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農產品期貨早盤價格今日匯總分析(2013年12月17日)

2014-01-21 15:24:56
來源:你我貸

金投期貨網提供今日期貨早盤農產品期貨價格匯總分析(2013年12月17日):

1棉花

外盤:洲際交易所(ICE)期棉合約周一連續第五日上漲,并觸及兩個月高位,因擔心庫存消耗,以及中國棉花進口關稅調整后,市場對中國棉花需求的看法持續樂觀。交投最活躍的3月期棉合約收高0.16美分或0.2%,報每磅83.38美分。

基本面消息:

1、中國棉花公證檢驗網數據顯示,截至2013年12月10日,2013年度全國共有1725家棉花加工企業按照棉花質量檢驗體制改革方案的要求加工棉花并進行公證檢驗,檢驗量達到2148.8萬包、487.1萬噸,同比減少0.4%。

2、2014年對關稅配額外進口一定數量的棉花繼續實施滑準稅,稅率上調,起征點由14元/公斤調整到15元/公斤。國家調高了進口棉滑準稅稅率水平,當進口棉價格低于15元/公斤時,滑準稅稅額較2013年提高了約200-300元/噸。

現貨方面:棉花指數3128B價格為19498元/噸,較前一日跌0元/噸。

倉單庫存:交易所注冊倉單為173張,有效預報為34張。(每張對應棉花40噸)。

觀點總結:美國供應趨緊及美交易所棉花倉單降低提振美棉期價,國內上調進口棉花稅率起征點至15元/公斤,國內龐大的棉花庫存繼續壓制國內棉價。技術上,鄭棉1405合約反彈乏力,持倉的小幅增加暗示拋壓加重,預計短期維持橫盤略偏弱態勢。操作上,短線觀望為宜。

2白糖

外盤:隔夜外盤洲際交易所ICE原糖期貨持平收盤,在上周五觸及的3個月低點上方徘徊,受全球供應過剩和現貨需求疲軟打壓。最終ICE3月原糖期貨收盤持平于每磅16.27美分,稍早一度低見16.24美分。

基本面消息:

1、12月13日廣西有橫縣冠桂糖業有限公司石塘分公司開榨,這樣截至12月13日不完全統計,廣西已有90家糖廠開榨,較上一榨季同比減少5家。開榨糖廠日榨產能達到609000噸/日,較上一榨季同期減少29200噸/日,目前開榨糖廠總數占本榨季全區計劃開榨糖廠總數的88%。

2、從新疆糖業協會獲悉,由于糖料產量下降,中糧屯河伊犁糖業公司已于12月10日結束榨季生產工作,成為2013/14榨季新疆首家收榨的糖廠,同比提前19天。

現貨方面:南寧中間商報價5050元/噸,下調20元/噸,部分制糖集團南寧站臺一級新糖報價5020-5050元/噸,下調20元/噸,欽州碼頭報價5060-5070元/噸,下調20-30元/噸。廠倉車板報價4990-5040元/噸,下調10元/噸,成交一般。

庫存倉單(張):0,有效預報0。

國內食糖主產區廣西氣象情況:河池、崇左、桂林、柳州、來賓、賀州、梧州、貴港、玉林、南寧、北海、欽州、防城港等市小雨轉多云,其它地區陰轉多云。各地最低氣溫:高寒山區零下1-1℃;桂北2-5℃;桂南6-9℃。

總結:全球食糖供應過剩制約下國際糖價跌至7月來最低,國內食糖現貨價格繼續疲軟,拖累鄭糖期價。技術上,鄭糖1405合約短期因技術超跌有反彈,但上方10日均線壓力明顯,預計后期仍維持振蕩偏弱態勢。操作上,短線逢高拋空。

3玉米

外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一連續第三個交易日下跌,交易商表示,市場仍擔憂中國近期多次拒收含有MIR162轉基因玉米的美國玉米船貨,恐打擊美國玉米出口計劃。CBOT3月玉米合約收跌2-1/4美分,結算價為4.23-1/4美元

消息面:

1、據了解,目前廣東港價格下行壓力較大,主要因為補貼糧到港,貿易商報價下行。

2、根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,基金持有CBOT玉米期貨和期權凈空單92,216手,比上周減少26,598手。

現貨市場:12月16日(周一),據廣東港口獲悉,今日港口水分15%優質玉米主流成交價格為2420-2440元/噸。

交易所倉單:玉米倉單10136張。

操作建議:現貨供給較為寬松,壓制玉米期價。技術上,連玉米主力1405合約承壓均線系統,短線延續弱勢運行,后市或有反彈。操作上,短線觀望為主。

4豆類

外盤:芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一連續第二日上漲,交易商稱,受益于出口需求,以及預期南美作物種植帶部分地區天氣將更加干熱。1月大豆期貨收高9.75美分或0.8%,報每蒲式耳1337美分;1月豆粕合約收高6.7美元,報每短噸439美元;1月豆油合約收跌0.17美分,報每磅39.68美分。

