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浙商期貨:20130314浙商論市

2014-01-21 15:25:02
來源:你我貸

1、13日,全國人大代表、證監會上市公司監管一部主任歐陽澤華,全國人大代表、證監會機構監管部巡視員兼副主任歐陽昌瓊以及全國政協委員、證監會市場監管部副主任王嫻出席中國證監會系統代表委員記者見面會。

2、中國人民銀行行長周小川13日表示,2月CPI漲幅達3.2%,高于預期,表明通貨膨脹需高度警惕。今年貨幣政策將高度關注通貨膨脹,高度重視物價穩定。

3、A股陷入震蕩盤整,但卻無礙股民交易熱情與入市熱情的持續升溫。中登公司最新披露的周報顯示,上周A股交易賬戶數環比顯著上升,交易賬戶占比創一年多來的新高。與此同時,股票周開戶數也在11個月來首度突破17萬戶大關。

4、近日傳出深圳祭出樓市“限漲令”的消息,引發各界高度關注。昨日,證券時報記者在北京采訪到正在參加兩會的全國人大代表、深圳市市長許勤,他就此消息表示,“我沒有聽說所謂的‘限漲令’,深圳也沒有出臺這方面新的措施。”

5、據《華爾街日報(博客,微博)》報道,鐵道部周三最新發布的數據顯示,今年1-2月鐵路固定資產投資同比增長25.7%,至376.26億元,較1月份的同比70.9%的增幅明顯收窄。

6、央行副行長劉士余今日表示,國家對鐵道部原來貸款或債券等各項支持措施和支持政策不變,下一步國家將會采取綜合性的措施支持鐵路建設、支持鐵路的投資和融資。

交易提示:股指縮量下跌至60日均線以下,短線偏空但謹防技術反彈。(1)周三美國股市收高,道指連續第9個交易日收陽,為16年來最長連續上漲時期。美國2月零售額創5個月來最大增幅,提振了市場對美國經濟的信心。(2)周小川:央行高度重視保持低通貨膨脹的目標,將通過貨幣政策等其他措施;M2保持在合適水平就不會引發突發物價上漲;將繼續通過結構性貸款政策調控房價。(3)股指縮量震蕩下跌;期指總持倉減近1900手,三合約前20會員凈持倉增加1218手,04合約升水縮至6點。周五03合約交割或增加近期波動。期指5連陰后有超賣跡象,短線空頭思維但需謹防技術反彈,建議可逢高短空并關注60日均線壓力。僅供參考。

貴金屬:

1、雖然中國經濟復蘇仍顯脆弱且不均衡,中國央行行長周小川周三卻明確表示,今年的M2(廣義貨幣供應量)增長13%的目標代表著穩健的貨幣政策,代表中性不再是寬松的貨幣政策。周小川在全國人大的新聞發布會上更重點表達了對通脹的關注,表示2月通脹超出市場預期表明通脹需要高度警惕,央行打算通過貨幣政策等其它舉措,希望能夠穩定物價、穩定通脹預期。

2、人民幣兌美元即期周三創近兩個月收盤高點。決定中國新一屆政府人選的全國人大會議接近尾聲,而中國經濟后期走勢仍未明朗,市場觀望氣氛較濃,客盤表現較為安靜。分析人士稱,近期的經濟數據雖然喜憂參半,但單月數據尚無法給出趨勢性的判斷,而中國經濟基本面短期內料仍會帶給人民幣支撐。從貨幣市場操作來看,年后央行正回購操作較多,結合創新高的外匯占款數據和快速回升的通脹數據,人民幣匯率也有走強的動力。

3、3月10日,我國發行的3年期和5年期國債票面年利率分別為5%和5.41%,與去年底發行的同類國債相比,利率分別提高了0.24和0.09個百分點。與“上浮至頂”的同期限存款利率相比,3年期和5年期國債利率分別高出0.325和0.185個百分點。作為重要基準利率的國債收益率(國債利率),一向是資本利率市場的指南針。此次3年期和5年期國債利率超過同期銀行利率,增加了下半年央行加息的市場預期。

4、金價周三下跌,因強勁的美國零售銷售報告提振對美國經濟的樂觀情緒,且此前金價連續第二次未能升穿1,600美元引發投資人降低黃金頭寸。金價上漲至距離1,600美元不足1美元,因指望歐洲央行將擴大寬松貨幣政策,此前歐元區數據顯示1月工業生產意外萎縮。金價連續第二天未能升穿每盎司1,600美元后,轉為下跌。美元指數升至七個月高位及美股上漲也削弱黃金的避險魅力。

