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工業活動趨疲軟機構看好改革熱

2014-01-21 15:24:59
來源:你我貸

本月莫尼塔草根調研指數顯示,當前經濟整體處于弱平衡的狀態,投資有轉弱跡象,鋼鐵需求10月份轉弱,投資反彈已趨于疲軟。地產、汽車較強的銷售增速卻仍能為工業活動提供一定的支撐。不過,銀行的反饋仍然謹慎,資金緊張、逾期率上升在10月份未見好轉。在這種背景下,土地改革、國企改革被機構認為是未來最佳投資熱點,也有調研對象將“金融改革”和“軍事題材”作為未來的投資熱點。

房地產調研顯示,樓市銷售依然呈現劇烈分化。10月調研對象反饋北京、上海和廣州成交環比9月有進一步的小幅增長,而其他城市成交環比也有部分上升。北京供應依然偏緊,但項目去化率高使得銷售維持高位;廣州和上海則主要依靠來自郊區銷售的貢獻。深圳樓市供應緊張的情況逐漸改善,但需求上升的程度有限。二線城市中武漢的銷售依然最為搶眼,而成都的銷售有所改善,在供應快速增加的背景下,去化并沒有出現明顯下降,杭州和西安的銷售在前期大供應量透支需求的背景下,成交環比下滑,銷售情況不及開發商預期。莫尼塔分析認為,不少城市供應的上升明顯抑制房價,開發商逐漸開始以價換量,機構對房地產行業的看法變得不再樂觀。

同時,莫尼塔調研認為當前實體資金依然偏緊,個體信貸需求強勁。資金偏緊情況下貸款定價和逾期貸款率都延續上行趨勢。莫尼塔調研到29%的銀行反饋最近一個月內部分信貸產品的定價有不同程度上升;57%調研到的銀行反饋逾期貸款率繼續上升,除去上半年的鋼貿貸款外,近期新增的逾期貸款仍然以生產加工型企業為主,地域特征明顯強于行業特征。

在這種背景下,對于未來可能出現的投資熱點,調研顯示:土地改革依然受到最多投資者的青睞,約有三分之一的調研對象認為國企改革是未來最佳投資熱點,也有調研對象將“金融改革”和“軍事題材”作為未來的投資熱點。上個月的“自貿區”題材,現在已經無人選擇作為投資熱點。有私募機構投資者表示,由于銀行優先股的推出,以及的低估值,未來會重點關注銀行板塊。

機構投資者的偏好選擇相對集中,金融行業,醫藥行業以及TMT行業成為投資者的首選。

上個月中很多人看好的消費品板塊,本次調研中已經極少有人提及。另外,有小部分投資者選擇看好光伏、農業、環保板塊。在不看好的行業中,機構投資者的選擇十分分散,地產行業和周期行業是相對被選擇最多的行業。

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