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諾安基金:金光閃閃過后的沉淪偏股型基金全面落后

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

原標題:諾安基金:金光閃閃過后的沉淪偏股型基金全面落后

中國經濟網11月18日訊(記者康博)當今年互聯網金融的浪潮席卷基金行業之時,曾經在基金業內以創新名義劍走偏鋒的幾家基金公司迅速褪去了光環,比如首開分級基金先河的國投瑞銀,再比如曾經以黃金基金而名噪一時的諾安基金。

記者注意到,諾安基金本來的注冊地在深圳,但順應深圳基金公司北遷的潮流,諾安基金如今已經將多個部門移至北京,辦公地就在位于北京國貿商圈內的諾安大廈;而今年天弘的崛起路徑頗為神似當年的諾安,當公司體系洗牌后抓住了一只創新產品的契機實現了鳳凰涅磐,但問題是,浴火重生之后的路該如何走呢?

“一拖多”成病因

來自銀河證券基金研究中心的統計表明,諾安旗下的偏股型基金今年以來表現差強人意,迄今為止的排名全在分類型基金的百名開外。

截至11月13日,在銀河分類中納入排名統計的326只標準股票型基金中,排名最靠前的是諾安多策略,該基金排在第107位;諾安中小盤排在第122位,諾安主題精選則排在第157位,諾安股票排在第194位,而諾安成長股票則排在第263位。從統計可以看出,諾安旗下未有一只基金排進前三分之一之列。此外,諾安平衡混合排在30只納入排名統計的偏股混合型基金(股票上限為80%)中派在第23位,諾安靈活配置混合則在71只納入排名統計的靈活配置混合型基金(股票上限為80%)中排在第31位。

相比偏股型基金的全面不濟,諾安的固定收益類基金的表現則好得多,比如諾安保本混合的排名就高居保本基金中的第2位,而債券型基金的排名也要遠遠好于偏股型基金。那么,究竟是啥原因導致如此現象呢?

其中所不可忽視的一點是,該公司的投資總監楊谷親自掌管三只基金,分別是諾安股票,諾安主題精選和諾安多策略股票,雖然其“一拖三”,但三只基金表現均乏善可陳,且后兩只基金的十大重倉股高度重合,有八只股票相一致。

對此,一位不愿具名的基金分析師指出,上述問題恰好是諾安系偏股型基金的一個縮影,其表現不好某種程度上源于集中持股度高,而集中持股度高又源于基金經理普遍的“一拖多”。除去楊谷外,還有三位基金經理“一拖二”,他們分別是劉紅輝、夏俊杰、張樂賽。

三劍客后的沉寂

不可否認的是,內地多數基民是從諾安黃金基金的輝煌開始了解這家基金公司的。

2011年,攜黃金東風而強勢破繭的黃金基金以催枯拉朽之勢席卷神州大地,最終將一眾偏股型基金早早甩在了后面,問鼎了年終總冠軍。而后,借著這一創新的成功,該公司又順勢推出了油氣基金和房地產基金,成功地包裝出了諾安三劍客,一時間接過了國投瑞銀的大旗,成為業內的標桿。

但是隨著黃金的回落,黃金基金也受到了牽連,諾安黃金今年以來的年化收益率僅為-24.56%,而黃金類基金本身也在QDII的幾大分類中排名墊底。關鍵的是,諾安的創新新品好似就此消失了。

對此,前述分析師表示,內地基金業的創新走紅的時間越來越短,隨著行業本身的不景氣,一項新的創新出來就會被迅速模仿而失去新意,除非在合作方上有著不可復制的強大優勢,(比如支付寶),否則受外界條件變化的影響很容易迅速由熱轉冷(比如國際金價的起落),而堅定走創新之路的基金公司就要有著強大的開發和創新實力。

北京某基金業內人士也表示,未來的基金創新之路不應只是標的物和投資方式乃至合作方或者渠道上的創新,因為終究“逮著耗子的才是好貓”,在中國股市牛短熊長的背景下,真正具有意義的是多空分級型的產品,或許這才是在2013年各類“寶”們亂花漸欲迷人眼后的下一個看點之所在。

(來源:中國經濟網)

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