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徐成宏:分化仍延續CPI能令歐元峰回路轉

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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昨天美國感恩節假日,多數美國市場處于休假狀態,而且假期要要需到下周,雖然美國休市,但外匯市場行情依然波瀾壯闊,主要非美貨幣延續此前的分化走勢,澳元和日元繼續表現弱勢,英鎊再度刷新兩年以來的新高,尤其是兌日元的交叉盤更是表現驚人,歐元、英鎊兌日元更是創08年金融危機以來的新高。

分化走勢令交易難度加大

昨天英國央行在發布的半年度金融穩定報告中表示,將大幅度削減去年推出的融資換貸款計劃,對英鎊走勢構成巨大利好。而德國11月CPI年率的回升也一度提振歐元走高,今晚歐元區還將發布11月CPI初值數據,此前10月數據大幅下滑一度觸發歐洲央行降息,因此今天的數據需格外留意。

在美國市場休市的背景下,推動匯市走勢主要還是來自歐洲方面的消息,英鎊受樂觀消息的推動一度走高。英國央行日內公布的此份報告為卡尼自7月出任英國央行行長以來的首份金融穩定報告中指出,英國央行將自2014年1月1日起大幅度削減去年推出的提振抵押貸款的融資計劃,因房價升幅看來將進一步加速。

花旗表示,英國央行的鷹派舉措表明,該央行對本國的經濟以及房市復蘇充滿信心,同時,亦有權威人士表示,央行的這一舉動反映出英國高層們對房市及經濟復蘇的信心日益增加,英鎊的強勢尤其是在技術面的突破讓市場投資者也大為感嘆。

此前美國集中發布的經濟數據狀況基本向好的背景下,美元指數止跌企穩,但目前,投資者更為關注的焦點,仍將是下周五發布的美國非農就業數據,而該數據對于美聯儲在12月17-18日會議上的最終抉擇也會有決定性的意義

各界預期美國11月份非農就業人士會增加18.3萬人,但是如此的數據尚不足以打消美聯儲對于高失業狀況的過多顧慮,因而,美聯儲很可能會把寬松力度再維持更久的時間,直到有確切的消息政局能夠令投資對經濟復蘇的力度予以完全認可為止。

美國周三集中發布的各項經濟數據顯示,此前美國在10月份遭遇的政府停擺風波以及債務上限危機對于實體經濟的沖擊,目前來看已經基本得到了消除。

上周美國失業金申領人數繼續下降,并回到了基本與9月底時,也就是政府尚未停擺之前的狀況持平的水平,而這似乎意味著美國11月份的整體就業狀況將會繼續向好,這意味著失業率很可能在年底就降低到7.0%,這也會使得美聯儲加快開始縮減量化寬松措施力度。

各界對于美聯儲政策前景狀況的看法分歧仍然巨大,此前,美聯儲各位官員在前兩周的講話措辭也凸顯了類似的分歧狀況,這也就意味著此后下周美國的各項經濟數據,特別是下周五發布的11月非農就業數據將受到特別的關注,并料將左右匯市的進一步走勢。

今晚歐元區CPI需留意

昨天歐元兌美元匯價進一步走高到了1.3600水平,這很大程度上是得到了此前德國經濟數據狀況,特別是高于預期的11月份CPI初值數據的拉動。預計歐元區11月CPI初值年率可能會上升0.8%,并處于近四年低位附近,而10月失業率可能仍然會維持在12.2%這一紀錄高位不變。

歐盟統計局定于今天公布10月失業率和11月消費者物價指數初值年率數據,已經公布的數據顯示,歐元區失業率處于紀錄高位,而通脹率已經回落至近四年低位,由于歐元區通脹率偏低,歐洲央行已于11月稍早意外降息25個基點至0.25%這一紀錄低位。

歐洲央行定于12月5日公布最新利率決議和經濟前景預估,此前歐洲央行意外降息25個基點,因為歐元區消費者物價指數年率已經回落至0.7%這一近四年低位,且歐元區經濟復蘇勢頭放緩。而在今日,歐元區11月通脹數據和10月失業率數據將相繼出爐,或將為12月利率決議提供參考。

昨天數據顯示德國當月的CPI同比升幅為1.3%,高于此前各界預計的1.2%,這使得投資者對歐元區進一步陷入通縮危機的顧慮有所排除,并認為歐洲央行因此采取進一步寬松措施的可能性也會有所降低,歐元匯價因此得到助推。

不過市場認為,德國的通脹率仍遠低于2%這一控制區間中位水平,德國尚且如此,歐元區其他周邊國家的通脹率就陷顯然會更低,而通縮正是近年來全球各國央行最為忌憚的數據,因而,歐洲央行仍可能會因此而被迫在此后采取更多的行動。

匈牙利央行行長馬托奇表示,歐洲央行行長德拉基已經告訴歐元區成員國央行官員,歐元兌美元高于1.30有損南歐國家競爭力,盡管歐洲央行并未立即就馬托奇的看法置評,但這顯然傳遞給市場一個信號,在決定歐元區通脹和經濟前景時,歐元匯率水平或許也是歐洲央行所考量的因素之一。

歐洲央行并未針對歐元設定匯率目標,但歐洲央行若干官員表示,當決定歐元區通脹和經濟前景時,歐元匯率水平也是他們所考量的因素之一。盡管歐元匯率一度出現回落,但最近數日已經有所回升目前歐元的匯價遠高于德拉基所認定的1.1水平。

市場認為,歐元區的通脹數據越接近于零,那么歐洲央行此后采取進一步措施的可能性也就越大,在此狀況下,歐元匯價料將會持續承壓,同時,在市場分化的格局下,數據好壞直接影響到貨幣單一方向的走勢。

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