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無限制歐元債券不會出現希臘恐在2013年退出

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

歐洲現在已經陷入了一個漩渦,主權債務危機與銀行債務危機互相拖拽。本周西班牙銀行業危機繼續發酵,如何解決目前不斷擴散的銀行業危機成為歐洲的另一個挑戰。

花旗集團全球首席經濟學家WillemBuiter昨日對《第一財經日報》記者表示,要解決歐洲不斷惡化的銀行業問題,需要在歐洲層面建立一個銀行重組基金,直接對銀行提供需要的資本,而不是要通過主權國家進行投資;另外,要鼓勵私有投資者對銀行提供融資。

歐洲需要“銀行業重組基金”

WillemBuiter所言的“銀行業重組基金”包括了意大利總理MarioMounti在上周的非正式歐盟峰會上所言的銀行業聯盟以及歐盟層面的共同存款擔保,避免由于銀行存款流失導致對經濟的負面影響。

“雖然這些措施將幫助其他國家繼續留在歐元區內,但持續深化的歐洲主權債務危機將會造成高息差、信貸緊缺等問題,從而導致財政赤字進一步擴大,債務比率繼續走高。”WillemBuiter在報告中指出。

但對于法國總統奧朗德在非正式峰會上提出的歐元債券,WillemBuiter則非常肯定地表示:“這種無限制的歐元債券絕對沒有出現的可能性,德國肯定要投否決權的,它不會承諾一個沒有止境的資金要求。德國只會在一些特定的計劃上提供一些資金,但這個資金可能需要和德國在歐元區投票額的份額相符。”

歐洲今年GDP增速-0.6%

目前希臘退出的可能性是歐債漩渦的核心,但漩渦的直徑一直在擴張,盡管歐洲各國一直在強調不會讓希臘出局,但市場則有另一種看法。

WillemBuiter甚至認為希臘退出的概率在50%~75%之間,而且仍在上升。另外,根據退出的步驟,他認為希臘可能會在2013年早些時候退出歐元區。

對于希臘退出可能造成的傳染問題,花旗集團認為歐洲央行會采取一系列措施,包括:下調基準利率至0.5%;重啟長期再融資項目(LTRO);對葡萄牙和愛爾蘭執行第二輪援助;歐盟、歐洲央行和IMF聯手執行西班牙援助計劃(Troikaprogramme);進一步對西班牙和意大利政府債券市場提供支持。

花旗集團近期公布的宏觀經濟展望中,認為歐洲經濟今年的GDP增長率最好的狀況是-0.6%。“這是最樂觀的表現,很有可能根本達不到這個數值。”WillemBuiter說。

中國經濟下半年觸底可能性上升

另外,花旗集團的研究報告還指出,中國政策將進一步放松以避免國內經濟進一步下滑。“年內下調存款準備金率兩次或以上”,但“近期降息概率不大”。這主要是“考慮到目前實際存款利率仍然維持在零上下,且平均貸款利率仍遠高于基準利率之上”。

另外,花旗集團中國區投資研究與分析部主管及董事總經理沈明高認為,中國房地產政策可能會繼續適當放松,例如放寬第二套改善性住房購買限制,同時以土地收入、銀行貸款和債券發行等多渠道對保障住房建設提供資金支持。

“中國需要使政策調整的過程盡量縮短。”WillemBuiter說。另外花旗集團的研究報告指出,由于政策調整步伐持續慢于預期,中國經濟下半年觸底的可能性在上升。

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