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國聯期貨:鄭糖多空膠著關注3月糖會

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國聯期貨:鄭糖多空膠著關注3月糖會

2013年03月01日13:25王俠

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第一部分2月行情回顧

2月鄭糖維持震蕩走勢,窄幅波動。全球食糖過剩嚴重導致原糖弱勢下行、國內供應壓力加大以及消費淡季的來臨都抑制其向上空間,但2月中旬在國儲糖輪庫暫停、云南主產區干旱、廣西糖會即將召開等因素的帶動下,鄭糖也一度反彈,但反彈力度有限。截止2月28日,以目前主力合約SR1309為例,最終月收盤在5419元/噸。2月最高價為25日的5495元/噸,最低價為18日的5300元/噸,2月白糖下跌16元/噸,月跌幅為0.29%。

第二部分宏觀基本面分析

2.1全球經濟仍顯撲朔

2月21日,美國聯邦儲備委員會公布了1月29-30日的會議紀要。美聯儲內部關于是否繼續QE的爭論愈演愈烈,多名官員認為美聯儲在沒有看到就業大幅改善之前,就應該放緩或停止購買資產,因為這些官員對于QE潛在的風險明顯感到不安,這些風險包括美聯儲在出售資產時會面臨困難,使得金融環境不穩定,以及利率上升帶來的資本損失。

2月26日,美聯儲主席伯南克在參議院明確表示,支持美聯儲繼續執行每個月850億美元的資產購買計劃,稱沒有證據顯示出現了資產泡沫,量化寬松的收益超過了成本和風險.伯南克為量化寬松政策進行強力辯護,淡化了市場對美聯儲可能提前退出寬松政策和大規模資產購買計劃存在潛在風險的擔憂.

2月28日,美國商務部的數據顯示,2012年第四季度美國實際國內生產總值按年率計算微增0.1%,為2011年第一季度以來的最弱表現。但截至2012年第四季度,美國經濟已實現連續14個季度增長.

歐盟委員會發布“冬季經濟預測”報告認為,受歐洲債務危機及一些成員國實施的財政緊縮政策影響,2013年歐元區經濟將繼續萎縮,報告預計,2013年歐元區17國經濟將出現0.3%的負增長,歐盟27國經濟將增長0.1%。2月份歐元區綜合采購經理人指數(PMI)初值由1月份的48.6回落至47.3;當月的歐元區制造業PMI初值則由47.9降至47.8;服務業PMI初值由48.6降至47.3,創三個月新低。

2.2國內經濟平穩回升

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2013年2月份中國制造業采購經理指數(PMI)為50.1%,較上月回落0.3個百分點,主要分項指數也有不同程度回落,但這種回落主要是受春節因素影響正常性波動,波動幅度小于歷史同期。目前工業生產形勢基本平穩,企業后市預期也較為樂觀,總體來看經濟運行仍處在企穩區間.

匯豐公布,中國2月制造業采購經理人指數(PMI)終值降至50.4,自上月的兩年高位回落,與初值持平。這是該指數連續第四個月處在榮枯線50上方。

第三部分品種基本面分析

3.1國際原糖低位弱勢震蕩

國際糖業組織(ISO)上修2012/13年度全球糖供應過剩預估230萬噸,至852.6萬噸,高于2011/12年度的647.9萬噸。ISO稱,巴西糖產量增加將提升全球糖產量在2012/13年度升至創紀錄高位的1.804億噸,同比增加3.2%,較去年11月份的第二次預估增長280萬噸。同時,預計全球糖消費量增至1.718億噸,較上次預估增加40萬噸。預計2012/13年度進口需求將連續第三年微幅減少,進口量預估為5070萬噸,去年為5320萬噸。ISO修正后的全球供需數據顯示2012/13年度庫存進一步增加540萬噸,達全球糖消費量的41%,去年為38%。

糖業咨詢機構kingsman將2012/13年度全球糖市供應過剩預估從920萬噸上調至1030萬噸。受巴西糖產量增加的預期提振,Kingsman亦首次預估2013/14年度全球糖市供應過剩640萬噸。

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巴西甘蔗行業協會(Unica)公布的數據顯示,巴西中南部2012/13年度糖產量約為3409萬噸,與1月底持平,同比增加9%。糖廠共壓榨甘蔗5.323億噸,略高于截至1月31日的5.322億噸,同比增加8%。此外,預計2013/14年度巴西中南部甘蔗產量將達5.8-6億噸。