消息方面:1、據美國農業部(USDA)發布的12月份油料展望報告顯示,2013/14年度阿根廷大豆播種面積數據高于先前預期,這是因為大豆種植效益良好,將促使農戶減少其他農作物播種面積,轉播大豆作物。2、據美國全國油籽加工協會數據顯示,今年11月份該協會成員加工了1.6015億蒲式耳大豆,比10月份提高了2%,但是略低于市場預期水平。此外,數據顯示今年11月份該協會會員的豆油庫存為14.86億磅,高于修正后的10月底庫存13.77億磅,環比增幅達到7.9個百分點。

現貨方面,東北產區大豆收購均價收購均價4517元/噸,較前一日持平;山東青島港進口大豆分銷價為4300元/噸;國內豆粕銷售價格繼續下調,產區油廠CP43豆粕均價為4084元/噸,較上周五下調9元/噸;國內豆油現價延續上周五的跌勢,多數地區廠商報價下調50-150元/噸,散裝四級豆油均價為7306元/噸,較上周五下跌84元/噸。

天氣方面,巴西大豆主產區馬托格羅索州周一至周二有零星至大范圍零星陣雨及雷陣雨,此間氣溫接近正常水準;天氣大體上有利于大豆生長。阿根廷周二天氣大體干燥或有少量小陣雨,此間氣溫接近至高于正常水準;天氣有利于大豆作物生長及剩余大豆的播種。

倉單方面:連豆3641張,持平;豆粕4153張,減少7張;豆油10608張,減少799張。

觀點總結:市場機構對南美大豆普遍持豐產預期,這對豆類價格形成中長期壓力。從主力合約看,連豆1405合約減倉收漲,顯示4510-4520附近存在壓力,短線上行空間有限,不過收儲政策對期價形成底部支撐,下方空間亦有限,建議多單可在4510附近減倉兌現部分利潤,待回落再適當加倉,止損參考成本價;豆粕1405合約高開后承壓短期均線后回落,仍在3300-3400區間振蕩運行,建議在20日線附近輕倉短多,止損參考3300,目標3400元/噸;豆油1405合約延續弱勢,短線考驗7000整數關口支撐,考慮到豆油消費需求轉好,后期不排除超跌反彈的可能性,建議暫時觀望,待期價企穩后再介入多單。

5棕櫚油

外盤走勢:馬來西亞棕櫚油期貨周一小幅收高,終止五日連跌,因早盤時段價格疲弱吸引到投資人士逢低入場,同時出口小幅改善和產量走低的前景亦支撐了市場。指標2月合約上漲0.35%,收報2570令吉/噸。

消息方面:1、據船運調查機構SGS周一發布的最新數據顯示,2013年12月上半月馬來西亞棕櫚油出口量為644,556噸,比上月同期減少12%。2、據彭博新聞社的一項調查稱,今年印度尼西亞的棕櫚油產量可能跌至2650萬噸,較上年水平減少1.9個百分點。

現貨方面:國內棕油現貨市場價格趨弱運行,跌幅集中在20-50元/噸。當前主要港口地區24度棕櫚油主流報價區間集中在5970-6000元/噸,日均價在5977元/噸,較上周五價格下滑21元/噸。

倉單方面,棕櫚油倉單0張,較上一個交易日持平。

觀點總結:國內棕櫚油購銷相對清淡,國內港口庫存在90萬噸左右,總量緩和增加。技術上,棕櫚1405合約繼續下行,在前期雙底頸線附近運行,短線弱勢振蕩。操作上,建議空單逢低減持,止損成本價。

6菜籽類

外盤:周一,ICE旗下的加拿大溫尼伯商品交易所油菜籽期貨市場收盤上漲,原因是經過近期價格大幅下跌后,油菜籽市場技術面超賣嚴重,存在反彈修正要求。截至收盤,1月合約上漲4.10加元,報收444加元/噸;3月合約上漲4.10加元,報收454.40加元/噸;5月合約上漲4.30加元,報收463.30加元/噸。

倉單:菜籽,0張,持平;菜粕,0張,持平;菜油;1張,持平。

消息面上,據美國農業部(USDA)發布的12月份油料展望報告顯示,2013/14年度加拿大油菜籽產量數據上調,因為單產增加。美國農業部預計本年度加拿大油菜籽產量為1800萬噸,較上月的預測上調了185萬噸,也比上年增長了30%。這將刷新兩年前創下的前期歷史紀錄1460萬噸。

現貨方面,國內主產區油廠菜籽收購價在4800-5200元/噸之間,價格穩健,交投清淡,部分地區菜籽基本無貨,廠家暫停收購,得等到明年才會再次壓榨菜籽,現在轉壓棉籽;菜粕報價集中在2600-2700元/噸附近,受國內豆粕現貨走勢不佳及菜粕需求疲軟制約,湖北地區菜粕行情維持跌勢;四級菜油報價約在8500-8900元/噸,整體走貨情況不理想,成本高企暫時支撐其市場。

天氣方面,國內方面,冬油菜主產區長江流域北部天氣晴好,西南地區南部、江淮南部、江南、華南等地有小到中雨,其中,江南中東部、華南中東部有大雨;國外方面,油菜籽主產區加拿大西南部和中部等地有小到中(陣)雪天氣。

