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徐成宏:歐元集團刻薄言論歐元受創下跌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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歐元集團主席言論傷及歐元

塞浦路斯周一與國際三方達成初步協議,以大幅削減銀行業規模來換取100億歐元的援助,該初步協議的達成令歐元在周一亞洲早盤時段走高,不過進入歐美時段后,歐元走勢卻發生了大幅度的逆轉,歐元集團主席的一番言論猶如一枚重磅炸彈扔向金融市場,歐元短線急挫約200點。

歐元集團主席戴塞爾布盧姆在當天接受媒體采訪時指出,他認為塞浦路斯受援方案應當成為所謂的模板,此前在周末敲定的方案將能在日后有效地消減歐元區銀行業所可能面臨的新風險。他指出,面臨困境的銀行應該選擇自救,若自救無效,則下一步的損失應由銀行的股東和債主承擔,若再不夠,則由非擔保儲戶再承擔一部分,最后才該輪到歐盟及其各成員國的納稅人。

歐元集團主席表示塞浦路斯銀行重組方案應該成為歐元區其他國家的模板,一度引發風險厭惡情緒,盡管該主席隨后澄清了自己的言論,強調塞國情況特殊,援助方案的制定應基于實際情況,并不能成為其他國家的模板。但已對歐元造成了傷害,同時意大利評級調降傳聞、歐洲央行降息預期等都令歐元走勢構成下行風險。

戴塞爾布盧姆并未表示塞浦路斯受援方案應當成為所謂的模板,他實際要表達的意思是,救助計劃是針對不同情況做出的,沒有模板可用,但市場恐慌情緒早已覆水難收。市場認為,有關這是未來銀行業重組模板的言論驚擾了市場,塞浦路斯救助原本是特例,后來成了模板,這令市場擔心危機蔓延。

市場擔心儲蓄稅可能引發資金從歐洲二線國家轉至德國或美國的銀行,這是真正的塞浦路斯危機蔓延風險。盡管戴塞爾布盧姆隨后澄清緩和了之前的話,但市場已經將此解讀為暗示民間部門自救將在未來救援中起很大的作用。

歐債前景擔憂或令歐元進一步下滑

市場認為,對歐元區經濟下滑的擔憂、意大利政局的不確定性以及歐洲央行未來幾個月降息的前景預計將令歐元承壓,投資者正關注歐洲國家的經濟增長,結構性問題將繼續困擾歐元區國家增速。塞浦路斯危機只是一個影響市場交易的短期熱點事件,真正的問題將回到基本面,歐元將會被疲軟的經濟增速給拖垮。

塞浦路斯央行周一晚間宣布,塞浦路斯各商業銀行周四前都不會恢復營業,而此前該央行曾稱,將準許部分銀行于周二重新開張。塞浦路斯央行在聲明中宣布,為維持整個銀行體系的平穩運轉,國內所有銀行都將維持停業狀態。

目前塞浦路斯政府正制定措施,在銀行開業前實行臨時性的資本管制,以防止資本外逃。盡管塞浦路斯援助協議最終達成,但此次事件對市場情緒的負面影響,恐怕依然無法輕易抹平,塞浦路斯銀行周四開門后,民眾的擔憂情緒仍有可能引發擠兌風險。

意大利組閣方面目前也依然沒有進展,意大利中左翼聯盟領袖貝爾薩尼隔夜稱,將要到周四才能向總統匯報組閣進程。有傳聞稱,評級機構穆迪有可能會在此后下調意大利的主權債信評級,而意大利財政部當前拒絕就此置評,意大利組建政府的不確定性亦可能限制歐元漲勢。

另外伯南克發表講話時指出,歐元區的現狀凸顯出了一點狀況,即要在多個不同的國家之間運行單一貨幣仍存在著巨大的困難,這將是留給后人的寶貴經驗教訓。歐債危機的前世今生再度向大家提出了一個尖銳的問題,即單一貨幣區的規模究竟應該有多大才是合適的。

他表示,雖然歐元區作為單一貨幣聯盟,確實在很多領域取得了相當的成功,比方說歐洲央行在維持低通脹方面就表現卓越,但是在縮小貨幣區成員國之間的經濟競爭力差異,并協調經濟周期的不一致性方面,歐元區的管理層仍有相當的功課要做。

伯南克因而指出,鑒于歐盟已打算建立涵蓋全歐范圍的銀行業聯盟,當初若也建立所謂的貨幣聯盟,而非急于啟用單一貨幣的話,現在有許多的麻煩問題或許可免去。

日內建議交易策略:

歐元兌美元:1.2850做多止損:1.2810目標:1.2920

英鎊兌美元:1.5150做多止損:1.5110目標:1.5220

澳元兌美元:1.0430做多止損:1.0390目標:1.0500

美元兌瑞郎:0.9500做空止損:0.9540目標:0.9430

美元兌加元:1.0220做空止損:1.0250目標:1.0170

現貨黃金:1595做多止損:1588目標:1608

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