2012/13年度截至1月底,印度已產糖1363萬噸,較上年同期的1335萬噸增長2%。估計2012/13年度印度糖產量將由2011/12年度的2600萬噸下滑至2420萬噸。

2012/13年度截至2月5日,泰國已產糖506.6萬噸(原糖值),較2011/12年度同期的510.7萬噸下降0.8%。數據顯示,本年度泰國甘蔗壓榨量略高于去年同期,日產糖約9萬噸。

俄羅斯食糖工業協會發布的報告顯示,俄羅斯已完成2012年甜菜的壓榨工作,產糖量475.3萬噸,較上一年度的503.1萬噸下降5.5%。

綜上所述,全球食糖整體供應過剩格局未變。低位弱勢震蕩仍為國際原糖后市主基調。

3.22012/13榨季產銷符合預期

2012/13年制糖期已進入生產旺季。截至2013年1月底,本制糖期全國已累計產糖670.96萬噸,比上制糖期同期多產糖149萬噸,其中,產甘蔗糖576.28萬噸;產甜菜糖94.68萬噸。

截至2013年1月底,本制糖期全國累計銷售食糖364.03萬噸(上制糖期同期銷售食糖211.2萬噸),累計銷糖率54.26%(上制糖期同期40.46%),其中,銷售甘蔗糖318.55萬噸,銷糖率55.28%;銷售甜菜糖45.48萬噸,銷糖率48.04%。

2012/13榨季的前4個月,單月產量都是近五年來同期最高水平。較高的產糖量一方面是因為甘蔗生產種植階段天氣狀況良好,甘蔗出糖率較高;另一方面是本榨季身處增產周期中,各糖廠加快產糖進度以便提前銷售,搶占市場。

2012/13榨季的前4個月,新榨季銷售數據表現較好,一方面是由于處于增產周期,今年制糖廠對行情并不十分看好,榨季初即敞開銷售,不存在惜售心理;另一方面是本榨季已分別進行了80萬噸和70萬噸的收儲,如果除去這部分的影響,銷售數據整體一般。

目前,云南地區的干旱天氣仍在持續,地區農業部門公布的數據顯示,云南農作物因旱受災面積已達511萬畝。主產區天氣多變,使國內糖價出現了“天氣升水”,市場也開始借機炒作,這在一定程度抬高了糖價。但總體來看,云南干旱整體影響有限。

迄今為止,國家只完成了150萬噸的收儲,并且第一次放儲出現了部分流拍的情況。按照公告計劃,未成交的部分將在每周五繼續競拍。但近期市場又流傳著為了減輕庫存壓力,國家召集相關部門開會研究決定暫緩放儲,6000元/噸以下不輪庫,過期糖回爐重新加工的傳言。國儲糖輪庫拍賣暫停意味著政策上的供給增量減少。

截止2月24日,全國開榨糖廠數222家。目前正值南方生產高峰期,估計食糖供應量仍將繼續增加。

春節一過,食糖購銷形式轉淡,商家購買積極性減弱,基本以觀望為主。市場也在等待相關收儲政策的出臺,來緩解市場銷售壓力。

3.3甘蔗收購價支撐糖價

今年各省甘蔗收購指導價公布較晚,春節假期末,廣西、云南才相繼出臺2012/2013年度甘蔗收構指導價,分別為475元/噸(較去年同期下降25元/噸)和420元/噸(與去年同期持平)。糖料收購價出臺后,糖廠才能明確榨糖成本。今年甘蔗質量較去年好,按照12.5%的出糖率計算,加上各種生產、加工稅率,主產區廣西榨糖成本約在5400-5450元/噸。

從甘蔗收購的首付價來看,由于6580元的掛鉤聯動糖價制定標準過高,從目前的市場形勢來看,2012/13榨季廣西一級白砂糖平均含稅均價達到或超過6580元/噸的可能性微乎其微,因此475元/噸的首付價也基本上可以確定為就是2012/13榨季最終的甘蔗收購價格。從2012/13榨季475元/噸的收購價分析,雖然收購價出現下降,但是得益于平均單產的提高,農民種蔗的收入并沒有出現太大的變化,農民的基本利益還是可以得到較好的保證,這為今后甘蔗種植面積的穩定,為蔗糖產業的可持續發展都會發揮極其重要的作用。

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