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諾安基金重倉股歇火業績劇降

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

如果不能因時而變,很容易犯刻舟求劍式的錯,諾安基金就不幸”中槍“。數據顯示,諾安基金一季度的重倉牛股,二季度幾乎全軍覆沒,從而拖累業績排名一落千丈,從一季度的第26名降至倒數第二名。公司人士表示,業績劇降在于市場出現明顯調整,經濟刺激政策并未如市場預期的出臺。但《金證券》記者注意到,二季度各市場指數均有上漲,”明顯調整顯然不是理由。

首季重倉股全歇火

一朝被蛇咬已經夠不幸的了,沒想到諾安基金二季度連遭蛇襲。

今年二季度,諾安旗下主動偏股型基金的前十大重倉股,8只下跌,平均跌幅達8.83%。

《金證券》記者注意到,10只重倉股中的新晉品種南玻A、伊利股份、上海電力,分別屬于建筑建材、食品飲料以及公用事業3個行業,二季度累計平均上漲5.24%。其中僅南玻A上漲25.23%。

而在華電國際、華能國際,金發科技、中國平安、海信電器等死守的一季度重倉股中,不少品種表現差強人意。

例如,一季度牛股華電國際、金發科技以及海信電器,在二季度遭遇“滑鐵盧”,分別下跌27.42%、25.47%、16.07%;一季度表現不佳的華能國際、中國平安,二季度再跌22.61%和16.17%,拖累諾安旗下基金業績。

資料顯示,截至二季度末,諾安基金旗下共有3只基金持有.66萬股華電國際,占流通股比例2.10%;旗下4只基金持有華能國際.49萬股,占流通股比例1.03%;旗下3只基金持有金發科技共9991.18萬股,占流通股比例3.79%;旗下一只基金持有海信電器4354.15萬股,占流通股比例3.33%。

贖回不絕規模猛跌14%

目前,諾安旗下共有28只基金。截至二季度末,主動股混型產品共計9只。不過從二季度業績來看,9只基金無一上漲,平均虧掉5.87%。

其中,諾安新興動力股票、諾安中小盤精選股票與諾安股票3只基金,統計期內凈值分別下跌3.51%、4.42%與4.67%,在同期可比的558只主動股混型產品中分居第417、440和448位。

業績大跳水的同時,諾安系基金也遭遇了大規模的贖回。《金證券》記者注意到,今年二季度,諾安旗下所有基金均遭凈贖回,平均份額變動比例達7.55%。

據了解,遭遇凈贖回的基金中,贖回比例較大的基金主要集中在業績相對靠前,凈值下滑相對較小的基金中。比如,諾安新動力和諾安中小盤精選股票份額分別減少36.06%和10.2%;諾安成長股票則減少44.3%,幾乎被贖走了一半。相反,凈值跌幅最大的諾安價值增長股票份額僅減少2.65%。

截至今年一季度末,諾安基金管理的資產規模達到503.67億元。不過,截至今年二季度末,諾安基金的規模只有469.02億元。其中,二季度諾安旗下主動股混型基金資產總規模較一季度減少44.95億元,降幅高達14.11%。

業績墊底歸罪市場

凈值下跌、份額減少,導致二季度諾安基金整體業績排名直線下滑,從一季度的第26位掉到倒數第二位,成為墊底一員。

對于近期的表現,諾安基金相關人士對《金證券》表示,今年二季度市場出現明顯的調整,究其原因在于經濟刺激政策并未如市場預期的出臺。因此,旗下的權益類產品受到了影響。但隨著政策逐漸明朗,投資團隊對未來經濟走勢也更趨清晰,并據此做出了相應的調整。

記者注意到,今年二季度,滬綜指、深成指、中小板和創業板的指數漲幅分別為3.65%、5.89%、13.34%、15.89%,“市場明顯調整”顯然不是理由。

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