交易提示:央行購金與ETF均呈現下滑趨勢,但中國外匯占款持續增加意味著貨幣供應量增大,市場預期中國未來M2增速加快,未來中國黃金需求有望增加。黃金短期在需求下滑預期下弱勢震蕩,但如果中國通脹預期提升將對金價構成較強支撐。暫時對黃金維持反彈判斷,但需要持續關注中國貨幣供需方面的數據。技術上,關注30天線(330元/克,1600美元/盎一線的壓力)。操作上,短線操作為主,如果再次證實中國通脹上升的可能性不大,那么黃金有望跌破1550美元/盎司(310元/克)的支撐,并展開新一波下跌行情。

有色金屬:

1、2月零售額增1.1%漲幅創5月新高。美國政府發布的2月零售報告顯示,該月零售額環比大漲1.1%,明顯超市場預期,1.1%的增幅是過去五個月來最高的,這得益于美國人更多購買汽車等商品,雖然他們遭遇汽油價格上漲的問題。

2、國儲局將在周五招標尋購30萬噸原鋁。消息人士周三稱,中國國儲局將在周五招標采購30萬噸原鋁。這兩位分別來自不同冶煉廠的消息人士表示,他們的公司已經收到國儲局發出的招標文件。其中一位稱是在今早收到的。消息人士稱,獲邀參加招標的冶煉廠可在周五參與競標。國儲局去年11月中采購了10萬噸原鋁。

3、江銅料今年銅產量微增至122萬噸。江西銅業(600362,股吧)董事長李保民表示,預計今年公司銅產量為122萬噸,略高於去年的120萬噸。公司於2011至2013年期間,將斥資18億元人民幣作環境保護;而2006至2010年期間,該方面支出為16億人民幣。預料今年全球銅市將大致均衡,平均銅價約在每噸8100美元。

4、LME3個月銅期貨跌0.6%,至每噸7,785美元。交投最活躍的COMEX5月期銅收跌2.95美分或0.8%至每磅3.525美元。

交易提示:強勢美元限制銅價反彈,但是5天線支撐如果有效反彈仍有望延續,暫時維持震蕩判斷,建議短線操作。鋅鋁料延續低位震蕩,觀望或短線操作。

鋼材:

1、繼國內最大的民營鋼廠沙鋼集團,遭到杭州貿易商公開聯合抵制后,攀鋼于3月13日接到了成都貿易商關于“結算價追補的請求”;長達鋼廠寧波地區的代理經銷商也于近日發出了“追補”的要求。

2、鐵道部網站13日發布,2013年1-2月全國鐵路固定資產投資3762567萬元,同比增加769403萬元,比上年同期增長25.7%。其中,基本建設投資2514029萬元,比上年同期增長20.9%。

3、房地產新政壓力下,鋼價連續下跌,進口礦價格雖然連續下跌,但鋼廠采購熱情依然不高。12日,進口礦市場弱勢運行,成交清淡。市場觀望心態積聚,期貨商家報盤熱情有所減退。上海一位鋼貿商表示,房產調控緊張,商家對后市信心不足。

4、3月13日,有消息人士向鋼聯資訊透露,環保局于近期對唐山128家重點涉污企業進行環保徹查。當天有多家調坯軋材廠(鋼鐵加工企業)為應對環保檢查而停產,且消息人士預計該影響將持續一個月。

5、13日國內鐵礦石市場價格弱勢運行,進口礦市場跌幅加大;鋼坯市場價格繼續下跌;生鐵、廢鋼市場價格穩中有跌;焦炭、煉焦煤市場跌勢難改;鐵合金市場整體弱勢;現貨價格繼續下跌。

交易提示:螺紋鋼:供應方面,鋼廠實際擴產幅度遠高于中鋼協此前的預估,供應壓力加大,但近期唐山環保檢查有望降低產量;成本方面,當前的鋼材現貨價格已經低于成本,生產虧損導致成本對鋼價構成支撐;需求方面,短期庫存壓力增加,但貨幣政策整體偏寬松情況下需求有望逐步好轉,同時關注國五條對市場的影響。期貨方面,期貨較現貨存在升水導致期貨仍有一定的下跌空間。操作上維持偏空操作。

焦炭:目前下游鋼廠補庫需求告一段落,而不斷上升的煤炭進口量或將對上游煉焦煤價格帶來壓力。在螺紋鋼生產利潤被持續擠壓的情況下,焦炭預計跟隨鋼價維持弱勢。但期貨價格較現貨存在貼水,短期進一步下跌空間不大。

