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徐成宏:降息困擾歐元消息將指引行情

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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昨天西班牙國債拍賣表現強勁,歐元有所反彈,但意大利政局問題再度糾纏在歐元,歐元走勢陷入盤整。此前魏德曼拋出了降息論,目前市場的目光顯然更多的聚焦在這方面的動向上,在市場對于歐洲央行是否準備再次進行降息,在不敢輕易下定論的情況下,目前交投明顯處在迷茫徘徊之中。

降息預期構成歐元下行壓力

美國經濟數據不及預期,導致股市和美元承壓,此外多位美聯儲高官放出鴿派言論,令非美貨幣受益,市場對于歐洲方面負面消息的擔憂仍未完全散去,降息言論言猶在耳,意大利總統選舉又面臨不順,非美貨幣此后趨于震蕩整理之中。

西班牙昨天發售新債獲得強勁需求,西班牙拍賣47億歐元中長期國債,超過計劃拍賣區間上限45億歐元。不過意大利議會周四在前兩輪投票中未能選出新總統,中左翼聯盟領導人貝爾薩尼的黨內反對者拒絕支持其提名的總統候選人,該國的政治僵局仍將持續。

歐洲央行究竟有沒有可能在接下去幾月降息,答案或許是有可能的。正如國際貨幣基金組織[微博]主席拉加德[微博]周四在接受外媒采訪時指出的,歐洲央行是目前唯一一家擁有推動經濟增長余地的央行,暗示歐洲央行擁有更多放松貨幣政策的空間。

拋出降息論的魏德曼是歐洲央行的重要成員,并且眾所周知他在歐洲央行投票陣營里站在強硬的一派,所以就連他都鼓吹潛在降息的觀點時,外匯市場就著手拋出歐元。作為德國籍官員,魏德曼發表講話的時機同樣值得一提,因為此時的背景是德國公布了一些疲軟的數據。

市場認為,歐洲經濟尚未走出陰霾,因此歐洲央行將所有的政策選項都擺在桌面上,該行有可能會動用這些政策,特別是如果德國經濟的放緩令人擔憂的話,魏德曼有關降息的言論表明,若歐元區經濟狀況惡化,他對歐銀降息持開放態度,這對歐元構成顯著的下行壓力。

魏德曼的評論使得歐洲央行5月會議變得更加有意思,即使市場目前依然認為降息的可能性不大。歐洲央行上一次降息是在2012年7月。該行政策委員會將在5月2日召開月度政策會議,魏德曼直言不諱地表達了對降息的期望,這也暗示德國經濟抑或處在惡化階段。

歐元被歐洲央行降息的疑云所籠罩,下周公布的歐元區數據若表現疲弱,則可能強化降息可能性。今天市場將重點關注G20財長和央行行長會議,相關匯率問題的討論結果或對市場產生影響,此外G20還將就債務削減目標進行討論。

聚焦G20財長會議

市場關注的G20財長會議將在周五召開,日本央行行長黑田東彥周四在美國華盛頓參加世界銀行[微博]會議上發表評論時表示,將在二十國會議上闡述日本的貨幣寬松政策旨在盡快實現2%的通脹目標,絕非意在以打壓日元匯率為目標。

黑田表示,市場及全球決策者已經理解到,日本的寬松貨幣政策并非意在外匯走勢的這一立場。G20會議可能會討論發達國家的貨幣刺激舉措的溢出效應對新興經濟體的影響,目前沒有跡象顯示發達國家的貨幣寬松舉措導致了新興經濟體發生資產泡沫。

目前來看,在有了此前IMF等贊揚日本寬松的先例后,日本方面在此次G20會議上或不會受到太多口誅筆伐,這對于美元兌日元走勢而言,也許將會提供幫助。黑田并不認為G20會議會過多的討論貨幣戰爭。

此次G20還將就債務削減目標進行討論,目前美國反對設立目標,而其他國家支持在更長時間內將公共債務與國內生產總值之比降至90%下方的提議。如果G20領導人未能在今年9月峰會上就延展協議取得一致,2010年多倫多會議達成的債務削減協議將于今年到期。

一些G20成員國擔憂嚴格的目標可能讓依然脆弱的經濟復蘇脫離正軌,而其他成員國憂慮寬松的財政政策恐埋下未來爆發危機的風險,參加會議的代表們希望至少能為領導人擬定一個提案。

日內短線建議交易策略:

歐元兌美元:1.3100做空止損:1.3140目標:1.3030

英鎊兌美元:1.5330做空止損:1.5370目標:1.5260

澳元兌美元:1.0350做空止損:1.0390目標:1.0280

美元兌瑞郎:0.9280做多止損:0.9240目標:0.9350

美元兌加元:1.0225做多止損:1.0200目標:1.0275

現貨黃金:1405做空止損:1413目標:1385

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