小結:國內菜籽類期貨呈現粕強油弱格局。技術上,油菜籽1409合約成交萎靡,我們不建議投資者進行交易;菜籽粕1405合約增倉放量上行,拉回5日線之上,多頭的強勢反撲,印證了上個交易日我們謹慎看多的觀點,不過主力沒有給我們二次做多的機會,目前看,2550的目標還是可置信的,激進投資者可以考慮盤中逢低做多;菜籽油1405合約受到油脂整體弱勢的氛圍影響繼續下跌,但我們依舊認為年內創下新低的可能性不大,中線不宜做空,短線投資者可以依托均線拋空做短差,中線投資者等待企穩做多的機會。操作上,建議活躍品種RM1405在2500附近輕倉嘗試做多,止損于10日線。

7稻谷

外盤走勢:周一,芝加哥期貨交易所(CBOT)糙米市場收盤大多下跌,成交量有所放大。糙米期貨收盤從上漲0.5美分到下跌8美分不等,其中1月糙米合約收盤上漲0.5美分,報15.55美元/英擔;3月合約收盤下跌7.5美分,報15.535美元/英擔。

國內走勢:16日,鄭州秈稻期貨主力1405合約開盤價2394元/噸,收盤2369元/噸,跌32元/噸;粳稻主力合約1405開盤價3103元/噸,收盤3093元噸,跌8元/噸。

基本面:

1、據國家糧食局統計數據,截至12月5日,湖北、安徽等14個中晚秈稻主產區各類糧食企業累計收購新產中晚秈稻2194萬噸,同比增加706萬噸。

2、上周五泰國5%破碎率大米報價為每噸395美元左右,比一個月前下跌了10美元/噸,比去年同期下跌了150美元/噸。

現貨方面:江西撫州市臨川區糧食批發交易市場2013年3級晚秈稻谷收購價格2700元/噸,持平,2013年三級早秈稻谷出庫價格2440元/噸,持平。黑龍江佳木斯三江食品公司二級粳稻谷收購價2800元/噸,持平,哈爾濱糧貿2011年產三級粳稻谷收購價3090元/噸,持平。

交易所倉單:早秈稻倉單1300張,粳稻倉單0張。

觀點總結:現貨供給較為寬松,壓制稻谷現貨市場。技術上,秈稻主力1405合約增倉放量下行,短線延續弱勢,建議空單繼續持有。粳稻主力1405合約在3100元/噸附近振蕩,上方壓力較重,操作上建議在3130元/噸附近拋空。

8鄭麥

外盤走勢:芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周一收跌,因全球供應充裕,可能抑制美國的小麥出口。CBOT3月小麥期貨合約收跌7美分,報每蒲式耳6.213/4美元。

基本面:

1、預計元旦之前政策性小麥投放力度將保持穩定,春節前可能將出現下降。

2、截止到2013年12月10日的一周里,2013年度美國小麥進入9個月政府貸款項目的數量為1620萬蒲式耳,比一周前增加80萬蒲式耳。

現貨方面:河南鶴壁市浚縣糧食局2013年本地產1級白小麥收購價2500元/噸,持平,2級白小麥收購價2460元/噸,持平,本地產特制一級小麥粉汽車板價3160元/噸,持平。鄭州糧食批發企業2013年河南產3級白小麥火車板價2550元/噸,持平,2013年河南產西農979火車板價2760元/噸,持平。

交易所倉單:鄭麥倉單3542張。

觀點總結:河南國儲輪拍投放力度加大,增加小麥現貨供給,但國儲糧源庫存較少,春節前投放或有減少。技術上,鄭麥主力1405合約受賣盤打壓下行,但下方2850元/噸支撐較強,后市或有走強。操作上,多單繼續持有。

9雞蛋

現貨方面,芝華數據監測顯示,16日全國雞蛋價格各省均價4元/斤,環比(上周五)上漲0.09元/斤。云南大幅上漲,均價上漲至4.58,環比上漲0.27。主銷區均價4.21,環比上漲0.12,其中北京福建廣東上海天津浙江上漲;主產區均價3.96,環比上漲0.1,其中安徽河南吉林江蘇山西大幅上漲,河北湖北湖南遼寧山東小幅上漲。供應方面,全國大部分地區受冷空氣影響,蛋雞生產性能有所降低。需求方面,元旦、春節節日效應逐步顯現,需求有所增加,走貨加快。短期內上漲行情預計還將持續。

消息面上,1、廣東新增一例H7N9流感病例病情危重;2、邢臺市近期蔬菜價格穩定雞蛋價格稍漲

庫存:大商所雞蛋倉單日報為0張,持平。

小結:現貨上,節日效應正在顯現,全國雞蛋行情繼續上漲。技術上,雞蛋1405合約承接上周五跌勢,繼續下挫,空頭依舊占優,因此應以繼續看空為主,但由于現貨價格持續上漲,我們認為下跌空間恐怕不會太大,4078和4050附近可以嘗試多單介入做反彈。操作上,建議空單謹慎持有,止損參考成本價。

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