PTA:

1、PX:亞洲對二甲苯(PX)估報1536美元/噸FOB韓國和1561.50美元/噸CFR臺灣/中國大陸,較前一日漲3.50美元/噸。

2、PTA內貿:華東PTA現貨市場行情繼續走低,零星報盤在8000元/噸附近送到價格,遞盤已跌至7850-7900元/噸,商談估價在7900-7950元/噸。下午PTA現貨市場行情清淡,遞盤意向不高,觀望氣氛濃厚,華東PTA現貨零星報盤在8000元/噸附近送到價格,遞盤在7900元/噸或略偏上,商談估價在7920-7950元/噸。

3、PTA進口:需求不佳,加之行業會議影響,PTA美金市場缺乏人氣,上午交投清淡,亞洲PTA臺灣保稅零星報盤在1130美元/噸附近,詢盤意向在1115-1120美元/噸,商談估價在1125-1128美元/噸;韓國保稅報盤在1125-1130美元/噸,商談估價在1120-1125美元/噸。

4、MEG:江蘇乙二醇市場低開高走,華西電子盤暴跌,市場大單成交跌至7650元/噸。但因低價買盤較多,華西電子盤也跌幅收窄,午后商談重心上移。早間市場主流報盤在7700-7750元/噸,商談在7750元/噸附近;下午商談大幅拉漲至7800-7850元/噸附近,聽聞尾盤4月期貨在7900元/噸附近有成交。

5、聚酯:原料向弱,庫存高位,需求持續低迷,江浙地區半光切片重心緩慢向下。今日部分廠家下調報價,市場主流報價在10200-10500元/噸現款或三月承兌,商談10100-10300元/噸左右或更低,實際成交仍少。下游滌絲行情弱勢不改,市場整體信心較低。預計短期切片行情或延續疲弱。江浙地區滌絲僵持弱勢。市場成交價格混亂,詢盤冷清。桐鄉滌絲僵持前行。蕭紹滌絲弱勢下調,企業定價多靈活。盛澤滌絲持穩。太倉滌絲疲弱態勢不改,實際成交商談加大。

交易提示:需求疲軟向上游傳導引發此輪下跌,但廠商積極護盤短期干擾市場。昨日盤面減倉回收,相關股票大漲,短線體現出一定反彈要求。但8200阻力較強,反彈高度并不樂觀,空單控制好倉位。

橡膠:

1、美股周三收盤走高,意外強勁的零售額數據推動道指連續第九個交易日攀升,創下16年來的最長連漲。道指漲5.22點,至14455.28點,漲幅0.04%。

2、滬膠大幅下跌,市場成交量不足,商家觀望情緒濃重,實際成交單議。衡水23000(-400),山東23200(-200),上海23200(-200),江浙23200(-200)。進口泰國煙膠現貨價格,山東23200(-200),上海23200(-200)。

3、天膠期貨市場大幅下跌,市場需求平淡,東南亞外盤主流供應商封盤,市場成交以貿易商為主。

4、滬膠震蕩放量下跌,保稅區市場價格大幅下跌,中國經銷商詢價稀少,下游市場拿貨謹慎,工廠節后陸續開工,零散成交為主。泰國RSS3報價2850-2860(-100),泰國STR20報價2760-2770(-100),印尼STR20報價2710-2730(-80)。

5、泰國合艾原料市場膠片79.18泰銖/公斤跌1.72泰銖/公斤,煙片83.57泰銖/公斤跌1.30泰銖/公斤;膠水80.0泰銖/公斤跌2.00泰銖/公斤。

6、截至到2月27日,青島保稅區橡膠總庫存突破歷史,較1月31日增加2.7萬噸至35.49萬噸,其中天然橡膠在20.433萬噸,合成橡膠在5.087萬噸,復合橡膠在9.974萬噸。

7、合成膠價格持平。丁苯膠1502齊魯石化華東17300元/噸(0),順丁膠BR9000齊魯石化青島市場17700(0)。

8、上海期貨交易所3月13日發布橡膠庫存日報:天然橡膠期貨庫存52540噸,較上一交易日維持不變。

交易提示:天膠期貨市場大幅下挫,市場上,國內天膠現貨市場價格下跌,期貨下調打壓市場信心,成交量不足。東南亞外盤市場,主流供應商封盤,保稅區價格隨期貨大幅下調,跌幅在100美金左右。近期,天膠市場弱勢,反彈動力不足而大幅下挫,滬膠主力合約1309創近兩月新低,市場面臨進一步調整,操作需謹慎。

甲醇:

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