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城商行利潤增速普降央企系逆勢狂飆

2014-01-21 15:24:58
來源:你我貸

初夏五月,上海銀行正憂心忡忡。籌備了數年,已至初審階段的IPO有效期將至,但A股閘門卻依然緊閉。為此,近期上海銀行召開股東會,審議的議案包括A股和H股上市決議有效期延長一年。

這是近20家排隊上市城商行共同面臨的困境,同樣緊閉大門的還有城商行跨省分行批設,這項嚴控措施已實施了2年。

在如此背景下,2012年城商行交出了怎樣的一份業績答卷?近期,記者對全國規模靠前的31家主要城商行(除廣州銀行,數據缺失)年度經營數據進行了統計,一窺全貌。

一、二梯隊規模差距拉大

作為商業銀行中第三梯隊的城商行,往往給人以短小精悍的感覺,但北京銀行2012年的經營數據正在顛覆這一看法。截至去年末,北京銀行資產規模首度超過萬億,達到11199億元,進入我國商業銀行萬億俱樂部行列。

具體對比而言,股份行中,2012年末廣發銀行總資產1.17萬億元、華夏銀行1.48萬億元、平安銀行1.91萬億元,北京銀行與上述股份行的差距已經很小,且北京銀行資產規模已超越了股份行中的恒豐、浙商和渤海銀行。

緊隨北京銀行之后的上海銀行,其去年末資產達8169億元,江蘇銀行6502億元,三家銀行共同組成了城商行的第一梯隊。

“這三家銀行都是省級城商行,實力較為雄厚,且都在2010年以前基本完成了跨區經營,這是絕大多數城商行不具備的。”上海銀行一位人士稱。

以北京銀行為例,2012年末該行在北京地區資產達6894億元,占比在61%,外省貢獻度接近40%,較2011年末上升了數個百分點,其年報也稱“從地區分布看,天津、上海等外埠分行的貢獻度正逐步增加”。

城商行的第二梯隊和第一梯隊之間差距甚大,資產規模在4000-5000億元出現斷檔,第二梯隊銀行資產規模集中在2000-3000億元。

相比第一梯隊,第二梯隊之間的規模競爭激烈。2011年第二梯隊城商行中南京銀行、寧波銀行、徽商銀行位列前三。2012年,寧波銀行資產規模反超南京銀行,達3735億元,南京銀行以3437億元緊隨其后;徽商銀行則被黑馬杭州銀行超越,后者總資產達3250億元。

此外,第二梯隊城商行還包括盛京銀行、天津銀行、成都銀行、吉林銀行、大連銀行。

位于第三梯隊的城商行數量巨大,超過100家,總資產集中在1000億元及以下,這其中規模較小的城商行,如達州商業銀行規模僅為北京銀行200分之一。

央企系城商行增速逆勢飆升

“以前每年通過新設兩家分行就可新增數十億元貸款,現在已無可能。”上述上海銀行人士稱。

2012年,城商行的資產增速均下滑明顯。從上述30家城商行數據來看,資產增長超過30%的僅有杭州銀行、長沙銀行、成都銀行、晉商銀行、寧波銀行、盛京銀行、大連銀行等,在此之前,城商行增速超過30%是很普遍的事。絕大多數城商行利潤增速大幅回落超過10%。

另一個值得關注現象是,不少城商行盈利步入個位數增長階段,且此類城商行數量在增加,包括成都銀行、錦州銀行、大連銀行等。

而兩家央企系城商行,目前風頭正勁。

2012年城商行盈利能力增長最快的仍為央企系城商行,昆侖銀行、珠海華潤銀行、華融湘江銀行利潤增長均超過60%。

昆侖銀行2012年年報顯示,截至去年末,全行總資產1848.15億,對比2008年末重組前的38億元總資產,4年時間飆升接近50倍。2012年昆侖銀行實現利潤總額23.37億元,同比增長61.17%。

另一家央企系城商行珠海華潤銀行在2011年力奪增速冠軍,2012年該行勢頭不減。

2011年,華潤集團完成對珠海華潤銀行改組后,該行相繼完成增資、設立異地分行、發行信托等一系列大動作。2011年末該行總資產達到463.31億元,凈利潤3.02億元,分別暴增179.78%和184.36%。

雖然該行2012年年報尚未披露,但據記者獲悉,該行2012年總資產規模輕松突破1000億元,增速超過100%,蟬聯城商行資產增速冠軍。

“中石油的產業鏈、華潤集團的零售客戶群,單深挖這些客戶資源,就足以讓兩家銀行持續增長四到五年。不能簡單地以城商行來定義這兩家銀行,他們最終定位肯定都是全國性銀行,昆侖銀行還要承接中石油海外業務。”前述上海銀行人士認為。

珠海華潤銀行行長宋群也坦言:“華潤集團強大、多元的產業集群是華潤銀行產品開發、客戶積聚的財富寶礦。目前著力在華潤集團零售業、地產、燃氣、電力、水泥、醫藥6大產業打造行業專長模式。”

記者獲悉,目前,昆侖銀行北京、沈陽、哈爾濱、成都等多家分行正在籌建之中;珠海華潤銀行則連續拿下中山、深圳等地,擴張速度領先城商行同業。

利潤只增不降傳統被打破

值得關注的是,2012年幾乎所有城商行利潤增速均出現回落,更驚現首家城商行利潤下滑。

溫州銀行2012年報顯示,該行去年實現凈利潤為5.48億元,比2011年大幅減少近1億元,同比下降14.97%。這一數據令市場大跌眼鏡,這刷新了城商行過去幾年保持利潤只增不降的傳統。

