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興業投資:美債限之爭終落幕,市場“洗心革面”重新演繹

2014-01-21 15:24:56
來源:你我貸

截止發稿時人民幣牌價美元匯率607.930。外幣:日元匯率98.35,歐元匯率1.3671,英鎊匯率1.6127。

上周外匯市場,美元指數遭遇重挫,刷新自2月7日以來的最低位,至80.0關口下方,非美貨幣則集體飆漲,因美國兩黨在即將觸及10月17日債務上限的最后關頭,于10月16日達成了協議。協議顯示,政府將開門至1月15日,舉債權限將延長至2月7日。協議似乎將更多的預算斗爭留到了明年初,臨時性的協議給予美國共和黨保守派議員摩拳擦掌的時間,準備明年再戰。

隨著債限和政府關門風波的告終,縮減QE問題又重新成為市場的焦點。此前,市場曾普遍預測美聯儲最早在10月份會議上開始縮減QE,但由于財政談判僵局這個半路殺出來的程咬金,QE的縮減進程恐遭推遲;加之因政府停擺而堆積的大量經濟數據的質量也受到懷疑,可能令美聯儲不考慮年內開始縮減行動。

展望本周,市場料將迎來新一輪的波動。央行方面,英國央行將公布其10月貨幣會議的會議紀要,屆時央行官員們對7%失業率指引的討論值得關注;央行行長卡尼將在金融時報發表演講并舉行記者會;加拿大央行將召開利率會議并宣布最新決議。數據方面,主要包括澳大利亞、歐元區及日本的通脹數據,中歐美的制造業PMI數據以及英國第三季度GDP數據等。另外,因政府停擺而積壓的一系列美國9月經濟數據即將席卷華爾街。無疑,將于周二公布的9月非農報告將是重中之重。若數據表現向好,美元指數料將出現一定的反彈。

1.美國9月成屋銷售,周一北京時間22:00

8月美國成屋銷售意外上漲1.7%,為548萬戶,創逾6個月來的最高水平,因投資者急于在利率進一步上升之前購買房子。預測值為525萬戶。數據顯示6月或7月房屋銷售上揚,因當時購買房屋者試圖在利率處于新紀錄低位時獲得貸款。房地產經紀商協會的首席經濟學家表示,房屋銷售未來有可能下滑,因有數據顯示新屋需求下降及疲軟的建筑業,這也解釋了美聯儲決定維持刺激計劃的原因。興業預測,9月美國成屋銷售將明顯下滑至530萬戶。

2.加拿大8月零售銷售,周二北京時間20:30

7月加拿大零售銷售大幅上揚,扭轉了6月份的跌勢,主要是受到該國加油站較高的銷售額提振。國家統計局的報告稱,7月零售銷售月率上漲0.6%至403億,6月則下跌0.6%,預期增加0.5%。年率上漲0.3%。當天公布的數據是加拿大7月經濟增長報告出爐前最后一個重要數據,進一步暗示該國經濟加快擴張,此前因出口下滑及商業支出減少,二季度經濟增長放緩。加拿大統計局9月19日公布的數據顯示,加拿大7月批發銷售月率上漲1.5%。興業預測,8月加拿大零售銷售將環比下滑0.4%。

3.美國非農就業數據,周二北京時間20:30

因美國政府意外關門,這已是第三次市場預期美國將公布非農就業報告數據。因非農數據重歸市場,讓我們來簡單回顧下之前公布的數據。8月新增非農就業人數上升,低于預期,之前兩個月微幅上漲,失業率意外下滑,因更多的美國人放棄求職。美國勞工部的數據顯示,8月新增非農就業人數上漲至16.9萬人,7月則下修至14.0萬人,低于預期。失業率下滑至7.3%,為2008年12月來的最低水平。興業預測,9月美國新增非農就業人數將進一步增加16.9萬人。

4.澳大利亞第三季度消費者物價指數,周三北京時間20:30

澳大利亞第二季度核心消費者物價指數上揚,進口商品成本上升,因澳元升值對通脹率的影響減弱。國家統計局的數據顯示,澳大利亞二季度核心消費者價格指數上漲0.5%,符合預期。另一重要指標-中期通脹率上漲0.7%,預測值為0.5%。自2011年11月來,澳儲行共減息7次(整體為2%),因澳元強勁拖累增長及礦工投資大幅增加。澳元第二季度下跌12%,進一步推高了進口商品價格。興業預測,澳大利亞第三季度消費者價格指數將比第二季度高2倍,為0.8%。

