鋼貿商應有的市場地位的最好的時機,杭州等地的經銷商叫板鋼廠,就是邁開了廠商關系角力的第一步。”陳雷鳴稱。

根據中國金屬材料流通協會的調研,去年我國鋼貿商九成虧損,其余6%-7%差不多持平,僅有2%-3%盈利。“鋼貿商亟待轉型,定價機制亟待創新。盡管業內還在探索之中,但可以肯定的是,協議戶的模式必會弱化,未來一定是多元化的定價以及流通模式,比如蘭格就在探索京東商城一般的電子商務模式。”范喜貴稱。

黃英杰也呼吁,鋼廠定價一定要隨行就市,而傭金模式、協商模式或將成為今后行業定價的主流模式。比如目前安徽某鋼廠所采用的“傭金模式”就受到了杭州鋼貿商的歡迎。

經濟增速回調致用鋼需求放緩

作為最重要的工業原材料之一,鋼鐵的生產與流通一直都是中國經濟運行的一面鏡子。

中國金屬材料流通協會秘書長陳雷鳴幾年前就呼吁鋼廠和鋼貿商要做好“過冬”準備,“現在來看經濟增長與需求雙雙放緩,調整大勢下的鋼鐵行業果然首當其沖受到沖擊”。有鋼廠人士稱,“鋼貿商的反應就是市場終端的反應,現在看來終端確實出問題了。”

去年,我國經濟增速由2011年的9.3%回調至7.7%。同時,全國房地產開發投資增速同比回落11.9個百分點,其他用鋼大戶機械制造、汽車、船舶、家用電器等工業總產值增幅均大幅回落,導致中國去年用鋼需求腰斬。

寶鋼近日預計,中國今年的鋼材需求僅會增長3%,連續第二年增速放緩。而在2007年到2011年間,鋼材需求保持了年均10%以上的增長。

陳雷鳴認為,去年四季度以來支撐鋼價反彈的主要因素,在于宏觀經濟企穩回升和諸如城鎮化的政策預期,但目前鋼廠開足馬力、庫存激增、需求未現足以將鋼市打回原形。

統計顯示,今年前2個月,全國粗鋼日均產量達212.63萬噸,創歷史同期最高水平。截至3月初,全國26個主要鋼材市嘗五種鋼材社會庫存量比上年末增加了810萬噸,環比增幅達68.15%。同比增加6.15%,是去年9月份以來庫存首次同比增加。

3月份陸續公布的PMI和發電量數據顯示,經濟復蘇逐漸顯現出趨緩勢頭。鋼材市場隨之上演“倒春寒”,特別是建筑鋼材銷售最差。

“樓市尚未調,鋼價嚇破膽”

樓市調控依然是影響鋼材市場走勢最重要的因素之一。

據業內人士稱,新一輪樓市調控政策的背景下,鋼市出現了“樓市尚未調,鋼價嚇破膽”的狀況。市場預計,如果月底各地陸續公布新一輪樓市調控的細則,其利空或將導致鋼市的回暖推后。

評級機構穆迪分析稱,從去年開始的鋼鐵需求增長放緩,反映了中國政府多數大型基礎設施項目已完工,“4萬億”的刺激作用消失殆荊若政府進一步放慢國內基礎設施建設,或是縮小保障性住房項目的規模,則鋼鐵需求萎縮程度將進一步超出預期。

至于城鎮化,也不是一些人想象的“造城運動”,即便能大規模鋪開,市場擔心的是,或許要等到四季度才會啟動投資,遠水解不了近渴。

盡管如此,一些鋼貿商對“兩會”政策還是抱有些許期待,比如今年城鎮保障性住房建設、環保項目投資等等都是鋼市亮點。

“諸多利好鋼市的信息讓我們恐慌情緒消散了,眼下最關心是終端有效需求盡快釋放傳遞,金三是沒戲了,看銀四成色如何。”馬騰飛稱。

“變局已經開始,只是持續長短的問題,預計這一輪行業洗牌至少持續兩三年,鋼鐵生產和流通行業越是抱著"老黃歷"心存僥幸不肯轉型,最終付出的代價就越大。”陳雷鳴稱。

只不過,對于馬騰飛這樣生存現狀每況愈下的鋼貿商來說,首要問題還是先把眼前的“寒冬”熬過去,恰如杭州鋼貿商寫給沙鋼信中結語所言:“愿意與鋼廠共度時艱,再創新篇”。

新京報記者黃銳北京報道

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