記者從一位知情人士處獲悉,2012年末浙江省銀行業不良貸款率達1.6%,溫州本地則超過4%。相應地,該行去年底不良貸款余額6.07億元,不良率從2011年0.99%大幅上升至1.35%。

“2012年是不良貸款控新化舊的壓力,2013年則面臨利潤壓力。”溫州銀行年報坦陳。為此,該行將撥備覆蓋率由2011年的183.42%降到了155.53%,但仍未改變利潤下滑的現狀。

不過,溫州銀行僅是2012年城商行盈利能力下降的一個極端案例。

不良資產是侵蝕銀行利潤的殺手之一。2012年城商行資產質量區域差異特別明顯,中西部地區資產質量明顯好于東部,北方明顯好于南方。

在統計的十多家東部地區城商行中,貸款不良率僅上海銀行一家下降,其余均為不良雙升。其中上升較快的除溫州銀行外,還包括杭州銀行,該行不良率由2011年的0.59%上升至0.97%。

此外,總部已搬至北京的昆侖銀行,其2011年末不良率僅0.03%,一年時間里,該行的不良率已飆升至1.8%,增長速度業界罕見。

對比鮮明的是,中西部地區貸款不良則多處于雙降。其中,只有漢口銀行、華融湘江銀行不良率小幅雙升。后者不良率由年初的0上升到0.14%。

互持理財資產規模猛增

第三方機構普益財富最新統計顯示,2012年城商行發行理財產品規模同比增長82.87%,國有銀行、股份銀行的理財產品規模增速分別為30.62%和36.88%。

以上市城商行為例,南京銀行2012年“委托理財資產”由2011年末的125.8億上升至474.2億元,漲幅280%;寧波銀行2012年理財產品銷售額高達1350.12億元(不含活期化理財),理財產品余額為372.1億元,較2011年的82億增長350%。

北京銀行則更為兇猛,去年發行的理財產品總量達4394.56億元,理財余額1241.04億元,同比增長89.56%。

未上市城商行理財同樣高歌猛進,披露相關數據的上海銀行、杭州銀行、徽商銀行等去年理財產品銷售量均翻番。

原中金公司銀行業分析師羅景告訴記者:“城商行預期收益較高,相應也需要配置更多高收益的非標資產。”在銀行會8號文下發后,城商行理財產品發行將承受不小壓力。

另一個值得關注的現象是,城商行在大肆購入國有行和股份行的理財產品。

這主要反映在城商行報表上“應收款項投資”和“可供出售金融資產”兩項目中,且以前者為主。“應收款項投資”主要包括投資的理財產品、信托受益權和資產管理計劃等。

“這類投資就是銀行間互買理財產品,主要是城商行購買股份行或其他城商行的理財產品,這種理財部分掛鉤信貸資產。”羅景稱。

據記者了解,不少城商行此種理財去年增速都在2倍以上,甚至更多。如盛京銀行的“應收款項投資”由前一年的21億元升至159億元,增加7倍。而且,包括天津銀行在內的多家銀行購買的理財產品總額已接近總資產的10%。

“城商行信貸規模有控制,通過互持理財產品,實際上能夠達到間接放貸的目的。但這種模式下,銀行之間風險也可能會在同業中蔓延。”前述上海銀行人士稱。

整合縣市資源設省級城商行

2012年10月11日,貴州銀行正式掛牌運營,由遵義市商業銀行、六盤水市商業銀行、安順市商業銀行三家城商行合并重組設立。新成立的貴州銀行,注冊資本32億元。

“整合省內城商行資源,得到了貴州省委書記趙克志的支持。他在2006到2010年擔任江蘇省常務副省長時就對江蘇銀行成立有所推動。2007年初,江蘇銀行由江蘇省內10家城商行合并成立。”江蘇省一城商行高管告訴記者。

他認為,貴州銀行的模式和江蘇銀行類似。“江蘇保留了南京銀行,其他城商行全部并入江蘇銀行,貴州也保留了貴陽銀行。這一切都源于江蘇銀行成立幾年來顯現出規模和品牌效應。”

這種通過重組做大做強地方金融的想法并非江蘇、貴州獨有。2010年底,湖南保留了長沙銀行,在株洲市商業銀行、湘潭市商業銀行、衡陽市商業銀行、岳陽市商業銀行、邵陽市城市信用社合并的基礎上進行重組,成立了華融湘江銀行。

2011年,湖北銀行在保留漢口銀行基礎上,由黃石銀行、宜昌市商業銀行、襄樊市商業銀行、荊州市商業銀行、孝感市商業銀行5家合并重組而成。

“據我了解,在保留成都銀行的基礎上,四川省正醞釀將省內十來家城市商業銀行合并成立西部銀行,主要是四川省金融辦在牽頭推進。”上述江蘇省某城商行高管稱。

一時間,整合成立省級城商行成為潮流。華融湘江銀行成立后,2012年引入華融資管控股,發展勢頭愈發強勁,2012年凈利潤增長高達60%;湖北銀行也提出2013年資產過千億元的高速增長目標,省級城商行帶來的規模效應正在顯現。

“建立省級城商行優勢不言而喻,但是對比美國,我們的銀行總是追求規模,實際數量較少。事實上,社區型的小銀行我們也同樣缺乏。”上述城商行高管認為。

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