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中財期貨:央票到期期指沖破正回購魔咒

2014-01-21 15:24:55
來源:你我貸

IF1304開/收2473/2480.6,漲0.4%,成交823777手,增倉-5389手,持倉60580手;IF1305開/收2478/2480.8,漲0.37%,成交19310手,增倉638手,持倉6755手。四合約增倉-3990手,持倉105436手。

滬深300開/收2477.29/2489.43,漲17.13點或0.69%,成交額549.47億,其中300滬市漲0.74%,成交369.31億。華泰300ETF收2.4736,成交12.1億。

昨日,華泰300ETF凈申購0.27億份;嘉實300ETF凈申購0.045億份;華夏300ETF凈申購0.03億份。易方達300ETF凈贖回0.04億份。

盤面:隔夜歐元大漲,早盤商品高開,期指回補昨日尾盤的下跌并沖高,銀河證券領頭,醫藥回落,但銀行成交占比不足10%極為罕見,10:04后期指連續放量萬手、急速增倉,10:24頂背離后放量多平回落,止跌后反彈形成盤整,午后震蕩減弱,三合約貼水約8點。

基本面:3月CPI同比增2.1%低于預期,翹尾0.9百分點,新漲價1.2百分點,環比降0.9%,為06年3月以來最大環比降幅。食品同比漲2.7%,影響CPI上漲0.88百分點(豬肉降5.5%,影響CPI下降0.18百分點)。PPI同比下降1.9%加速,環比不變。

北京人民銀行營業管理部上調二套房商業性貸款首付比例至七成,與公積金貸款一致。

澳總理稱人民幣澳元直接兌換將于10號啟動,繼美元、日元后第三種直兌貨幣。

今日央行開展28天正回購300億,本周正回購到期440億,央票到期150億。

點評:昨日持倉數據所反映的多空節后回補并未帶來預測性信息,300ETF重新申購則有所預示今日的多頭行情。昨日民生、浦發兩銀行股再砸轉融券20萬和10萬股,雖今日該兩股領漲銀行板塊,但成交額萎靡,占比12.15%為1月中旬以來最低,銀行指數66億的成交額也是12月反彈以來的第二低位,即便是在早盤沖高時也人氣低迷,在近期的漲勢中相當少見。

基本面上,自春節前公布1月CPI到周小川提出2月通脹需警惕以來,股指每逢正回購大跌,今日通脹被食品超預期拉低恰逢4個月來央票到期投放資金,在正回購操作數量不變的情況下,股指翻紅可謂打破了2個月來的正回購魔咒,并有可能實現單周公開市場資金凈投放從而形成趨勢轉折。

板塊方面,券商保險成份股全線飄紅,合計貢獻7.74點,顯著高于銀行的2.2點,汽車股放量大幅上漲貢獻1.74點,昨日領漲的醫藥、食品合計拖累2.3點。

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