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民族證券:2014年緊抓四條投資主線

標簽 民族證券 板塊 
2014-01-21 15:25:02
來源:你我貸

中國民族證券近日在北京盤古七星酒店召開“大時代與新規則――改革紅利中尋找主題投資機會”暨中國民族證券2014年投資策略年會。該策略會匯聚了多方面特邀權威專家、民族證券的宏觀策略及行業研究團隊,與投資人共同分享了2014年的投資圖景。民族證券認為,2014年主要有四條投資主線可以遵循。

宏觀經濟方面,民族證券預計,2014年全年國內生產總值GDP)增速為7.5%。其中,出口增速將較2013年有所提升,但仍將保持個位數增長;投資增速大概率較2013年有所下行,基建和地產增速回落,但仍將是經濟保持一定增速的支撐手段;在產能過剩問題有所緩解及企業盈利邊際改善背景下,制造業投資可能小幅上行;消費增速在政策沖擊影響消除后有望較2013年提升。

宏觀政策方面,民族證券認為,貨幣政策主基調仍將是“寬信貸、緊貨幣”。這意味著明年流動性中性偏緊,資金成本可能抬高;2013年積極的財政政策仍將延續,但會更多體現出結構性特征。其中,社會保障、節能環保、公共服務均等化等將成為財政支出的重點保障領域。

此外,民族證券認為防范地方政府債務風險也是政策關注的要點。2014年地方債務風險的關鍵并不在城投債,主要還是銀行貸款。而問題的解決短期靠“開源”,嚴格政府舉債程序;長期靠“節流”,即通過考核制度的改革,對地方政府過度融資行為進行約束。

在投資機會方面,民族證券認為,2014年有四條投資主線可以遵循:一是三中全會改革政策措施逐漸落實,主題投資熱情此起彼伏;二是有望引領產業升級浪潮、進口替代能力較強且出口優勢逐步形成擴大的行業,如高鐵、新能源、通訊、計算機板塊;三是去庫存、去產能基本結束,轉型初現端倪的行業,如服裝、零售業;四是國民經濟部門杠桿率平衡使得中央和居民部門杠桿率上升空間較大,明年支出擴大的行業將受益于此,如醫藥、環保、軍工、汽車、家電、消費電子、文化娛樂等。

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