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新能源汽車迎大發展12股成游資新寵(名單)

2014-01-21 15:25:01
來源:你我貸

新能源汽車迎大發展機遇

近期全球鋰電產業界期待的“G20-鋰電峰會”第一次CEO會議在深圳麒麟山景大酒店召開,在政策的強力推動和使用環境改善的背景下,2014年將迎來電動汽車的發展元年。此外,繼首批新能源汽車推廣應用城市公布后,第二批試點城市推廣名單也有望近期出臺。受多重利好集中釋放的刺激下,近期新能源汽車概念股表現十分強勢。

對此,分析人士指出,根據國家規劃,到2015年,在試點推廣城市的范圍內要發展20多萬輛新能源汽車,近1000億元的市場“蛋糕”有待國內車企分食。隨著新能源車型的逐步增多和鋰電池等材料性能改善以及充電站設施的完善,新能源汽車行業發展料將提速,并拉動鋰電池等材料需求。目前,鋰電材料用于電動汽車市場占比不足10%,新能源車帶來的潛在需求巨大,相關公司盈利上漲空間廣闊,行業龍頭將迎來新的發展機遇。

投資策略方面,平安證券表示,2013年汽車整車行業恢復自然增長,利潤率有所上升:乘用車從政策擾動中恢復正常增長,商用車處“元氣恢復”階段。2013年全年汽車庫存整體偏低,加上SUV銷售量大幅提升,行業利潤前三季度增長20%,高于銷量及收入增幅,預計2014年行業利潤增幅約18%。在客車領域,實施國四排放標準的區域越來越多,2014年內將全面停止國三排放標準客車產銷,排放標準升級為核心配件行業帶來重大機遇。客車2014年看點在新能源公交車:客車業增長高峰是在2010年,此后增幅逐年下滑,預計2013年客車銷量在公交車、校車支撐下微增,預計2014年客車銷量同比增9%,新能源汽車推廣政策助2014年公交車銷量延續增長趨勢。投資建議與個股推薦:2014年建議標配汽車股,遵循“乘用車看新品,商用車看政策”的個股選擇邏輯,強烈推薦威孚高科、長城汽車、宇通客車、長安汽車、江鈴汽車。

山東省推廣新能源汽車節能減排改善空氣減輕霧霾

據山東廣播電視臺新聞中心《早安山東》欄目報道,說起霧霾的原因,機動車輛的增多不可忽視。日前,山東省出臺了優惠政策,鼓勵采購新能源公交客車。威海、東營等地,已把新能源客車的使用,作為治理霧霾、節能減排的重要舉措。

前不久,230臺嶄新的新能源客車在威海市投入使用。這些新型公交車全部執行國五排放標準。

威海公交集團營運服務部部長曲恩生:“我們公交現在目前擁有天然氣車和氣電混合動力車總數加上今年的230輛達到了384輛。”

在東營,60臺新購置的混合動力公交客車也在今年上路運營。

東營市公共交通汽車公司技術科科長劉玉忠:“每臺混合動力公交車與常規車相比,能減少碳排放量5.2噸,污染物排放值減少58公斤。從環保方面的社會效益來講非常可觀,這也是不能用金錢來衡量的。”

與傳統的汽、柴油客車相比,國五排放標準的清潔能源公交車能夠有效降低93%以上的PM2.5排放,二氧化硫、氮氧化合物等也比柴油車降低80%以上。為推動新能源客車的推廣使用,山東省財政今年安排1億元資金用于節能與新能源公交車的推廣補貼,新能源汽車示范推廣城市擴展到全省,在用新能源公交客車已超過1700輛,山東也因此成為國內首個在全省范圍內推廣新能源汽車的省份。

山東宏觀經濟研究院社會所所長劉德軍:“國家是在把新能源汽車作為戰略產業來出臺政策鼓勵發展,對于減少汽車尾氣的排放,對于改善大氣環境、特別是減少霧霾天氣的發生,具有積極意義。”(齊魯網)

大連成新能源汽車推廣地購車獲雙重補貼

本市被確定為國家首批新能源汽車推廣應用地區

我國日前公布第一批"2013-2015年度新能源汽車推廣應用地區"名單,全國共28個城市或區域上榜,大連位列其中。大連市經信委稱,根據相關《推廣方案》,本市計劃在2013至2015年共推廣應用新能源汽車5000輛;配套建設2座換電站、2座充電站和4000個充電樁;本市普通消費者購買新能源汽車,或將獲得中央財政與地方財政雙重補貼。

在2013-2015年共將推廣應用的5000輛新能源汽車中,公交、公務、郵政、環衛和出租車等公共領域將不低于3600輛。《推廣方案》稱,"今后本市區域性執法執勤用車更新將使用新能源汽車。從2014年開始公交車年度更新和新增計劃中,新能源汽車比例不低于30%。新增出租車選用純電動車可在營運證使用上獲得優惠,且保證更新車輛中20%是新能源汽車。新增或更新物流和環衛車輛時,小型車應選用純電動車,大型車盡可能選用純電動車,確保新增或更新車輛中30%是新能源汽車。各景區的旅游租賃車和觀光車將使用純電動車。加快建設充換電服務網絡,將充換電設施納入城市綜合交通運輸體系規劃。"