5.英央行公布會議紀要,周三北京時間16:30

英央行將于周三公布10月8日-9日貨幣政策會議紀要,上次的利率決議仍將關鍵利率維持在0.5%的記錄低位,并且繼續維持其3750億英鎊的債券購買規模。今年9月18日舉行的貨幣政策會議主要闡明了自6月份會議來主要經濟體改善的宏觀經濟前景,進而為英央行的資產負債表帶來了支撐。盡管主要經濟體要完全復蘇仍有很長的一段路要走,但英國中期名義利率僅比長期均值略低一點,并且目前金融市場條件看似與發達經濟體增長前景的穩定改善一致。貨幣政策委員會的委員們也會回顧9月18日會議上的要點,如恢復網絡襲擊及壓力測試。

6.加拿大央行公布利率決議,周三北京時間22:00

據一位首席經濟學家稱,加央行在2015年前可能不會提高利率,因該國經濟從全球需求上升中獲益。提高利率的條件可能要等到2014年,之后加央行將在2015年前收緊貨幣政策。預計該國經濟明年將增長2.3%,因加拿大沒有遭受房地產的債務危機。利率自2009年中期來一直維持在1%,由于經濟復蘇步伐緩慢,且世界主要經濟體增長放緩,加拿大今年改變利率的可能性不大。持有加拿大貨幣對的投資者請密切關注此事件可能給市場帶來的波動性。

7.歐元區10月消費者信心指數,周三北京時間22:00

歐洲委員會的報告稱,9月歐元區景氣指數連續第5個月上漲,從95.3升至96.9,好于預期,進一步暗示該國復蘇正獲得動能。。自二季度經濟恢復增長以來歐元區發出好轉的跡象,此前18個月的經濟萎縮提振股市,其中斯托克歐洲600指數在近來2個月上漲逾4%。然而歐元區經濟走勢持續艱難,盡管今年是歐債危機的第四年,其中工業產出下滑及失業率為12.1%的紀錄高位。興業預測,10月歐元區該指數將進一步上升。

8.歐元區制造業采購經理人指數初值,周四北京時間15:58

9月歐元區服務業及制造業擴張,超于預期,因歐元區經濟復蘇獲得動能。Markit經濟機構稱,9月歐元區服務業采購經理人指數由50.7升至52.2,高于預估值52.1。指數超過50表明增長,即服務業及制造業已連續兩個月錄得增長,進一步證明歐元區二季度經濟從歷時最長的衰退中復蘇,并且經濟信心指數繼續保持上升勢頭。同時,經濟學家預測歐元區三季度經濟增長將放緩至0.2%,一季度經濟擴張0.3%。興業預測,制造業采購經理人指數將上漲至51.4,服務業采購經理人指數為52.4

9.英國第三季度GDP,周五北京時間16:30

因受到服務業數據的提振,英國第二季度GDP增長速度創一年來的最快。國家統計局的數據顯示,英國第二季度GDP從0.3%增至0.7%,大部分是受到較佳的私營服務業板塊表現的提振。工業產出自今年2月反彈來一直表現低迷,不過對二季度GDP增長有溫和且積極的貢獻。經濟信心前景也提振了GDP,此前Markit經濟機構稱,6月工業、服務業及建筑業表現強勁對二季度經濟增長做出了貢獻。Niesr機構也指出,預計英國經濟直到2015年才能企穩繁榮。興業預測,英國第三季度GDP季率將增至0.8%,年率將增至1.5%,二季度年率為1.3%。

10.美國9月耐用品訂單月率,周五北京時間20:30

8月美國商品訂單如電腦及電器設備上漲,低于預期,這表明美國商業支出的回升可能一定的時間。商務部的報告稱,美國8月剔除飛機的非軍用資本設備訂單增加1.5%,低于預期的2%,7月下跌3.3%。訂單看似在增加,但增加速度緩慢。工廠產出正在企穩,因美國將替代舊模式汽車及公司在新科技領域進行投資。8月耐用品訂單月率上漲0.1%,7月大幅攀升8.1%。較高的利率抑制了制造業的反彈,其中制造業占該國經濟的12%。興業預測,9月美國耐用品訂單月率將反彈至2%。

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本文來源:易匯網責任編輯:kevin

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