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徐成宏:經濟前景提振美元歐元難言樂觀

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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美國經濟走強跡象提振美元

昨天美元小幅走高,此前公布的一系列經濟數據再次證實了有關美國經濟正在復蘇的看法,公布的數據顯示,美國去年第四季度國內生產總值實現增長,不過不及預期的0.5%,美國上周首次申請失業救濟人數也出現下降,而2月份芝加哥采購經理人指數也升至去年3月以來最高水平。

雖然GDP數據不及預期,但并沒有打壓市場情緒,美股早盤時表現相當強勁,道瓊斯工業股票平均價格指數曾一度接近紀錄高點,這吸引了來自外國投資者的資金流入,給美元帶來進一步支撐,美元指數也繼續上漲逼近82整數關口,GDP雖不及預期但也向上修正。

另外,考慮到財政懸崖和債務上限談判都在最后時刻達成妥協,不排除自動減支也在最后一刻得以避免。美國自動減支成定局打壓風險偏好情緒,避險美元走強,風險貨幣因此普遍下跌,美國參議院周四既沒有通過民主黨提出的避開全面減支措施的議案,也沒有批準共和黨的替代提議。

民主黨的提案獲得了51張支持票,共和黨的提議則有38票贊成,兩項法案的支持票數均沒有達到通過所需的60張標準,這意味著從3月1日起的7個月內將削減政府支出850億美元的規定自動生效。

市場認為,若美國總統奧巴馬與議員們未能達成協議并避開相關措施啟動,美國投資者或將拋售風險較高的外國資產并將資金送回國內,若果真如此,可能進一步提振市場情緒,為股市和美元指數提供上行動力,相反若支出削減自動生效,可能打壓投資者對美國經濟復蘇的樂觀預期。

國際貨幣基金組織[微博]周四稱,美國的自動減支措施將拖累該組織對2013年美國及其主要貿易伙伴的經濟展望,其新聞發言人在例行新聞發布會上表示,該組織正在等待觀察自動減支將會影響的范圍。

寬松預期或令歐元承壓

本周的風險事件暫高于段落,意大利大選令市場重回對歐債前景的擔憂,美國政府減支即將啟動打擊風險偏好,這些都對歐元構成負面影響,在結束的2月份,歐元創下九個月來最大單月跌幅,市場認為,即將到來的歐洲央行貨幣政策會議可能繼續令歐元承壓。

歐元區通脹放緩可能促使歐洲央行在貨幣政策方面采取更加鴿派的立場,預計歐洲央行管理委員會將在2013年全年維持寬松周期,德拉基在2月初的會后新聞記者會上發表鴿派言論,令歐元遭受重挫,而德拉基在隨后多個場合也發表較為溫和的言論,對歐元造成利空。

意大利大選方面的不確定性可能拖累歐元,德拉基若在3月7日會議上展現出將基準利率進一步下調至紀錄低點的意愿,則此次會議可能引發歐元遭受大肆拋售。經濟衰退可能讓歐洲央行未來宣布降息25個基點,以刺激經濟持續復蘇,這讓歐元前景籠罩陰霾。

德拉基在2月18日出席的歐洲議會聽證會時稱,指標顯示經濟在2013年還要疲弱一段時間,預期2013年后期經濟增長將非常緩慢,目前還沒看到經濟實現可持續的自我復蘇,經濟前景仍面臨下行風險,貨幣政策將繼續維持寬松。

此前歐盟下調歐元區經濟增長預期,料今年經濟萎縮0.3%。與降低存款利率至負值等其他可能的寬松舉措相比,下調再融資利率很可能是對歐元損害最小的作法。歐洲央行2月7日決定維持指標利率在0.75%的記錄低點不變,與市場預期一致,為連續第七個月維持利率不變。

德拉基表示,2013年初歐元區經濟疲軟料將持續,經濟活動料將在2013年稍晚逐漸復蘇,就目前而言,經濟風險仍偏向下行。他指出,下行風險來自于國內需求、出口的疲軟,以及結構性改革實施的放緩。這些下行風險可能打壓信心的改善、推遲經濟復蘇。

此外,針對備受關注直接貨幣交易計劃,考慮到近期歐債局勢緩和,歐元區邊緣國家國債收益率下滑,該計劃的啟動似乎仍遙遙無期。去年9月,該央行推出了直接貨幣交易計劃,旨在緩解投資者對歐元區解體的擔憂,但迄今為止,歐洲央行還尚未實施這一計劃,因一些歐洲央行政策制定者傾向于不付諸實施。

日內建議交易策略:

歐元兌美元:1.3060做多止損:1.3020目標:1.3130

英鎊兌美元:1.5150做多止損:1.5110目標:1.5210

澳元兌美元:1.0210做多止損:1.0170目標:1.0270

美元兌瑞郎:0.9380做空止損:0.9420目標:0.9310

美元兌加元:1.0310做空止損:1.0350目標:1.0260

現貨黃金:1570做多止損:1562目標:1586

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