對本市新能源汽車的鼓勵政策主要包括:將新能源汽車列入不受限行影響的車輛類型;對非財政資金購買新能源汽車的消費者,地方財政擬在中央財政補貼基礎上,對車輛購置、動力電池維護、充電電費和停車費等再給予一定額度補貼。(北國網)

四部委確定首批新能源汽車推廣應用區域名單

據科技部網站消息,近期,財政部、科技部、工信部、發展改革委組織專家對各地申報的新能源汽車推廣應用實施方案進行了審核評估,確認了28個城市(區域)為第一批新能源汽車推廣應用城市。

名單如下:

第一批新能源汽車推廣應用城市(區域)名單

北京市、天津市、太原市、晉城市、大連市、上海市、寧波市、合肥市、蕪湖市、青島市、鄭州市、新鄉市、武漢市、襄陽市、長株潭地區、廣州市、深圳市、海口市、成都市、重慶市、昆明市、西安市、蘭州市;河北省城市群〔石家莊(含辛集)、唐山、邯鄲、保定(含定州)、邢臺、廊坊、衡水、滄州、承德、張家口〕、浙江省城市群、福建省城市群(福州、廈門、漳州、泉州、三明、莆田、南平、龍巖、寧德、平潭)、江西省城市群(南昌、九江、撫州、宜春、萍鄉、上饒、贛州)、廣東省城市群(佛山、東莞、中山、珠海、惠州、江門、肇慶)。

威孚高科:周期與成長共振,迎接戴維斯雙擊時刻

威孚高科000581

研究機構:華泰證券分析師:姚宏光,丁云波撰寫日期:2013-12-06

重卡等下游行業需求持續復蘇,明年增長依然確定。重卡行業自今年二季度以來,持續高增長,但市場對此一直存有疑問,解讀或傾向于國四政策擾動導致的國三產品需求提前釋放,或認為當前經濟處于轉型階段,投資拉動的經濟增長已經不可持續,對應的就是重卡行業沒有成長空間。但我們一直強調,無論是從海外對比研究還是行業自身邏輯推演,抑或是實證調研結果,均表明今年重卡行業的復蘇主要是過去兩年經濟總量增長對存量運力消化后的結果,是行業內生性增長的表現。

最新的11月份行業銷售數據(6.3萬輛,同比增長28.6%)再次強化了我們對于重卡行業的觀點:13年是行業向上周期的起始年,未來兩年有望保持至少10%左右的復合增速。此行業需求環境,為處于產業鏈優勢地位的威孚創造了良好的業績增長基矗

國四排放法規逐漸嚴格執行,推動公司進入新一輪顯著超越行業的成長周期。盡管政府當前并未明確給出國四統一嚴格執行的時間點,但公開的信息表明,全國已有多個城市根據實際情況執行國四法規,在政府理清國四油品定價問題的背景下,可以預見的是,未來將會有更多的城市陸續執行國四法規,最晚至14年底全國完成車用重型柴油機國四法規的切換。因此,確定的結論是,國四階段高達300億元的共軌與后處理系統市場空間已逐漸打開。

不可逆的技術、產業鏈平臺優勢將逐漸顯現,競爭環境優化,且外延式擴張潛力巨大。進入國四階段,由于系統集成的復雜度、精確性要求大幅提升,以RBCD為核心的各業務板塊有望充分利用集團技術、產業鏈平臺協同優勢,最大程度地占領各自細分市場,競爭環境較之國三階段將更為優化。同時,公司目前財務狀況良好,加之自身已經形成了一定的系統集成能力,從自身歷史成長軌跡和海外零部件巨頭擴張路徑來看,我們認為,公司是內資零部件企業中最有潛力通過外延式擴張成為巨頭地位者。

盈利預測與投資建議:預計13~15年EPS分別為1.20元、1.56元、2.34元,對應PE分別為23.0倍、17.7倍、11.8倍,在周期因素保證短期業績增長,成長因素逐漸兌現保證長期業績增長的背景下,我們認為公司股價即將迎來戴維斯雙擊時刻。維持“買入”評級。

風險提示:商用車行業復蘇趨勢不達預期;國四排放法規實施時點不達預期。

長城汽車:銷量超預期奠定2014年業績增長基礎

長城汽車601633

研究機構:國泰君安證券分析師:白曉蘭撰寫日期:2013-12-06

投資要點:

[事件]長城汽車11月銷量69953臺,高出我們預期的66297臺3000臺。主要原因是:哈弗H6月銷已經達到了2.3萬臺,超預期1500臺,M4月銷達到了1.2萬臺,超預期1300臺。

一個可喜的變化:長城H6的產能已經提高到2.3萬/月。我們的草根調研顯示H6的銷量受制于產能,各地等車現象普遍。長城H6的進一步放量需要公司產能的釋放,根據目前的進度,2014年3月長城H6的產能應該可達2.5萬臺,那么2014年H6的銷量就可能達到28萬臺,預計可以貢獻凈利潤增量約12億元。

