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徐成宏:歐元領漲非美強勢或將持續

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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上周五歐元繼續領漲非美,連續兩個交易日呈現大幅上漲走勢,并且有效突破1.3300關口,目前在測試1.3400位置,歐元技術面上打開了進一步上行的空間,同時當前風險偏好維持良好,商品貨幣回調幅度可能有限,此外持續改善的中國宏觀數據有望為商品貨幣提供較強支持,市場認為歐元可能漲至1.370。

歐元強勢效應還在持續

上周歐洲央行行長德拉基的講話引發歐元強勢上漲,而且目前這種情勢效應還在持續,受歐元強勢并帶動非美貨幣上漲,美元指數則重挫至80.00下方。不過英鎊受到糟糕的經濟數據拖累表現稍顯遜色,英國11月的制造業和工業生產數據大幅低于預期,最終導致歐元兌英鎊交叉盤大幅上漲。

歐洲央行上周四一致決定維持利率在0.75%不變。歐洲央行行長德拉基講話之前,市場普遍預期德拉基將對歐元區經濟持悲觀態度,并將暗示于未來放寬貨幣政策以提振該地區經濟,但這并沒有發生,這成為歐元暴漲的最主要原因。

德拉基周四在利率決議后的新聞發布會上對歐元區局勢發表了較為樂觀的言論,稱日內央行維持利率不變的決議是一致做出的,因歐元區國家國債收益率、CDS費率顯著下滑,且歐洲股市已經走高,他稱這一利率決議說明,并無降息呼聲。

另外英國經濟在四季度可能大幅放緩,截止至1月8號的CFTC數據顯示,英鎊期貨多頭大幅下降而空頭轉為上升,導致凈多頭上周減少,顯示在歐元區局勢持續改善而英國經濟表現疲軟的背景下,機構投資者更青睞歐元而不是英鎊,中短期內歐元走勢可能繼續領先于英鎊。

伯南克講話是否也能樂觀

在經歷了上漲的利率決議后,本周市場焦點將集中在美國方面,其中以伯南克領銜的美聯儲官員講話最受投資者關注,美聯儲官員有關貨幣政策前景方面的言論預計將對美元走勢產生重要影響。

本周初全球金融市場的焦點事件是美聯儲主席伯南克在北京時間周二凌晨05:00于密歇根大學所發表的講話,此次會議的主題將是全球金融危機和金融危機以及貨幣政策的長期影響。

繼美聯儲紀要意外引發QE4提前縮水的擔憂后,美國經濟數據以及美聯儲內部的表態就更加受到市場重視。上周聯儲部分官員已經紛紛發表了最新表態,從有關言論可以看出,美聯儲內部反QE4的鷹派陣營正逐漸壯大。

美國圣路易斯聯儲主席布拉德上周四指出,美聯儲距離撤走寬松政策還有一段距離,但今年可能是時候重新考慮美聯儲的退出策略了。布拉德還表示,盡管目前尚未見通脹攀升,但他擔憂美聯儲或許對寬松政策的承諾過度。

里奇蒙德聯儲主席萊克上周二稱,美聯儲最新推出的經濟刺激措施對于促進經濟增長的作用不大,但將提升明年的通脹風險。萊克是委員會中的通脹鷹派,2012年在每次美聯儲會議上都持反對意見,而且還再三對物價穩定的風險提出警告。不過萊克今年在美聯儲政策上沒有投票權。

除了美聯儲主席伯南克之外,本周還將有多位美聯儲官員發言,包括芝加哥聯儲銀行聯儲埃文斯斯及波士頓聯儲銀行聯儲羅森格倫等今年在美國聯邦公開市場委員會的投票成員,他們對于寬松貨幣政策的態度也將牽動著投資者的神經,市場人士將密切關注聯儲中的強硬派勢力會否繼續壯大。

此次講話是2月會議以來伯南克的首次公開講話,可能引發市場人士的激烈爭論和資產價格的急劇震蕩,因預計美聯儲年底前的量化寬松政策可能止步不前。伯南克的評論將提示美聯儲資產負債表仍會擴大,而當局將謹慎回收經濟刺激政策,這一過程將長達數年時間,而不僅僅是幾個月,這樣美元可能將承受額外的下行壓力。

不過市場認為,本周的講話將是伯南克最近一段時間的首次露面,隨著近期美聯儲的政策立場似乎略有收緊趨勢,伯南克這周的講話可能帶來一些好消息。另外北京時間周四03:00美聯儲將公布褐皮書報告,該報告將成為美聯儲本月底政策會議的重要參考依據之一,投資者也將予以密切關注。

日內建議交易策略:

歐元兌美元:1.3420做空止損:1.3460目標:1.3350

英鎊兌美元:1.6160做空止損:1.6200目標:1.6090

澳元兌美元:1.6580做空止損:1.6620目標:1.0510

美元兌美元:0.9110做多止損:0.9070目標:0.9180

美元兌加元:0.9825做多止損:0.9800目標:0.9875

黃金:1659做多止損:1653目標:1672

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