[結論]預計公司2013-2014年EPS2.76(+0.02,銷量超預期),3.84元,維持目標價57元,維持增持評級。

[與眾不同的認識]市場認為H8對長城來說是一個巨大考驗,因此需要等待業績驗證,我們認為投資標的應該選擇那些正在突破自身瓶頸的公司,突破瓶頸會帶來更大的成長空間,能不能突破瓶頸需要結合公司所做的努力是不是符合這個方向,具不具備成功的基矗我們認為長城汽車突破公司定價上限的H8具有成功的基礎:①只需回答一個問題:H8有直接跟他競爭的車型嗎?回答基本是:同價位的合資車小,一樣大的自主車還沒有。所以正面競爭的車型還沒有,沒有競爭者是好還是不好,要看有沒有市常中國具有大量需求不同的消費群體,我們判斷中H8可以在人數眾多的個體工商戶人群中打開市場,他們需要足夠大的車滿足商務需求,又希望在價格上不會太貴,H8恰是符合這個市場的需要的。另外升級需要也是一個大的群體。②經銷商服務質量已經大幅提升。

[風險]1、銷量不達預期。2、費用率高于預期。

宇通客車:新能源客車將續力

宇通客車600066

研究機構:宏源證券分析師:何亞東撰寫日期:2013-12-05

宇通客車發布了11月份銷量數據,共銷售客車7121臺,同比上升34%,環比增73%。好于預期。

銷量和車型結構雙雙提升,從公司10月和11月兩月的表現來看今年大概率可以完成股權激勵。8、9、10、11這4個月大中客車的占比分別為78%、82%、89%、93%,逐月提升。此外,公司公告收回了鄭州市管城區政府所欠8億元其他應收款,將增厚4季度2.6億元利潤。公司完成今年股權激勵目標基本無懸念。

公司12月份的銷量值得期待,有望保持30%增長。委內瑞拉11月交付了300-400臺,預計還有400臺左右訂單在12月交付,河南省有1000臺訂單亦要在年內交付。新能源推廣城市確定后,各地會加緊2013年新能源公交車的采購,均對于年末銷量形成進一步刺激。

明后年新能源公交的快速發展將是最大看點。第一批新能源城市中插電和純電公交的推廣目標量是5-6萬,預計將全額完成。此外,第二批推廣城市,以及非插電混動公交補貼政策預計將在月底公布。新能源公交的價格較貴,均價在100萬,是傳統公交的2倍,公交的價格增量(相當于每年多出3萬臺公交增量,是現有大中客年銷售量的15%以上)已可以抵御座位客車下滑的風險。未來新能源客車的發展也有利帶動出口。

投資建議:隨著霧霾事件的頻發,新能源客車的發展方向越來越堅定,宇通作為新能源客車的領軍企業分得最大蛋糕的投資邏輯未發生任何變化。公司近兩月的訂單情況說明公司已走出低谷,新能源公交良好的發展環境和公司優秀的治理水平為明后年業績穩定增長提供了保障,維持“買入”評級。提示公交地方保護主義和座位客車下滑超預期的風險。

長安汽車:受益福特與馬自達,2014年繼續高增長

長安汽車000625

研究機構:中金公司分析師:奉瑋,劉冊撰寫日期:2013-12-06

公司近況

12月3日長安汽車管理層參加了我們在北京舉辦的投資者論壇,反饋良好。

評論

我們預計2014年長安福特銷量增長11%,產品結構優化推動毛利率上行。我們預計長安福特2014年銷量達到74萬輛,同比增長11%。但毛利率較高的翼虎、新蒙、新福的占比將提升10個百分點,推動毛利率上升2個百分點。

翼虎上市后市場持續熱銷,受限于長安福特第二工廠產能,翼虎月銷量持續徘徊在萬輛左右。我們預計2014年長安福特通過優化焊接生產線還將繼續進一步小幅翼虎的產能,預計2014年翼虎的產量和銷量將增長至13.5~15.0萬輛。

新蒙迪歐上市后月銷量迅速上升至9000輛左右,我們預計隨著生產完成爬坡,2014年蒙迪歐的年銷量有望達到12萬輛。

2014年長安馬自達盈利將大幅改善。由于缺乏新車型,長馬2012/13年僅小幅盈利。CX-5目前月均銷量在4000輛左右,但終端需求旺盛,我們預計2014年初產能爬坡完成后,CX-5月均銷量將達到7,000~8,000輛,此外2014年新馬3也將上市,長馬盈利將大幅提升。

估值建議

我們基于對翼虎、新蒙迪歐在2014年更樂觀的銷量預期,上調2014年的盈利預測14%至1.13(翼虎銷量預測上調8%至140,000臺,新蒙上調17%至120,000臺)。我們上調長安B目標價至18.6港元(13x目標P/E)。目前A/B股股價分別對應11.3x/11.5x2014P/E,估值具有較大吸引力。我們重申“推薦”評級。

風險

微車行業競爭加劇,長安福特競爭力下降。

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